שור-טק תשקיע מיליון דולר בחברת GEOX: תשמור על החזקה של 15.6% אחרי הגיוס
עד לסבב הנוכחי השקיעה שור-טק סך של 3.75 מיליון דולר בגיאואקס, מתוכם 2 מיליון לפי שווי חברה של 17 מיליון דולר אחרי הכסף ו-1.75 מיליון דולר במסגרת הסכם SAFE לפי שווי חברה נמוך משמעותית מהשווי בסבב הנוכחי
גיאואקס, חברת הפורטפוליו של שור טק שור-טק יהש 0% יוצאת לסבב גיוס בהיקף של עד 13 מיליון דולר. פלאשפוינט קפיטל תשקיע בגיוס 8 מיליון דולר, ובמסגרת זכותה של שור–טק כבעלת מניות, תשקיע שור-טק מליון דולר כדי לשמור על שיעור החזקתה. בהנחה ולא יהיו עוד משקיעים בסבב, ובהנחה שסך הגיוס בסבב יעמוד על 9 מיליון, ימשיכו לעמוד החזקותיה של שותפות שור–טק בגיאואקס על 15.6%.
עד לסבב הנוכחי השקיעה השותפות סך של 3.75 מיליון דולר בגיאואקס, מתוכו סך של 2 מיליון דולר כנגד מניות מסוג Shares Series Seed Preferred לפי שווי חברה של 17 מיליון דולר לאחר הכסף וסך של 1.75 מיליון דולר במסגרת הסכם מסוג SAFE. במסגרת הגיוס הראשון, תומר השקעת ה- SAFE למניות מסוג Series A-1 Preferred Shares של גיאואקס, לפי שווי חברה לגיאואקס הנמוך משמעותית משווי החברה בסבב הגיוס. כמו כן, ככל שסכום ההשקעה הכולל בסבב הגיוס יעלה מעל 9 מיליון דולר (כולל השקעת שור-טק), לשותפות תהא הזכות להשקיע סכום נוסף לפי חלקה היחסי במניות גיאואקס.
GEOX פיתחה טכנולוגיה פורצת דרך מבוססת בינה מלאכותית –AI וראייה ממחושבת לביטוחי נכסים, ולחברה טכנולוגיה מוכחת והכנסות מהסכמים עם מבטחים ושחקנים בינלאומיים. החברה משתמשת בצילומי אוויר ומידע נוסף כדי להעריך במדויק את הסיכון של נכסים לאסונות טבע כמו שיטפונות, סופות והצפות. המערכת של GEOX מאפשרת לחברות ביטוח להתאים את הפרמיות לסיכון האמיתי של כל נכס, להאיץ את תהליך הטיפול בתביעות ולספק ללקוחות תובנות על מנת להיערך לאסונות. החברה משרתת לקוחות כמו MunichRE ו-Sompo. גיאואקס הוקמה ב-2018 על ידי איציק לביא, המשמש מנכ"ל, אלי לביא, מנהל טכנולוגי, וגיא עטר ומעסיקה כ-30 עובדים.
גל ההנפקות של 2021 הוא שהביא איתו את שותפויות המחקר ופיתוח. שותפויות אלו לא הביאו בשורות משמחות במיוחד למי שהשקיע בהם. מדובר בסוג של קרן הון סיכון המונפקת לציבור. יגאל דמרי, בעל השליטה בחברת הנדל״ן דמרי, מחזיק בכ–9% משור טק. בינואר השנה פורסם כי הוא מוביל קבוצה של בעלי מניות לפרק את השותפות, מאחר שזו מימשה החזקה בסטארטאפ וסטו, שהתבררה כהונאה לאחר ששור-טק נפרדה מהחברה.
