פרטנר גייסה 2 מיליארד שקל בהנפקה לציבור
הודיעה היום כי גייסה 2 מיליארד שקל בהנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') לא מובטחות. מתוך סך ההצעה, נרכש סך של 36.5 מיליון שקל בקירוב על ידי פרטנר תקשורת עתידית 2000 בע"מ ("PFC"), חברה בת בבעלות מלאה של פרטנר. סך של 500 מיליון שקל נוספים הוקצה ל?PFC, כך שההיקף הכולל של הסדרה עומד על 2.5 מיליארד שקל. PFC התחייבה שלא למכור את אגרות החוב שבבעלותה במשך 90 יום.
אגרות החוב הינן למשך תקופה של שבע שנים, והן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית של 4.25% שתשולם אחת לרבעון. הקרן תשולם בתשלומים רבעוניים החל מיוני 2009. אגרות החוב הן בעלות דירוג של AA- מטעם מעלות, ודירוג של Aa2 מטעם מדרוג, חברות הדירוג הישראליות.
בכוונתה של פרטנר לעשות שימוש מיידי בתמורה מן ההנפקה לשם החזר רוב חובה הבנקאי. לאחר מכן, מתכוונת החברה להשתמש ביתרת התמורה, בצירוף המשיכה ממסגרת המימון הבנקאי החדשה אשר תחליף את מסגרת המימון הקיימת ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים ממוסדות החברה כדי, לרכוש עד 33.3 מיליון מניות החברה מידי בעלי המניות המייסדים הישראליים, לפדות אג"ח דולריות הנושאות ריבית של 13%, באוגוסט 2005 ולשימושים עסקיים שוטפים. אסיפה כללית של בעלי המניות זומנה לתאריך 12 באפריל 2005, על מנת לקבל את האישורים הנדרשים מבעלי המניות בהקשר למסגרת המימון החדשה ולרכישת המניות.
אגרות החוב המוצעות לא נרשמו ולא יירשמו לפי חוק ניירות הערך של ארצות הברית, משנת 1933 ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או קבלת פטור מדרישות הרישום.
בהתייחסו להנפקת אגרות החוב אשר הושלמה היום, אמר עמיקם כהן, מנכ"ל החברה: "פרטנר גאה להשלים את ההנפקה התאגידית הגדולה ביותר של אגרות חוב לציבור בישראל מאז ומעולם. זכייתנו באימון הציבור ובתמיכתו משקפת את הצלחתנו הנמשכת בהובלת השוק הסלולארי בישראל, שבו פרטנר מציעה את השירותים המתקדמים ביותר על רשתות ה ? GSM/GPRS/UMTS שלנו, תוך שימוש בעוצמתו של המותג שלנו ובהצעת שירותי דור השלישי אשר לא היו זמינים קודם לכן בישראל."
אלן גלמן, מנהל הכספים הראשי של פרטנר אמר: "אנו מוכנים כעת לאתגרים אשר צופן בחובו העתיד, לאחר ששיפרנו את המאזן שלנו בעקבות הנפקת האג"ח לציבור, והמימון הבנקאי החדש והגמיש שיעמוד לרשותנו. ההנפקה לציבור אשר הושלמה היום ורכישת המניות אותה אנו מקווים להשלים עד סוף אפריל, הם הוכחה נוספת ליכולתנו ליצור ערך עבור בעלי המניות והאג"ח שלנו, ומהוות הצבעת אימון בניהול הפיננסי השמרני של פרטנר ובמיקוד האסטרטגי שלה.
