פרטנר גייסה 2 מיליארד שקל בהנפקה לציבור

החברה תשתמש בכסף להחזר רוב חובה הבנקאי. בנוסף, מתכוונת החברה לרכוש 33.3 מיליון מניות בחזרה מבעלי המניות המייסדים בישראל. כמו כן, החברה תפדה אג"ח דולרי נושא ריבית של 13%
אמיר כהן |

הודיעה היום כי גייסה 2 מיליארד שקל בהנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') לא מובטחות. מתוך סך ההצעה, נרכש סך של 36.5 מיליון שקל בקירוב על ידי פרטנר תקשורת עתידית 2000 בע"מ ("PFC"), חברה בת בבעלות מלאה של פרטנר. סך של 500 מיליון שקל נוספים הוקצה ל?PFC, כך שההיקף הכולל של הסדרה עומד על 2.5 מיליארד שקל. PFC התחייבה שלא למכור את אגרות החוב שבבעלותה במשך 90 יום.

אגרות החוב הינן למשך תקופה של שבע שנים, והן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית של 4.25% שתשולם אחת לרבעון. הקרן תשולם בתשלומים רבעוניים החל מיוני 2009. אגרות החוב הן בעלות דירוג של AA- מטעם מעלות, ודירוג של Aa2 מטעם מדרוג, חברות הדירוג הישראליות.

בכוונתה של פרטנר לעשות שימוש מיידי בתמורה מן ההנפקה לשם החזר רוב חובה הבנקאי. לאחר מכן, מתכוונת החברה להשתמש ביתרת התמורה, בצירוף המשיכה ממסגרת המימון הבנקאי החדשה אשר תחליף את מסגרת המימון הקיימת ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים ממוסדות החברה כדי, לרכוש עד 33.3 מיליון מניות החברה מידי בעלי המניות המייסדים הישראליים, לפדות אג"ח דולריות הנושאות ריבית של 13%, באוגוסט 2005 ולשימושים עסקיים שוטפים. אסיפה כללית של בעלי המניות זומנה לתאריך 12 באפריל 2005, על מנת לקבל את האישורים הנדרשים מבעלי המניות בהקשר למסגרת המימון החדשה ולרכישת המניות.

אגרות החוב המוצעות לא נרשמו ולא יירשמו לפי חוק ניירות הערך של ארצות הברית, משנת 1933 ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או קבלת פטור מדרישות הרישום.

בהתייחסו להנפקת אגרות החוב אשר הושלמה היום, אמר עמיקם כהן, מנכ"ל החברה: "פרטנר גאה להשלים את ההנפקה התאגידית הגדולה ביותר של אגרות חוב לציבור בישראל מאז ומעולם. זכייתנו באימון הציבור ובתמיכתו משקפת את הצלחתנו הנמשכת בהובלת השוק הסלולארי בישראל, שבו פרטנר מציעה את השירותים המתקדמים ביותר על רשתות ה ? GSM/GPRS/UMTS שלנו, תוך שימוש בעוצמתו של המותג שלנו ובהצעת שירותי דור השלישי אשר לא היו זמינים קודם לכן בישראל."

אלן גלמן, מנהל הכספים הראשי של פרטנר אמר: "אנו מוכנים כעת לאתגרים אשר צופן בחובו העתיד, לאחר ששיפרנו את המאזן שלנו בעקבות הנפקת האג"ח לציבור, והמימון הבנקאי החדש והגמיש שיעמוד לרשותנו. ההנפקה לציבור אשר הושלמה היום ורכישת המניות אותה אנו מקווים להשלים עד סוף אפריל, הם הוכחה נוספת ליכולתנו ליצור ערך עבור בעלי המניות והאג"ח שלנו, ומהוות הצבעת אימון בניהול הפיננסי השמרני של פרטנר ובמיקוד האסטרטגי שלה.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
ביטוח לאומי
צילום: Shutterstock

קצבאות ביטוח לאומי - מה הסכום שתקבלו בעקבות ההצמדה?

הביטוח הלאומי מפרסם את עדכון הקצבאות לשנת 2026: קצבאות הנכות של אנשים עם מוגבלות קיבלו תוספת של 480 שקל בשנתיים בעוד הקצבאות של האזרחים הוותיקים הוסיפו עשרות שקלים בודדים

מנדי הניג |

הביטוח הלאומי מפרסם את עדכון הקצבאות לשנת 2026, והמספרים מראים שוב את הפער בין הקצבאות שמוצמדות לשכר הממוצע במשק לבין אלו שמוצמדות רק למדד המחירים לצרכן. בעוד השכר הממוצע עולה ב-3.4%, המדד עלה בשיעור נמוך יותר של 2.4%.