- דוראל זינקה האם המניה יקרה? ״השוק רק מתחיל להבין את האירוע״
- Entrée Capital מגייסת 300 מיליון דולר לקרנות חדשות שמתמקדות ב-AI, דיפ-טק וקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רן צרור, מנכ"ל שור-טק השקעות: ״אנו מברכים על סבב ההשקעה בגיאואיקס שמובילה קרן פלאשפוינט האיכותית. אנו מאמינים בחברה ושומרים על שיעור החזקותינו ביחס להשקעת הקרן. גיאואיקס הינה ההשקעה המהותית ביותר של שור-טק כיום, גם לפני הצפת הערך הנוכחית, כחלק מתיק השקעות הבנוי מ-7 חברות מטרה ולאחר המימוש המלא המוצלח שעשינו בעבר אשר אפשר את הרחבת וחיזוק הפורטפוליו לעתיד לצד חלוקת דיבידנד למשקיעים.״
- 2.אנונימי 21/10/2024 10:38הגב לתגובה זולבעלי היחידות. השותף הכללי ובעלי היחידות עם אנטרסים שונים. מתי המדינה תתעורר???
- 1.אנונימי 27/09/2024 15:06הגב לתגובה זוהכסף לא יגיע לבעלי המניות קרי השותף המוגבל לא משנה איזה אקזיט תעשה השותפות .הכסף ילך על פי החוזה ואו התשקיף ברובו ל gp והיתר ישמש להמשך שימון הgp בדמי ניהול מפנקים.כאשר שני עבריינים ועוד כמה מושחתים מנהלים את העסק הסוף ידוע מראש.מציע לכולם להתרחק מהשותפויות במיוחד אלה של הצמד יוסי ושי וכמובן מביומיט ששווה אפס עגול כמו השאר .
"מטריקס תיכנס לת"א 35 ותהפוך לאחת מעשר חברות ה-IT הגדולות בעולם"
המיזוג הענק בין שתי ענקיות ה-IT עליו הודיעו במרץ כבר הקפיץ את השווי המצרפי של 2 החברות מהמקום ה-10 ל-8 בארה"ב ומהמקום ה-4 ל-3 באירופה; בלידר סוקרים את ההשפעות של המיזוג ההיסטורי, את הסינרגיה וגם אחרי קפיצה של 62% במטריקס מאז ההודעה הפונטציאל עדיין גדול
בתחילת נובמבר מטריקס מטריקס 0.91% ומג'יק מג'יק 1.76% נכנסו לשלב המכריע של המיזוג כשמסגרת ההבנות שסוכמה במרץ נסגרה בין השתיים. אם הכל יתקדם כמתוכנן, ב-10 לחודש תיערך אסיפת בעלי המניות של שתי החברות כשהשלמת העסקה צפויה במהלך ינואר 2026.
על פי תנאי העסקה, מג'יק תימחק מהמסחר ותהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של מטריקס, כשבעלי מניותיה יקבלו 0.5883 מניות מטריקס לכל מניה שזה יחס שמעמיד את בעלי המניות על כ-31% מהחברה המאוחדת. בסקירה שפרסמה דינה קורשונוב, אנליסטית בלידר שוקי הון היא אומרת "להערכתנו, יחס ההחלפה בין המניות אינו צפוי להשתנות עד להשלמת המיזוג לאור המורכבות המשפטית הכרוכה בהשלמת העסקה".
השוק כבר מבין לאן העסק הזה צועד והוא כבר החל לתמחר
את המיזוג חודשים לפני החתימה הרשמית אבל עוד ובעיקר מאז פרסום מזכר ההבנות במרץ. מאז ועד היום זינקה מניית מג'יק בכ-79% לשווי של כ-4 מיליארד שקל בעוד מטריקס הוסיפה כ-62% והיא נסחרת בשווי של 9 מיליארד שקל. כמו השוק, גם בלידר סבורים שהמיזוג ייצור גוף משמעותי בהיקף
הפעילות שלו. ביחד הקבוצה הממוזגת תגיע לשווי שוק מצרפי של כ-3.3 מיליארד דולר כ-10.5 מיליארד שקל. למטריקס צפויות הכנסות שנתיות של כ-2 מיליארד דולר ומצבת העובדים תסתכם על 15 אלף. הנתונים האלה מציבים את החברה המאוחדת בין עשר חברות
ה-IT הציבוריות הגדולות בארה"ב ובאירופה.
