יוליוס בר: "התחרותיות בשוק ה-AI והענן בסין מאיימת על קיומן של החברות"

חברות הטכנולוגיה הסיניות העלו הילוך בכל מה שקשור לתעשיית השבבים ולבינה מלאכותית. אחד הגורמים שדוחפים את הסיניים להפגין מאמצים גדולים יותר בתחום הוא הגבלת ייצוא השבבים של חברות אמריקניות, כמו אנבידיה ואינטל, לסין, מה שמאלץ את הסינים לייצר בעצמם.לוקה מנוצי, אנליסט מחקר הדור הבא ביוליוס ביוליוס בר, כותב על ההשפעות הפוטנציאליות של התחרותבשוק הבינה המלאכותית ושירותי הענן הסיני. "חברותהטכנולוגיההגדולותבסיןהחלובמלחמתהורדותמחיריםאגרסיביתבמודליבינה מלאכותיתושירותיענן,עםהפחתותמחיריםשלעד99%.צעדזהנועדלנגחמתחרים ולהחזירנתחישוק,אךעלוללפגועברווחיותהחברותובקיימותהתעשייהלטווחהארוך", כותבמנוצי."תחילתהשלהתחרותהאגרסיביתאירעהכברבחודשמרץהשנה,כאשרעליבאבא הפחיתהאתמחירישירותיהענןשלהביותרמ-55%,במטרהלהחזירנתחשוקשאיבדה.בהתאם,הצעדהוביללשרשרתהפחתותמחיריםגםאצלמתחרותיה.התנהלותתחרותיתזואמורהלהיטיבעםהלקוחותהקצה,שיוכלולהטמיעפתרונותבינהמלאכותיתבמחיריםנמוכיםיותר.מאידך,המהלךצפוילפגועבחברותברווחיותחברותהטכנולוגיההסיניות.חברותהטכנולוגיההגדולותנדרשותלהשקיעסכומיעתקבתשתיות,אולםהמוצריםשלהןאיבדומרווחיותםבשלההנחותהגבוהות.למרבההמזל,במערבלאראינועדייןמלחמתמחיריםאגרסיביתדומה,והדינמיקההתחרותיתשםבריאהיותר.עםזאת,ישחששכיבעתידמודליבינהמלאכותיתיהפכולסחורהזולה,והדבריותיראתהמפתחיםחסרי כוחתמחור.מחיריםנמוכיםיותרהםאמנםחיובייםבטווחהקצרויאפשרוחדירהרחבה יותרשלבינהמלאכותיתלכלכלה,אךהםמסכניםאתקיימותהתעשייהלטווחהארוך.אםיוצרימודליםוספקישירותיםלאיוכלולהפיקרווחיםמהיצעמוצריהם,לאתהיהלהםיכולתלהמשיךולהשקיעבשדרוגתשתיותובחדשנות,מהשיסכןאתהתקדמותהבינההמלאכותיתבכלל", כותבמנוצי."במטרהלשמורעלמחזורהשקעותבר-קיימאבתחוםהבינההמלאכותית,חשובשכלחלקבשרשרתהערךיוכללהפיקהכנסותראויותמפעילותו.עםזאת,קייםקושיבמעקבאחררווחיותםשלמודליבינהמלאכותיתממספרסיבות:ראשית,חברותכמוOpenAIוארגוניםאחרים,פרטייםוציבוריים,אינםחושפיםמידעמפורטעלהכנסותיהם.נוסףעלכך, יש חברותהרוכשותהכנסותבאופןעקיףמהצעותהבינההמלאכותיתשלהן,כמואלפאבת ומטאהמרוויחותמעלייהבמעורבותהמשתמשיםובהכנסותהפרסום. לסיכום,אנוממשיכיםלהיותתקווהלגביקיימותמחזורההשקעותבתעשייתהבינה המלאכותית בטווח הנראה לעין, ורואים בחיוב את המשך התפתחות הסקטור והפוטנציאל הגלום בו".