כלומר מי שהקצבה שלו מוצמדת לשכר הממוצע במשק מרוויח, ומי שהקצבה שלו מוצמדת רק למדד נשאר מאחור. בשנים האחרונות השכר הממוצע במשק עלה מהר יותר ממדד המחירים, ולכן קצבאות הנכות, שירותים מיוחדים וילד נכה גדלו בצורה משמעותית. אנשים עם מוגבלות רואים תוספות של מאות שקלים בתוך שנתיים, ובחלק מהמקרים גם יותר. לעומת זאת, קצבאות כמו אזרח ותיק, הבטחת הכנסה ושארים כמעט שלא זזו. הן אמנם מתעדכנות לפי החוק, אבל העלייה קטנה, בעשרות שקלים בלבד, ולא באמת סוגרת את הפער מול יוקר המחיה.

קצבת נכות כללית בדרגת אי כושר השתכרות מלאה תעמוד מינואר הקרוב על 4,771 שקל, לעומת 4,556 שקל בשנת 2025. בתוך שנתיים מדובר בעלייה של כמעט 480 שקל, אחרי שב-2024 עמדה הקצבה על 4,291 שקל. נכה עם בן או בת זוג שאינם מקבלים קצבה יגיע לקצבה חודשית של 6,229 שקל, לעומת 6,024 שקל בשנה שעברה.


טבלת עדכון לקצבת נכות כללית:



גם בעלי דרגות אי כושר חלקיות יראו תוספת. בדרגת אי כושר של 74% הקצבה תעמוד על 3,211 שקל, בדרגת 65% על 2,894 שקל ובדרגת 60% על 2,718 שקל. תוספת לילד, עד שני ילדים, תעמוד על 1,214 שקל לכל ילד.


ביטוח לאומי
צילום: Shutterstock

קצבאות ביטוח לאומי - מה הסכום שתקבלו בעקבות ההצמדה?

הביטוח הלאומי מפרסם את עדכון הקצבאות לשנת 2026: קצבאות הנכות של אנשים עם מוגבלות קיבלו תוספת של 480 שקל בשנתיים בעוד הקצבאות של האזרחים הוותיקים הוסיפו עשרות שקלים בודדים

מנדי הניג |

הביטוח הלאומי מפרסם את עדכון הקצבאות לשנת 2026, והמספרים מראים שוב את הפער בין הקצבאות שמוצמדות לשכר הממוצע במשק לבין אלו שמוצמדות רק למדד המחירים לצרכן. בעוד השכר הממוצע עולה ב-3.4%, המדד עלה בשיעור נמוך יותר של 2.4%.

כלומר מי שהקצבה שלו מוצמדת לשכר הממוצע במשק מרוויח, ומי שהקצבה שלו מוצמדת רק למדד נשאר מאחור. בשנים האחרונות השכר הממוצע במשק עלה מהר יותר ממדד המחירים, ולכן קצבאות הנכות, שירותים מיוחדים וילד נכה גדלו בצורה משמעותית. אנשים עם מוגבלות רואים תוספות של מאות שקלים בתוך שנתיים, ובחלק מהמקרים גם יותר. לעומת זאת, קצבאות כמו אזרח ותיק, הבטחת הכנסה ושארים כמעט שלא זזו. הן אמנם מתעדכנות לפי החוק, אבל העלייה קטנה, בעשרות שקלים בלבד, ולא באמת סוגרת את הפער מול יוקר המחיה.

קצבת נכות כללית בדרגת אי כושר השתכרות מלאה תעמוד מינואר הקרוב על 4,771 שקל, לעומת 4,556 שקל בשנת 2025. בתוך שנתיים מדובר בעלייה של כמעט 480 שקל, אחרי שב-2024 עמדה הקצבה על 4,291 שקל. נכה עם בן או בת זוג שאינם מקבלים קצבה יגיע לקצבה חודשית של 6,229 שקל, לעומת 6,024 שקל בשנה שעברה.


טבלת עדכון לקצבת נכות כללית:



גם בעלי דרגות אי כושר חלקיות יראו תוספת. בדרגת אי כושר של 74% הקצבה תעמוד על 3,211 שקל, בדרגת 65% על 2,894 שקל ובדרגת 60% על 2,718 שקל. תוספת לילד, עד שני ילדים, תעמוד על 1,214 שקל לכל ילד.