סינרגיה בעיקר בתחום הענן
בלידר מתעכבים גם על הסינרגיות שיהיו במיזוג, ומסבירים כי החיבור בין שתי החברות לא מסתכם רק בהיקף פעילות גדול יותר אלא יוצר יתרון תחרותי ממשי בשווקים שבהם הביקוש הולך
וגובר, כמו ענן, דיגיטל, סייבר, דאטה ו-ERP. מטריקס מגיעה לתהליך עם פעילות ענן רחבה ומוכרת בישראל ועם התרחבות פעילה באירופה, בעוד מג'יק מוסיפה יכולת משלימה בשוק האמריקאי שבו היא מחזיקה נוכחות משמעותית וכ-1,500 אנשי מקצוע מקומיים. שילוב כזה, לפי לידר, מאפשר לבנות
קו עסקים בינלאומי מגובש יותר, כזה שמגדיל את עומק ההיצע של החברה המאוחדת ומספק לה רגל יציבה בכל אחד מהשווקים המרכזיים בעולם.
- לפני המיזוג: מגי'ק עם הכנסות שיא, עלייה של 17% ברווח הנקי והעלאת תחזית
- לקראת המיזוג עם מג'יק: מטריקס סוגרת רבעון שיא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החיבור בין שתי הפעילויות משפיע לא רק על פריסה גיאוגרפית אלא גם על האופן שבו החברה המאוחדת יכולה להציע פתרונות מקצה לקצה.
בלידר מציינים כי פעילויות ה-ERP של שתי החברות כולל הפתרונות שמג'יק מביאה עמה, מרחיבות את סל השירותים שמטריקס יכולה להציע ללקוחותיה, מחזקות את נאמנות הלקוחות ומאפשרות להיכנס למכרזים גדולים ומורכבים יותר, במיוחד בארגוני אנטרפרייז גדולים. במקביל, העובדה שגם מטריקס
וגם מג'יק מחזיקות בקשר אסטרטגי עם AWS יוצרת יתרון כפול, הן נהנות מגישה טובה יותר לטכנולוגיות ולכלי ענן מתקדמים, והן יכולות לגשת יחד לשיתופי פעולה שדורשים היקף פעילות גדול יותר.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגארית נפלה 20%, טבע זינקה 3%, המדדים שברו שיאים
הכוונה להנפיק את רשף, הבת של ארית גרמה להתרסקות של מניית ארית; הבנקים עלו כ-2%, הביטוח ירד
המדדים המובילים בבורסה שברו שיאים, מדד ת"א 35 עלה ב-1.1% ל-3,506 נקודות. מול העליות המרשימות, הנה רשימת הגדולות, בלט ארית בקריסה של 20% ובמחזור של 175 מיליון שקל.
מול המדדים שזינקו, לרבות הבנקים, בלטו מניות הביטוח במימושים. אבל המימוש הגדול ביותר היה כמובן של ארית. אתמול בערב הודיעה ארית ארית תעשיות -19.74% על הנפקה בחברה הבת רשף. ארית זה הסיפור הגדול של השנתיים האחרונות - חברה שהתרוממה משווי של 100-150 מיליון שקל ל-5 מיליארד שקל. העלייה הזו נובעת ממכירות מוגברות של מרעומים אלקטרוניים לצה"ל וגם להודו וצפון אמריקה. האם ההתרוממות ברווח יכולה להחזיק, האם רווחיות של 70% לחברה הגיונית לאורך זמן או שהחברה נהנית מגל ענק של ביקושים שמתישהו יסתיים. במלחמה קונים מכל הבא ליד ולא דואגים למחירים סבירים. אבל ביום שאחרי האם משהב"ט לא יסתכל בדוחות של ארית יראה את הרווחיות ויגיד - "הגזמתם"? גם המחירים יכולים לרדת וגם הכמויות עשויות לרדת. זה לא יקרה ברבעון, גם לא בשנה. יש צבר גדול ואת זה בדיוק מנצלת החברה, אבל עוד שנה-שנתיים יכולים להגיע חריקות, אולי אפילו מוקדם יותר - מה יודע צבי לוי שאנחנו לא? ארית מנצלת אופוריה במניה כדי להנפיק מהציבור
המספר בדוח של ארית שמוכיח - משרד הביטחון מפזר כספים
- חברה לישראל ואייסיאל נפלו עד 7.6%, טאואר איבדה 6.6% - נעילה שלילית בתל אביב
- הבורסה ננעלה בשיא; דוראל זינקה 7.7%, מיטב איבדה 5.5%; המדדים עלו עד 1.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
