וול סטריטלקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
וול סטריט ראתה את השבוע הטוב ביותר שלה השנה בשבוע שעבר, ועם כמעט חודשיים שלמים שנשארו לשנה קשה לומר שנראה שבוע טוב יותר. החלטת הריבית של הפד ביום רביעי שהשאירה את הריבית על כנה (לפי הצפי) עודדה את המשקיעים שהצביעו ברגליים והעלו את המדדים עד 6%, וההודעה של מחלקת האוצר על הורדת כמות האג"ח בהנפקה הקרובה גם כן תרמה למניות.
השבוע נמשיך בעונת הדוחות, כאשר לצדם מחר יתפרסמו בארה"ב נתוני הייבאו והייצוא לחודש אוקטובר, כאשר הצפי הוא להמשך העליה בייצוא והמשך הירידה בייבוא בארה"ב. היקף הייצוא בחודש ספטמבר עמד על 256 מיליארד דולר כאשר בחודש אוגוסט הנתון עמד על 251.6 מיליארד דולר, ובחודש יולי על 247.5 מיליארד דולר.
הדוחות הצפויים השבוע
אובר UBER TECHNOLOGIES תדווח ביום שלישי לפני המסחר - מניית החברה שמחברת בין נהגים לנוסעים נמצאת בתקופה טובה - מתחילת השנה היא עלתה כבר ב-88% ובחודש האחרון עלתה ב-7%. האנליסטים בוול סטריט מצפים לרווח למניה של 0.13 דולר, מה שיהווה עליה של 121% מהרבעון המקביל בשנה שעברה, ולהכנסות של 8.99 מיליארד דולר, ירידה של 6% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה בו דיווחה על הכנסות של 9.55 מיליארד דולר.
אבל מה שיזיז את המניה תהיה התחזית של אובר לרבעון הרביעי ולשנה כולה - הצפי בוול סטריט הוא שאובר תדווח בסוף השנה על רווח למניה של 0.41 דולר למניה מה שמשקף צמיחה שנתית של מעל 108%. בהסתכלות על שנת 2024 השוק צופה שאובר תרוויח 1.1 דולר למניה. אחד העניינים האחרונים שמרחפים מעל לראשה של אובר הוא התשלום בסך 328 מיליון דולר שהיא וליפט ישלמו בשביל ליישב תביעות שכר מול נהגים - כבר שנים ששתי החברות מואשמות בפגיעה בתנאי הנהגים, כאשר לפי התביעה החברות רימו נהגים באופן שיטתי בשכר והטבות.
- לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - מה האנליסטים צופים?
- לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - מה האנליסטים צופים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנית אובר מתחילת
ריביאן RIVIAN AUTOMOTIVE תדווח ביום שלישי אחרי המסחר - המניה יצרנית הרכבי החשמליים מגיעה לדוחות במגמה קצת פושרת - היא עלתה מתחילת השנה ב-2%, ומאז השיא השנתי אליו הגיעה בתחילת חודש אוגוסט היא כבר ירדה ב-36%. בוול סטריט צופים שהיא תדווח על הפסד למניה של 1.33 דולר והכנסות של 1.31 מיליארד דולר, וזאת למרות שהיא מסרה ברבעון השלישי כ-15,564 כלי רכב, עלייה של 23% מהרבעון השני של 2023 וגבוה מהצפי למסירות של 14,000 כלי רכב. החברה ייצרה 16,304 כלי רכב במהלך הרבעון השלישי ואמרה כי היא ממשיכה לייצר 52,000 רכבים חשמליים בשנת 2023.
אחד הדברים שריביאן עשתה ברבעון השני שכנראה ישפיע על תוצאותיה ברבעון השלישי הוא הורדת התחזית להוצאות הון מ-2 מיליארד דולר ל-1.7 מיליארד דולר. מהצד השני, עלות ההכנסות של ריביאן ברבעון השני זינקה ל-1.53 מיליארד דולר לעומת הרבעון השני של השנה שעברה בו הנתון עמד על 1.06 מיליארד דולר. סביר להניח שעלות ההכנסות עלתה גם ברבעון השלישי לאור העליה בייצור מצדה של ריביאן, והדבר כנראה יוביל לירדה ברווחים.
- הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – האתגרים שבדרך והגורמים שיקבעו אם הראלי יימשך
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
מנית ריביאן מתחילת השנה
דיסני WALT DISNEY תדווח ביום רביעי אחרי המסחר - גם המניה של ענקית הבידור מגיעה לדוחות אחרי תקופה פושרת - מתחילת השנה איבדה המניה 4.5%, אבל מתחילת הרבעון היא עלתה ב-4% ובחודש האחרון היא עולה כבר מעל 5%. האנליסטים בוול סטריט צופים לדיסני רווח למניה של 0.68 דולר והכנסות של 20.13 מיליארד דולר - ירידות של 38% ו-7.5% בהתאמה.
בצד המנויים וול סטריט צופה שדיסני תדווח על עליה של 3.1 מיליון מנויים, בעיקר בזכות שירות הסטרימינג הולו. בנוסף המשקיעים ירצו לשמוע אם יש חדשות לגבי הכוונות של דיסני למכור את האחזקות שלה ב-ESPN, אחרי שדיסני קיצצה משמעותית את התקציב שלה ופרסמה דוחות נפרדים לערוץ הספורט האמריקני.
