הנפקות האג"ח המדורג שולטות בשוק: חברת חשמל תנפיק אג"ח בהיקף של 1.7 מילארד ש'
חברת החשמל תגייס ביום שלישי הקרוב בהנפקה פרטית למוסדיים אגרות חוב צמודות למדד, בדירוג AA+ ובמח"מ של כ-5.15 שנים. את הנפקת החוב נבחרה להוביל חברת מגדל חיתום.
האג"ח יהיה צמוד למדד והריבית תשולם למשקיעים ב-19 למרץ בכל שנה. הקרן תוחזר למשקיעים ב-19 למרץ 2014. המכרז בהנפקה יהיה על מחיר האיגרת והיקף הגיוס יקבע ביום המכרז. תמורת ההנפקה תשמש בחלקה למחזור חוב קיים והיתרה למימון תוכנית ההשקעות של החברה. הגיוס האחרון של חברת החשמל בארץ היה לפני כחצי שנה בו גייסה בשתי סדרות אג"ח כ-890 מיליון שקל. ההנפקה האחרונה שחברת החשמל ערכה, נעשתה בינואר השנה בסינגפור.
על פי דו"ח הדירוג הראשוני של חברת הדירוג, מעלות, שניתן ב-28 למאי, חברת החשמל יכולה לגייס כ-2.5 מיליארד שקל שכאמור 890 מיליון שקל מתוכם כבר גייסה בספטמבר בשנה שעברה. לאחרונה חברת מעלות הוציאה דו"ח על פיו ניתן תוקף לדירוג אגרות החוב שנותרו בסך של כ-1.6 מיליארד שקל.
איציק בצלאל, מנכ"ל מגדל חיתום אמר, "אנחנו עדים באחרונה לביקושים ערים מצד המוסדיים להנפקות חוב בדירוג גבוה. להערכתנו קיים מחסור בגיוסי חוב של חברות בדירוגים גבוהים ובהתאם לכך נצפו ביקושי יתר בהנפקות האחרונות".
