הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
אורי יהודאי פרוטרום
צילום: סיון פרג'

פרוטרום לוקחת הלוואה של 235 מיליון דולר לטובת עסקת אנזימוטק

החברה פרסמה הערב כי השלימה את רכישת חברת הביומד אנזימוטק
עמית טל | (6)
נושאים בכתבה אוניברסיטאות פרוטרום

חברת פרוטרום הודיעה רשמית על השלמת עסקת הרכישה של אנזימוטק, וכן על קבלת אשראי במאות מיליונים לצורך הרכישה. ההלוואה שהתקבלה מתאגידים בנקאיים בישראל ובחו"ל מסתכמת בכ-235 מיליון דולר.

 

החברה פרסמה כי תנאי ההלוואה זהים להסכמים הקודמים:

1.ההלוואה תהיינה לתקופה של 5 שנים. כמחצית מקרן ההלוואה תפרע בחלוף 12 חודשים, ובמשך 16 רבעוניים ברציפות. היתרה תשולם בסוף התקופה.

2. סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת מ-375 מיליון דולר, ושיעור ההון העצמי לא יפחת מסכום השווה ל-25% מהמאזן.

3. פורטרום לא תבצע כל שעבוד על נכסיה ללא קבלת הסכמה מהמלווים (למעט כמה חריגים שנקבעו בהסכמים).

4. פרוטרום תהיה ראשית לשלם לבעלי המניות דיבידנד בהיקף של עד ל-50% מהרווח השנתי (הקבוע בדוחות הכספיים), ועד 50% מייתרת העודפים שנצברו על פי מאזן פרוטרום לשנת 2011.

 

נזכיר כי מנכ"ל החברה, אורי יהודאי, נבחר לאחרונה על ידי גולשי  Bizportal ל"איש השנה" בשוק ההון. בראיון לאחר הזכייה טען יהודאי כי ""בשנת 2017 עשינו קפיצת מדרגה משמעותית נוספת תוך מימוש האסטרטגיה המצליחה והמוכחת שלנו, המשלבת צמיחה פנימית רווחית בשיעורים כפולים משיעורי הצמיחה בשווקים בהם אנו פועלים, ומיזוג מוצלח של הרכישות האסטרטגיות שביצענו, התורמות לשיפור המתמשך והעקבי בתוצאותינו.

"אני גאה שאנחנו ממשיכים לצמוח מהר יותר מכל מתחרותינו הודות לזיהוי מוקדם של המגמות העיקריות בשוק המזון העולמי, עם מיקוד במעבר המהיר למזון טבעי ובריא יותר, הצומח בקצבים גבוהים.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 6.
    אברהם משקיע ותעשיין 14/01/2018 10:40
    הגב לתגובה זו
    בניהול מופתי ואחראי של אורי יהודאי והנהלה מנוסה, אסטרטגית צמיחה עקבית ואחראית שמביאה ערך לבעלי המניות וגאווה לישראל. רכישות במחירים אטרקטיביים לפרוטרום כולל רכישה מבריקה של אנזימוטק שנוהלה בצורה כושלת שנים. יהודאי יעשה ממנה פנינה רווחית.. ולכל הקשקשנים, פרוטרום פרת מזומנים יציבה ועיקבית עם מאזן חזק ביותר. לא בכדי כל הבנקים בעולם רודפים אחריה והרביות שמשלמת סופר אטרקטיביות.
  • 5.
    יהשע הדרומי 13/01/2018 19:09
    הגב לתגובה זו
    למה אני מריח קריסת מערכות בהקדם ?????????
  • 4.
    טבע מספר 2 - מנכ"ל שמחפש כל הזמן רכישות - מזכיר לכם ? (ל"ת)
    הנצ 12/01/2018 19:40
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    אביבי 12/01/2018 01:04
    הגב לתגובה זו
    מאד מאכזבת לאחרונה
  • 2.
    warren_buffet 12/01/2018 00:59
    הגב לתגובה זו
    לא לעשות שטויות כמו טבע ולרכוש חברות שלא מצדיקות את ערכן
  • 1.
    הנה ההלוואות באות... (ל"ת)
    ד 12/01/2018 00:20
    הגב לתגובה זו
האחים ינאי, צילום: שמוליק ינאיהאחים ינאי, צילום: שמוליק ינאי
ראיון מיוחד