בנוסף, דיסני הודיעה לפני חודשיים שתגדיל את ההשקעות שלה בפארקים ל-60 מיליארד דולר בעשור הקרוב - פי 2 מהתכנון המקורי. המשקיעים לא אהבו את ההודעה הזו והורידו את המניה ב-4% אחרי שפורסמה. אמנם ברבעון השני סגמנט הפארקים עדיין הייתה נקודה חיובית עבור דיסני, עם עלייה של 13% בהכנסות ללמעלה מ-8 מיליארד דולר, אבל הייתה ירידה משמעותית דווקא בפלורידה, שם נרשמה ירידה בקניית כרטיסים והזמנות למלון. מוקדם יותר השנה פלורידה איבדה חלק מזכויות היתר שהיו לפארק, בעקבות קרב פומבי עם מושל פלורידה, רון דה-סנטיס.
- 2.רפי 06/11/2023 05:49הגב לתגובה זואיש הטכני המהולל "הנביא" האלוף שמעביר קורסים.. צופה ירידות ואפילו חדות בשוק האמריקאי.. גילוי נאות..קניתי שורט נאסדק ממונף...כרגע מופסד מחכה לראות אם הטכני שווה משהו או שאני ישלם דמי לימוד מי יודע ? מקווה שזורביץ תותח.. ואני לא יפסיד...
- צחי 06/11/2023 13:47הגב לתגובה זוניתוח טכני טוב רק באלגו, לטווחים קצרים.
- 1.שוש 05/11/2023 20:51הגב לתגובה זומי יודע איך יהיו דוחות טבע ברביעי?
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – האתגרים שבדרך והגורמים שיקבעו אם הראלי יימשך
הפדרל ריזרב האמריקני הקפיץ את השווקים כשהוריד את הריבית ברבע אחוז. ההחלטה התקבלה בהתלהבות ומדד S&P 500 שוב נמצא במסלול לשיא חדש, ה־26 במספר השנה. אך מאחורי האופוריה נשאלת השאלה האם הכלכלה האמריקנית תוכל להמשיך ולתמוך בגל העליות הזה.
צמיחה מול סיכונים
הבנק המרכזי לא הסתפק בהפחתה הנוכחית והבהיר כי הורדות נוספות עשויות להגיע בחודשים הקרובים. במקביל עודכנו כלפי מעלה התחזיות לצמיחה ולאינפלציה לשלוש השנים הבאות מדדי המניות קלטו את המסר, אך התחזיות לבדן אינן מבטיחות יציבות ממושכת. ג'פרי בוכבינדר, האסטרטג הראשי ב-LPL Financial, מזכיר שמניות אמנם נהנות לרוב משנה שנייה של הורדות ריבית, אך גם עלולות להיפגע אם המשק ייכנס למיתון. לדבריו, כך קרה בסייקלים של 1980-1981, 2001 ו-2007. כדי שהבורסה תמשיך לטפס, הכלכלה האמריקנית חייבת להמשיך לצמוח.
לדעת בוכבינדר, התנאים כיום עדיין תומכים בצמיחה. הוא מצביע על ריביות נוחות, אינפלציה מתונה, תמריצים תקציביים, השקעות בבינה מלאכותית, עלייה בפריון והאפשרות להורדות ריבית נוספות. עם זאת הוא מזהיר מפני חולשה אפשרית בשוק העבודה, אי־ודאות סביב מדיניות המכסים ולחצים לעלייה בתשואות האג"ח בגלל גירעונות וחוב ממשלתי גבוה. גם רמות התמחור של המניות מעלות סימני שאלה. לפי שיטת התמחור של הכלכלן זוכה הנובל רוברט שילר, מדד S&P 500 נסחר כיום ברמות הגבוהות ביותר מאז בועת הדוט-קום. פירוש הדבר, לדבריו, הוא שהשוק עומד בפני שתי אפשרויות: ירידה חדה או שמירה על מחירים גבוהים אם תחזיות הרווחים יתממשו.
רווחי החברות במוקד
בינתיים, רוב המשקיעים נוטים לאופטימיות. קית' לרנר, אסטרטג ראשי ב-Truist, סבור שהשוק עדיין זוכה לאמון, אך מדגיש שהמשך העליות ידרוש רווחי חברות יציבים בשנה הקרובה. גם אנליסטים בבנק אוף אמריקה מצפים לצמיחה ברווחים. האנליסטים העלו את תחזית הרווח השנתית של מדד S&P 500 ל-271 דולר למניה, וצופים עלייה נוספת ל-298 דולר ב-2026 – מעט מתחת לקונצנזוס, אך עדיין מצביע על גידול של כ-10 אחוז בשנה, עם תרומה רחבה יותר מחברות רבות ולא רק מענקיות הטכנולוגיה.
- הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
- טראמפ: פיטרתי את חברת הפד' ליסה קוק; החוזים עברו לירידות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בבנק אוף אמריקה טוענים שלאחר שנתיים שבהן קבוצה מצומצמת של חברות נשאה בעיקר את הנטל, התחזיות לשנת 2026 מצביעות על פיזור רחב יותר של הצמיחה. לדבריה, תמריצי השקעות, שיפור ביעילות וצמיחה בשכר ריאלי עשויים כולם לתמוך ברווחיות.
