מריוס נכט הפך לבעל שליטה בביונדווקס תמורת 16.7 מיליון דולר
מריוס נכט הפך לבעל שליטה בחברת ביונדווקס (סימול: BVXV), לאחר שמימש את כל הזכויות שהוצעו לו באמצעות קרן השקעות ההיי-טק שבבעלותו AIHT, ויחזיק בכ-42% מהחברה, תמורת כ-16.67 מיליון דולר.
על פי הדיווח, החברה קיבלה התחייבויות מבעלי מניות קיימים לכל תעודות הפיקדון האמריקאיות המוצעות (ADSs) ומניותיה הרגילות, לסך של 3,057,466 תעודות פיקדון ו-18,298,898 מניות, וגייסה סך כולל של 20 מיליון דולר.
בנוסף למימוש הזכויות, נכט מימש אופציה לרכוש, תחת אותם תנאים של הצעת הזכויות, 2,203,640 תעודות פיקדון ו-141,538 מניות, אשר לא נרכשו על ידי בעלי מניות אחרים.
ד"ר רון בבקוב, נשיא ומנכ"ל ביונדווקס: "הסכום של 20 מיליון דולר שגויס בהנפקת הזכויות, יחד עם המימון האחרון שהתקבל מבנק ההשקעות האירופי בסך 4 מיליון אירו ושהשלים מימון כולל מהבנק בהיקף של 24 מיליון אירו, יממנו את הפעילות שלנו עד לסיום הניסוי הקליני הפיבוטלי שלב 3 לבחינת יעילות חיסון השפעת שפיתחנו".
- ביונדווקס מגייסת בדיסקאונט של 15%; המניה צונחת ב-20%
- ביונדווקס תפתח טיפול ננו-נוגדני נגד הקורונה; המניה קופצת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אני מבקש להודות אישית, בשמי ובשם כל צוות ביונדווקס, לבעלי המניות שלנו ובמיוחד למריוס נכט, יאיר שינדל, יצחק דבש והשותפים והקולגות שלהם ב-aMoon 1 על התמיכה הגדולה והמתמשכת שלהם והאמון בחזון שלנו לקידום החיסון האוניברסלי לשפעת והבאתו לשוק. אני אופטימי שיחדיו אנחנו קרובים מאי פעם להביא את בשורת החיסון האוניברסאלי המהפכני שלנו לעולם".
ביונדווקס מציינת כי היא מצפה כי תעודות הפיקדון והמניות החדשות יימסרו לבעלי המניות עד סוף חודש יולי 2019, כאשר לדבריה כספי הגיוס ישמשו לקידום פעילות החברה עד סוף שנת 2020, כולל הגדלת כושר הייצור והשלמת הניסוי הקליני הפיבוטלי שלב 3 בחיסון אוניברסלי לשפעת (M-001).
- 1.שששש...כמי שמושקע שנים אני רוצה שקט תעשייתי (ל"ת)מ.א 17/07/2019 14:42הגב לתגובה זו
אלי כליף (צילום: עידו לביא)העלאת דירוג לטבע; מניית החברה בשיא של 8 שנים
סוכנות הדירוג S&P מעלה את טבע לדירוג BB+ וסוכנות הדירוג Moody’s מעלה את התחזית לחיובית מיציבה; גיוס החוב הבא של טבע יהיה בריבית נמוכה יותר
הנהלת טבע מקבלת גושפנקא שפעלה נכון בשנים האחרונות. סוכנות הדירוג S&P מעלה את טבע לדירוג BB+ על רקע ביצוע חזק של אסטרטגיית Pivot to Growth וסוכנות הדירוג Moody’s מעלה את התחזית לחיובית מיציבה. כמובן שרואים את זה טוב במחיר המניה - מניית טבע ב-31 דולר - מחיר שיא של 8 שנים. שווי החברה מעל 34 מיליארד דולר. השווי כבר משמעותית מעל החוב, הסיכון שבקושי לשרת את החוב ירד דרמטית, והמכפיל רווח עלה לאור התפיסה של השוק שהסיכון ירד, טבע נסחרת במכפיל של כ-10-12 אחרי שבמשך תקופה ארוכה נסחרה במכפיל חד ספרתי , לפני כשנה וחצי היא נסחרה במכפיל 5.
מכל מקום, Moody’s אישררה את דירוג B1a של טבע והעלתה את תחזית הדירוג לחיובית במקום יציבה. S&P העלתה את דירוג טבע ל BB+ מ-BB עם תחזית יציבה.העלאות הדירוג נשענות על מגמת הפחתת המינוף העקבית של טבע, כאשר S&P ציינה כי המינוף המתואם ירד ל-4.4x נכון ל-30 בספטמבר 2025, וצפוי לרדת מתחת ל-4.25x ברבעונים הקרובים – רמה העומדת בסף הנדרש לדירוג הגבוה יותר. סוכנות הדירוג הדגישה גם את המשמעת הפיננסית של טבע, את חוזקת עסקיה ואת פרופיל הנזילות שלה, לצד חזרה לצמיחה בהכנסות לאחר חמש שנות ירידה, הודות לביצועים חזקים בתחום התרופות הממותגות ולייצוב תחום הגנריקה.
Moody’s ציינה את המשך השיפור בביצועים התפעוליים של טבע ואת המדיניות הפיננסית הממושמעת המתמקדת בהפחתת חוב. הסוכנות הדגישה את המומנטום החזק במותגים המובילים של טבע ואת השקות המוצרים הצפויות – הן בתחום התרופות הממותגות והן בתחום הביוסימילרס - אשר צפויות לקזז את האתגרים בתחום הגנריקה. Moody’s עוד ציינה את עמדת הנזילות החזקה של טבע, התומכת ביכולתה לנהל את פירעונות החוב הקרובים. הסוכנות הוסיפה כי גורמים אלה, יחד עם הציפייה לירידה במינוף לכיוון 3.5x בתוך 12-18 חודשים, תומכים בתחזית החיובית ובפוטנציאל להעלאת דירוג נוספת.
אלי כליף, סמנכ"ל בכיר ומנהל הכספים הראשי של טבע, אמר: "עדכוני הדירוג הללו הם עדות חזקה לחזון האסטרטגי שלנו ולביצוע הממושמע שלו, במיוחד לאחר רצף של העלאות דירוג בחודשים האחרונים. באמצעות הובלת אסטרטגיית ה-Pivot to Growth, מתן עדיפות לניהול תזרים מזומנים חזק והקצאת הון קפדנית, הוכחנו מחויבות בלתי מתפשרת להפחתת מינוף ולצמיחה עסקית בת קיימא. התוצאות הללו ממחישות בבירור כיצד האסטרטגיה הממוקדת שלנו מייצרת ערך ממשי לטבע וממצבת אותנו להמשך הצלחה."
- טבע מגישה בקשה ל‑FDA לזריקה חודשית לסכיזופרניה
- אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העלאת הדירוג תוביל לגיוס חוב בריבית נמוכה מהריבית הנקובה כעת באג"ח והיא גם תבטיח את היכולת של טבע לשרת את הפירעונות הגדולים של השנתיים-שלוש שנים הקרובות.
מניית טבע חזרה השנה להוביל את הבורסה המקומית. המחצית הראשונה היתה צולעת והמניה דווקא נפלה, אבל בארבעה חודשים מניית טבע הכפילה את ערכה:
