היום המכרז הציבורי בדלק נדל"ן

היום יתקיים שלב המכרז הציבורי של הנפקת דלק נדל"ן. החברה צפויה להשלים גיוס מיידי של 300 מיליון שקל וגיוס כולל של 790 מיליון שקל תוך חודש, עם מימושן של האופציות שהוצעו למשקיעים. מרכיב המניות בהנפקה מסתכם ב-200 מיליון שקל.

בשבוע שעבר הסתיים המכרז המוסדי של ההנפקה, במסגרתו הובטח גיוס של 80% מההיקף הכולל של ההנפקה (כ-240 מיליון שקל מהגיוס המיידי וכ-632 מיליון שקל מהגיוס הכולל). דלק נדל"ן מציעה בהנפקה חבילה הכוללת מניות, אג"חים להמרה, אג"חים "סטרייט" ואופציות. האופציות שמנפיקה החברה ניתנות למימוש לאיגרות החוב משני הסוגים תוך חודש ממועד ההנפקה.

את הנפקת דלק נדל"ן הובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי, כלל חיתום, גמול-סהר והראל חיתום.

דלק נדל"ן מרכזת את מרבית עסקי הנדל"ן של קבוצת דלק בישראל ובחו"ל. החברה פועלת על ידי שתי החברות הבנות שלה: דלק בלרון בינלאומי (המרכזת את עסקי החברה בחו"ל) ודנקנר השקעות (המרכזת את עסקי החברה בישראל). דלק נדל"ן מנוהלת על ידי איליק רוז'נסקי, המחזיק בכ-2% ממניות החברה. קרן הפנסיה מבטחים מחזיקה, לאחר ההנפקה ב-10% נוספים ממניות החברה. בבעלות החברה נכסים מניבים בבריטניה, קנדה, גרמניה ושוודיה. דלק נדל"ן סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2005 עם הכנסות של 83 מיליון שקל ורווח נקי של 27 מיליון שקל