הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

הסכם סופי: מלאנוקס רכשה את איזיצי'פ בכ-810 מיליון דולר - פרמיה של 15.9%

איזיצ'יפ נסחרת לפי שווי של 670 מיליון דולר בוול סטריט. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2016
מערכת Bizportal | (9)
נושאים בכתבה מלאנוקס

עסקת ענק השבבים - חברת מלאנוקס הכריזה על הסכם סופי לרכישת איזיצ'יפ - החברות הודיעו היום (ד') על חתימת הסכם מיזוג שלפיו תרכוש מלאנוקס את 100% ממניות איזיצ’יפ המונפקות במחיר מזומן של 25.5 דולר למנייה של איזיצ’יפ, כאשר העסקה הכוללת מוערכת בכ- 811 מליון דולר (כ-620 מליון בניכוי מזומנים). מדובר בפרמיה של 15.9% משווי החברה. תנאי הרכישה אושרו פה אחד על ידי מועצות המנהלים של שתי החברות.

איל ולדמן, נשיא ומנכ"ל מלאנוקס, אמר: "הסינרגיות בין איזיצ’יפ ומלאנוקס יוצרות הזדמנויות אטרקטיביות. אנו צופים כי הטכנולוגיות ופורטפוליו המוצרים המשולבים שלנו יספקו פתרונות מובילים של קישוריות ועיבוד חכמים, מקצה-לקצה, עבור מרכזי נתונים ורשתות תקשורת מרחבית (WAN). ישומי Web 2.0 ומחשוב ענן החדשים והמתפתחים אשר משפיעים על חיי היום-יום שלנו תלויים בתנועה ועיבוד מהירים של נתונים הצומחים באופן אקספוננציאלי. הקישוריות של מלאנוקס מספקת את הפתרון המהיר והסקלאבילי ביותר להעברת נתונים בתוך מרכז הנתונים, ומאפשרת פיתוח, שימוש והרחבה מתמשכים של יישומים אלה".

ולדמן הוסיף כי "פתרונות העיבוד של איזיצ’יפ מאפשרים למשתמשים לעבד ולנתח, במהירות החוט, נתונים הן בתוך ומחוץ למרכז הנתונים. פתרונות החברה המשולבת יאפשרו ללקוחות מרכזי הנתונים לעמוד בדרישות הגוברות של יישומים עתירי נתונים. אנו צופים כי הרכישה של הטכנולוגיות והצוות של איזיצ’יפ תשפר את מעמדנו להציע יכולות נוספות עבור פתרונות קישוריות ועיבוד חכמים בקצב 100 גיגהביט לשנייה ומעבר".

  

"איחוד הכוחות עם מלאנוקס מייצג מספר רב של סינרגיות שיוצרות עוצמה אמיתית של פתרונות לקישוריות ועיבוד. עם פתרונות מלאנוקס המובילים לשכבות הרשת 1 - 3 עבור מרכזי נתונים, ופתרונות העיבוד המובילים של איזיצ’יפ לשכבות 3 - 7 עבור רשתות טלקום, שתי החברות משלימות האחת את השנייה בטכנולוגיה, מוצרים, שווקים ולקוחות. יחד, אנו מאפשרים מספר רב של פתרונות בשכבות 1 עד 7 עבור מרכזי נתונים וטלקום", אמר אלי פרוכטר, מנכ"ל איזיצ’יפ.

 

ביחד לשתי החברות כיום ישנם כ -2,400 עובדים, וייצרו הכנסות משולבות של 668 מליון דולרים במשך 12 החודשים שהסתיימו ב- 30 יוני, 2015. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2016, בכפוף להשלמת תנאי סגירה מסוימים. מלאנוקס צופה כי העסקה תוסיף ערך non-GAAP מהיום הראשון.

 

על פי תנאי ההסכם הסופי, בעלי מניות של איזיצ’יפ יקבלו תשלום במזומן של 25.5 דולר עבור כל מניה של איזיצ’יפ שבה יחזיקו בעת השלמת העסקה. מלאנוקס מתכוונת לממן את העסקה באמצעות מזומנים זמינים ועוד 300 מיליון דולרים במימון חוב מחויב במלואו. תהליך הרכישה כפוף לתנאי סגירה מקובלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים רלוונטים ואישור בעלי המניות של איזיצ’יפ.

 