מנכ״ל בלייד ריינג׳ר: ״השם עופר ינאי פותח דלתות״

שמוליק ינאי, בעל השליטה והמנכ״ל הטרי בבלייד ריינג׳ר, מדבר על העסקה הלוהטת: ״תחשוב על בלייד ריינג׳ר כמו נקסט ויז׳ן - אותו רעיון, אותה לוגיקה טכנולוגית״; על השווי שמגלם מזכר ההבנות עם VisionWave ״הם רואים את הפוטנציאל״, ומודה גם כי ״השם עופר ינאי פותח דלתות״

מנדי הניג |
נושאים בכתבה בלייד ריינג'ר שמוליק ינאי

בלייד ריינג’ר בלייד ריינג'ר 45.7%   לוהטת היום, היא מזנקת בעשרות אחוזים, זה מגיע אחרי שדיווחה על מזכר הבנות למכירת מלוא פעילות סולאר דרון החברה הבת שלה שבאמצעותה פיתחה טכנולוגיית רחפנים לניקוי פאנלים סולאריים - לידי VisionWave האמריקאית, חברה קטנה יחסית בשווי של כ-190 מיליון דולר שמציגה עצמה כחברת AI ביטחונית. העסקה, אם תצא לפועל, תתבצע לפי שווי של כ-23 מיליון דולר במניות VisionWave שזה סכום גבוה בהרבה משווי השוק של בלייד ריינג’ר כולה, שעמד על כ-15 מיליון שקל לפני פתיחת המסחר והזינוק היום.

יש הרבה סימני שאלה סביב העסקה הזאת. מי עשה את ה"שידוך" בין החברות? מה ראתה VisionWave - חברה ביטחונית קטנה (והפסדית) במוצר של בלייד ריינג’ר, עד כדי כך שהיא מוכנה לשלם עליו פרמיה כל כך גבוהה? וגם אם הם כל כך מאמינים במוצר אז למה זה קורה במניות ולא במזומן? האם זה באמת מהלך אסטרטגי אמיתי שמבוסס על פוטנציאל טכנולוגי, או בעסקת נייר כדי ״לנפח את החלום״? ובכלל האם מזכר ההבנות יבשיל להסכם מחייב?

וגם - לאן זה לוקח את בלייד ריינג’ר. חברה שאם מסתכלים על המחצית ששורפת כ-300-400 אלף שקל ברבעון, עם תזרים שלילי ואזהרת "עסק חי" - ומה הם יעשו עם המניות - יממשו מיד? 

אם ננסה למסגר את זה השוק מנסה להבין האם מדובר בפריצת דרך אמיתית או בתרגיל מתוחכם. אז ישבנו לשיחה עם שמוליק ינאי שהוא גם בעל השליטה וגם המנכ"ל הטרי של בלייד ריינג’ר הוא סיפר על איך נולדה העסקה, על האכזבה מהשוק הישראלי, חשף שהם בדרך לרישום כפול בנאסד״ק וגם התאפק מאוד לא לגלות שתיכף תצא הודעת יח״צ מהחברה VisionWave על התפתחות משמעותית וגם - איך השם ״עופר ינאי״  - ״פותח לי דלתות״

שמוליק, אנחנו רואים את בלייד ריינג’ר מזנקת היום בוא תעשה לנו סדר - מה בדיוק קרה וקורה ביניכם לבין VisionWave?

