לקראת הפתיחה - החוזים יורדים על רקע חדשות מעורבות

החוזים העתידיים נסחרים בירידות של עד 0.4% ומסמנים האטה בראלי של שלושת הימים האחרונים, וול סטריט צפויה לפתוח את המסחר באדום. השוק פותח את היום בזהירות אחרי גל חדשות מעורבות: תוצאות חלשות מעליבאבא, חקירה פלילית נגד יונייטדהלת', ביקורת מטראמפ על אפל – מול חדשות חיוביות כמו זינוק של פוט לוקר אחרי הצעת רכישה מדיק'ס ספורטינג גודז' ותחזית חזקה מצד סיסקו.

בתוך כך, הביקור של טראמפ בקטאר מעורר הדים בשווקים אחרי שנחשף כי ארה"ב וקטאר חתמו על עסקאות בשווי כולל של כ-243.5 מיליארד דולר, כחלק מתשתית להסכמים רחבים יותר בהיקף של עד 1.2 טריליון דולר. העסקאות כוללות רכש ביטחוני ועסקאות ענק בתחום התעופה והטכנולוגיה – עם השפעה פוטנציאלית גם על חברות כמו אנבידיה וגם AMD שכבר נהנות מהבטחה סעודית להשקיע כ-600 מיליארד דולר בארצות הברית. - AMD מודיעה על רכישה עצמית בהיקף ענק ושת"פ עם סעודיה , אנבידיה מזנקת ב-6% - סעודיה תזמין ממנה "מאות אלפי שבבים".

המניות הבולטות בוול סטריט:

מניית UnitedHealth 1.21%   צונחת 7% במסחר המקדים, על רקע דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" כי משרד המשפטים האמריקאי חוקר את החברה בחשד להונאה בתוכנית מדיקייר. החקירה, המנוהלת על ידי היחידה למניעת הונאות במגזר הבריאות, מתמקדת בפרקטיקות העסקיות של תוכנית Medicare Advantage ומתנהלת מאז הקיץ שעבר לפחות. משרד המשפטים חוקר טענות כי החברה ניפחה אבחנות רפואיות של מבוטחים כדי לקבל יותר תשלומים מהממשל. זו חקירה שמתנהלת מסוף השנה שעברה אבל נחשפת לציבור רק כעת ומפתיעה את המשקיעים, החקירה יכולה לגרור קנסות כבדים או אפילו לשינויים משמעותיים במודל העסקי של החברה, שהיא אחת ממפעילות הביטוח הבריאות הגדולות בארה"ב. זה ממש מומנטום שלילי ליונייטד שדיווחה לאחרונה על חילופי מנכ"לים ואיבדה כבר יותר מ-50% מערכה - צרות בצרורות: יונייטדהלת' תחת חקירה פלילית, צונחת ב8% נוספים

מניית Foot Locker Inc. 0%   מזנקת ב-83% במסחר המוקדם ומגיעה ל-23 דולר למניה, זאת לאחר שדיק'ס ספורטינג גודז' ענקית הספורט האמריקאית מאשרת את השמועות כי היא תרכוש את פוט לוקר תמורת 24 דולר למניה, בעסקה ששוויה עומד על כ-2.3 מיליארד דולר. המניה, שנסגרה אתמול ב-12.87 דולר, איבדה 41% מערכה מתחילת השנה עד כה, החברה התקשתה להתאים את עצמה למכירות באונליין וסבלה מתחרות קשה של שחקניות חדשות. הצעת הרכישה של דיק'ס היא נדיבה במיוחד ומשקפת פרמיה של כ-86% ממחיר המניה אתמול. לאור החדשות מניית פוט לוקר מזנקת כ-82% במסחר המוקדם. לעומתה, המניה של דיק'ס Dick's Sporting Goods Inc. -2.47%   צונחת ב-8.3% במסחר המוקדם, המשקיעים של דיק'ס חוששים מהעלות הגבוהה של הרכישה ולא בטוחים אם עדיין אם זה צעד נכון מבחינה אסטרטגית עבור דיק'ס.

• אפל מהמרת על בראד פיט - האם הסרט פורמולה 1 יהיה בלוקבאסטר?
• האם אפל תצליח לרכוש את דרכה לעתיד הבינה המלאכותית?

מניית אפל Apple 2.03%   יורדת ב-1.2% בטרום, אחרי שטראמפ העביר ביקורת על טים קוק, מנכ"ל החברה בנאום שנשא בקטאר. טראמפ קרא לאפל להעביר חלק גדול יותר מייצור מכשירי האייפון לארצות הברית ולהפחית את התלות בהודו. "אמרתי לטים, אתה חבר שלי, אבל אתה בונה את הכל בהודו," אמר טראמפ - והמשקיעים נלחצו. שרשרת האספקה של אפל מספיק מקרטעת בסביבה של המתחים הנוכחית ועלויות הייצור זינקו.