בנושא העסקה, ג'יי.פי מורגן שימשה כיועץ פיננסי בלעדי וסיפקה התחייבות מימון למלאנוקס, בעוד Herzog Fox & Neeman ו- Latham & Watkins LLP שימשו כיועצים משפטיים של מלאנוקס. ברקליס שימשה כיועץ פיננסי בלעדי לאיזיצ'יפ,  ו- Naschitz, Brandes, Amir & Co.   ו- Carter Ledyard & Milburn LLP שימשו כיועצים משפטיים לאיזיצ’יפ.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    תשובה בבקשה 30/09/2015 21:27
    הגב לתגובה זו
    מה קורה עם המניה בארץ באיזה שווי היא תיהיה
  • 7.
    שי 30/09/2015 17:36
    הגב לתגובה זו
    הרי רק הריבית על 300000000דולר עולה יותר מהרווח של איזי מטומטם הוולדמן הזה
  • 6.
    משקיעה רצינית 30/09/2015 17:34
    הגב לתגובה זו
    מחזיקה במניה כבר 3 שנים, כמובן בהפסד. אבל למה יורדת בכ- 9 אחוז? לא מגיע להו!
  • 5.
    "במהירות החוט"? (ל"ת)
    מה זה 30/09/2015 17:11
    הגב לתגובה זו
  • NoName 01/10/2015 07:58
    הגב לתגובה זו
    קצב זרימת הנתונים בכבל. הטכנולוגיה של מלאנוקס מאפשרת זרימת נתונים בקצב 100gb/sec
  • 4.
    אבי 30/09/2015 12:01
    הגב לתגובה זו
    האם כדי לבצע קניה של איזי?
  • 3.
    שושו 30/09/2015 11:26
    הגב לתגובה זו
    מה המשמעות מבחינת איזיציפ בתווך הקצר ובמידה והיא תימחק מהמסחר?
  • 2.
    אר 30/09/2015 10:51
    הגב לתגובה זו
    ברכישה אנחנו
  • 1.
    יש כאן ריח של פיטורים המונים (ל"ת)
    הון אינושי 30/09/2015 09:47
    הגב לתגובה זו
עמירם לוין
צילום: פייסבוק, על פי סעיף 27

מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע

רן קידר |
נושאים בכתבה נקסט ויז'ן עמירם לוין

800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר. 


על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית.  בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".  




עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים. 

אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה. 

להמשך הכתבה לחץ כאן
עמיר לונדון מנכל קמהדע
צילום: אפי שמח

קמהדע מאריכה מכרז אספקה בקנדה עד 14 מיליון דולר

רן קידר |
נושאים בכתבה קמהדע

חברת קמהדע קמהדע 4.55% , שבשליטת קרן פימי ועוסקת בטיפול במחלות חמורות ונדירות מודיעה היום כי זכתה בהארכת המכרז של שירותי הדם הקנדיים (CBS) להמשך האספקה של ארבעת מוצרי הפלסמה הייחודיים שלה WINRHO®,CYTOGAM®, HEPAGAM® ו-VARIZIG® לשנתיים נוספות. הזכייה במכרז, שהיקפו מוערך בין 10 ל-14 מיליון דולר, מבטיחה המשך מכירות שוטפות של מוצרים אלו בשוק הקנדי במהלך התקופה שבין הרבעון השני של שנת 2026 לרבעון הראשון של שנת 2028. 

ארבעת המוצרים המסחריים מאושרים על ידי משרד הבריאות הקנדי ועל ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). CBS מנהלת את אספקת מוצרי הדם הקנדיים לכל הפרובינציות והטריטוריות הקנדיות, למעט קוויבק.

"הארכת הסכם אספקת ארבעת מוצרי הפלסמה הייחודיים שלנו, בהמשך לאספקת מוצר האימונוגלובולין נגד כלבת שלנו, KAMRAB®, המופץ בקנדה, ו-GLASSIA®, מוצר ה-AAT שלנו המופץ בקנדה על ידי חברת Takeda במסגרת הסכם רישיון, מוכיחים את מעמדנו כספקית המובילה בקנדה של מוצרי פלסמה ייחודיים," אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "אנו בטוחים בפוטנציאל המסחרי המשמעותי למוצר ה-AAT ולפורטפוליו מוצרי האימונוגלובולינים הייחודיים שלנו בשווקים הבינלאומיים, ואנו מתכוונים להמשיך לקדם הסכמי אספקה נוספים במדינות מפתח אסטרטגיות".

"כפי שפירסמנו לאחרונה, בהתבסס על הביצועים העקביים והחזקים שלנו במהלך 2025, אנו מאשררים את תחזית ההכנסות לשנת 2025 בטווח של 178 מיליון דולר עד 182 מיליון דולר ותחזית ה-EBITDA המתואם בטווח של 40 מיליון דולר עד 44 מיליון דולר. בנוסף, אנו צופים גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווחיות בשנת 2026 בהתבסס על פורטפוליו המוצרים המסחריים החזק שלנו, מוצרי הביוסימלר הצומחים בישראל, והרחבת מכירות הפלסמה של החברה. במקביל אנו ממשיכים בקידום הזדמנויות חדשות לפיתוח עסקי של מוצרים בשלב מסחרי, תוך ניצול יתרת המזומנים החזקה שלנו, כדי לתמוך בצמיחה ארוכת טווח", סיכם לונדון.

הרבעון האחרון של קמהדע

ברבעון השלישי של 2025, דיווחה קמהדע על הכנסות של 47 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-11.7 מיליון דולר, עלייה של 34% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב-135.8 מיליון דולר, עלייה של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; ה-EBITDA היה 34.2 מיליון דולר, עלייה של 35% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התחזית לכל השנה היתה ללא שינוי, עם הכנסות של 178-182 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 40-44 מיליון דולר.

להמשך הכתבה לחץ כאן