להמשך הכתבה לחץ כאן
ישי דוידי, מייסד ויו”ר קרן פימי צילום:שלומי יוסףישי דוידי, מייסד ויו”ר קרן פימי צילום:שלומי יוסף

קרן פימי החלה בגיוס ל"קרן פימי 8", בהיקף של עד 1.5 מיליארד דולר

קרן פימי, המציינת 30 שנה להיווסדה, הינה קרן ההשקעות הפרטית הראשונה, הגדולה והמובילה בישראל, מהמובילות בתשואות בעולם ומנהלת כיום נכסים בשווי 8 מיליארד דולר; עד היום גייסה הקרן 4.5  מיליארד דולר, 50% ממשקיעים זרים ו-50% ממשקיעים ישראלים. עם השלמת גיוס "קרן פימי 8" יעמוד סך ההון המגויס על 6 מיליארד דולר

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה ישי דוידי קרן פימי

קרן פימי הודיעה היום על תחילת הגיוס  של "קרן פימי 8", ארבע  שנים לאחר סיום הגיוס של "קרן פימי 7", בה גייסה 1.25 מיליארד דולר עם עודפי ביקוש של למעלה מ- 2 מיליארד דולר. השלמת הגיוס מתוכננת עד יוני 2026. קרן פימי 8 תמשיך לפעול על פי האסטרטגיה של הקרן  עד כה. הקרן תבצע השקעות ותהליכי השבחה משמעותיים בחברות ישראליות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה.


ישי דוידי, מייסד ומנכ"ל קרן פימי: " אני שמח להודיע היום על תחילת הגיוס לקרן 8. קרן פימי תמשיך לפעול על פי האסטרטגיה שלה, רכישת חברות והשבחתן. השנים האחרונות היו מאתגרות במיוחד למשק הישראלי והעולמי, עם אירועים חסרי תקדים כגון מגפת הקורונה ומלחמת 7 באוקטובר, אך גם בתקופה זו המשכנו להשקיע באופן עקבי ואף הגברנו משמעותית את פעילותנו. עובדה זו משקפת את האמון העמוק שלנו בחברות הישראליות ובפוטנציאל הכלכלי שלהן בארץ ובעולם. מאז הקמתה השקיעה פימי ב-108 חברות והביאה לישראל הון של מיליארדי דולרים ממשקיעים מובילים בעולם. הניסיון, היציבות והאיתנות הפיננסית שלנו מאפשרים לנו להמשיך ולהוביל את השוק, לזהות הזדמנויות אסטרטגיות ולייצר תשואה למשקיעים המקומיים והבינלאומיים כאחד. לקרן פימי תרומה משמעותית למשק הישראלי. חברות הקרן יצרו אלפי משרות חדשות, וחיזקו את מעמדה של הכלכלה הישראלית. תהליכי ההשבחה והשקעות של מיליארדי שקלים בחברות הגדילו את פעילויות החברות בישראל ובעולם."


קרן פימי נוסדה בשנת 1996 והיא קרן ההשקעות הפרטית הראשונה, הגדולה והמובילה בישראל עם נכסים מנוהלים של מעל 8 מיליארד דולר. הקרן נמצאת באופן עקבי בין  הקרנות הטובות בעולם המשיאות למשקיעיהן את התשואות הגבוהות ביותר, בשוק המנהל השקעות בסך של למעלה מ- 5 טריליון דולר


השותפים בקרן פימי הם: המייסד והמנכ"ל ישי דוידי, השותפים הבכירים- גילון בק, לילך אשר טופילסקי, עמית בן צבי ואמיר וידמן. השותפים-אורי בוצר, רועי גזית ועידו ענפי.

המשקיעים בקרנות פימי הם 50% זרים, הכוללים את הגופים המוסדיים והפרטיים מהגדולים בעולם, בין היתר, בנקים, קרנות בבעלות מדינות, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, אוניברסיטאות, משקיעים פרטיים מהמובילים בעולם, חברות ענק בינלאומיות ועוד ו- 50% ישראלים, הכוללים בנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים גדולים ומובילים בישראל, אוניברסיטאות, משקיעים פרטיים ועוד.

להמשך הכתבה לחץ כאן