ענקית המסחר האלקטרוני הסינית עליבאבא Alibaba -0.59%   יורדת ב-5% במסחר המוקדם, אחרי שדיווחה על תוצאות פיננסיות לרבעון הרביעי הפיסקלי שלה שמאכזבות את ציפיות האנליסטים. הרווח למניה עמד על $1.74, נמוך מהתחזיות שציפו ל- $2.66 הפספוס של עליבאבא מעורר חששות לגבי האטה בצמיחה בסין, כמו גם השפעות של התחרות בין הפלטפורמות כמו Pinduoduo ו-Temu. - עליבאבא מפספת בגדול בשורה התחתונה - המניה נופלת בטרום

מניית סופר מיקרו Super Micro Computer 3.01%    מאבדת כ-2.6% במסחר המוקדם, אחרי שעלתה אתמול 15.7% במחיר ל-45 דולר. החברה, שמייצרת שרתים לתעשיית הבינה המלאכותית, נמצאת בראלי של שלושה ימים שבו היא משלימה זינוק של 41%. הראלי במניה מגיע על רקע עסקה משמעותית בשווי 20 מיליארד דולר שהיא ביצעה עם חברת DataVolt, חברת מרכזי נתונים סעודית.ניתן להניח שהירידה במחיר שאנחנו רואים כעת היא מימוש רווחים לאחר העליות החדות שהיו בימים האחרונים.

סיסקו Cisco Systems Inc.  עולה ב-2.2% אחרי שהחברה מעדכנת ללמעלה את תחזית המכירות השנתית שלה. זאת, בעקבות תוצאות רבעוניות חזקות לרבעון הפיסקלי השלישי שלה, שהראו על רווחים (מתואמים) שעלו על הציפיות וגם על הכנסות של 14.15 מיליארד דולר, ששיקפו עלייה של 11% לעומת השנה שעברה. יסקו צופה הכנסות שנתיות של 56.5-56.7 מיליארד דולר, לעומת התחזית קודמת בה היא צפתה של 56-56.5 מיליארד דולר. מנכ"ל החברה, צ'אק רובינס, ציין כי הביקוש למוצרי רשת מאובטחים ופתרונות AI מאפשר לחברה להמשיך לצמוח - סיסקו עולה אחרי הדוחות, אבל איזה נתון בכל זאת מדאיג?

מניית קורוויב CoreWeave 1.92%  , שמפעילה מרכזי נתונים על בסיס בינה מלאכותית, יורדת ב-1.8% במסחר המוקדם. קורוויב מדווחת על הכנסות של 981 מיליון דולר ברבעון הראשון, זינוק מטאורי של 420% לעומת השנה שעברה, שעלה על ציפיות האנליסטים ל-857 מיליון דולר. הצמיחה המרשימה נובעת מביקוש גדול לתשתיות ענן מבוססות GPU עבור תעשיית ה-AI, תחום שבו קורוויב מתמחה. היא נהנית משיתופי פעולה עם חברות מובילות כמו OpenAI, מיקורסופט וגם מטא, וכן מתמיכה של אנבידיה שמחזיקה בכ-5% ממניותיה. עם זאת, השוק לא אוהב את התחזית להוצאות ההון השנתיות שהציגה החברה, שנעות בין 20 ל-23 מיליארד דולר – גבוה משמעותית מהערכות בוול סטריט. בנוסף, החברה רשמה הפסד של 1.49 דולר למניה, לעומת הפסד של 62 סנט ברבעון המקביל. זה הדו"ח הראשון של החברה מאז הפכה לציבורית והיא מתחילה ברגל שמאל כשהמשקיעים חוששים משריפת המזומני שצפויה לקרות - קורווויב: זינוק בהכנסות, אכזבה בשוק והקשר ההדוק לאנבידיה

מניית בוט בארן Boot Barn Holdings -1.65%   - קמעונאית ביגוד והנעלה אמריקאית קופצת ב-13% אחרי שדיווחה על רווחים והכנסות משופרים ברבעון הרביעי הפיסקלי לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת. החברה צופה מכירות של 483-491 מיליון דולר ברבעון הראשון ורווח של 1.44-1.52 דולר למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים של 1.44 דולר. בנוסף, הדירקטוריון מאשר תוכנית רכישה עצמית בשווי 200 מיליון דולר ובתגובה מחיר המניה קופץ.

וולמארט Wal-Mart Stores Inc. עולה כ-0.3% במסחר המוקדם, לקראת פרסום דוחות הרבעון הראשון שלה. וול סטריט צופה רווח מתואם של 58 סנט למניה והכנסות של 165.6 מיליארד דולר, עם צמיחה של 3.9% במכירות בחנויות. כקמעונאית הגדולה בעולם, וולמארט נתפסת כ'ברומטר' של הכלכלה האמריקאית, והמשקיעים בוחנים כיצד תעריפי הסחר החדשים של ממשל טראמפ משפיעים על הצרכן ועל רווחיות החברה. בנוסף, התוצאות ישפכו אור על היכולת של וולמארט להתמודד עם לחצים אינפלציוניים ותחרות גוברת בשוק הקמעונאי.