אאורה שבשליטת אטרקצ'י הקצתה 22% ממניותיה למוסדיים
חברת הנדל"ן אאורה 1.95% שבשליטת יעקב אטרקצ'י ופועלת בתחום ההתחדשות העירונית בישראל הודיעה הבוקר (ב') על הקצאה פרטית של 41.2 מיליון מניות ללאומי פרטנרס, מנורה מבטחים, הפניקס ונוקד קפיטל וזאת במחיר של 2.5 שקלים למניה (דיסקאונט של כמעט 10% על מחיר הסגירה אמש), המהווים כ-22% מהון המניות של החברה. מניית אאורה מזנקת 13% במחזור ער של 2 מיליון שקלים ומטפסת כעת לשיא כל הזמנים.
המחיר משקף שווי חברה של כ-475 מיליון שקלים אחרי הכסף. לפי הודעת החברה, סך התמורה שתתקבל מההקצאה, בגובה כ- 103 מיליון שקלים, תשמש לחיזוק מבנה ההון של החברה, כך שההון העצמי של החברה יגדל בכ- 60%.
לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים יירכשו, כל אחד, 14,000 מניות, המהוות 7.4% מהחברה, בתמורה לסך של כ- 35 מיליון שקלים, שישקיע כל אחד משני הגופים. בכך יהפכו לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים לבעלי עניין בחברה ויצטרפו לבית ההשקעות ילין לפידות המהווה בעל עניין בחברה מזה למעלה משנתיים. עוד הוסכם כי לאומי פרטנרס ייהנה משורה של זכויות מיעוט, בהן מינוי דירקטור מטעמו ושורה נוספת של זכויות הגנת מיעוט. נוקד קפיטל והפניקס, יתחלקו ביניהן ביתרת ההקצאה הפרטית - 13,200 מניות, המהוות כ-7% מהחברה, בהיקף כולל של כ- 33 מיליון שקלים.
עד כה החזיק יעקב אטרקצ'י ב-79.36% ממניות החברה כאשר ילין לפידות החזיקו ב-9.2%. הקצאת המניות תדגיל את שיעור החזקות הציבור וצפויה לאפשר לחברה להיכנס למדד SME60 בעדכון הבא בתחילת 2018.
- אטרקצ׳י תוקף: "אבי שמחון זורה חול בעיני הציבור, כל אלה שאומרים שהמחירים ירדו עושים פשע"
- מנכ״ל אאורה: ״הביקוש אצלנו אמיתי, לא פלופ״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפי דו"חות הרבעון השני, אאורה מקדמת כיום 23 פרויקטים של פינוי בינוי כאשר ל-12 מהפרויקטים הללו, בהיקף של 4,018 יח"ד (מתוכם חלק החברה 2,925 יח"ד), יש תב"ע בתוקף או בסטטוס של הפקדה למתן תוקף. באופן כללי החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 9,582 יחידות דיור למגורים ( חלקה של החברה – 7,791) מתוכן 2,432 יח"ד המצויות בשיווק כיום.
מניית אאורה מאז 2015 (גרף שבוע) והזינוק היום
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל השליטה באאורה אמר היום: "אאורה היא כיום החברה הצומחת ביותר בענף הנדל"ן למגורים ומובילת תחום ההתחדשות העירונית בישראל. אנו שמחים כי גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בשוק ההון הישראלי מאמינים בעתיד של החברה ורוצים להיות חלק מהצלחתה. אאורה מחזיקה בצבר הקרקעות הגדול ביותר בגוש דן, המיועד לבניה למגורים והשקעתם של הגופים במסגרת ההקצאה הפרטית תסייע בחיזוק הון החברה ותשמש להוצאתם לפועל של פרויקטים גדולים ומשמעותיים בשנים הקרובות".
ירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס: ״ההקצאה הפרטית בכלל וההשקעה שלנו במסגרתה, מבטאות אמון רב שלנו בחברה, בצוות הניהולי שלה ובעובדה שהיא השחקן הבולט ביותר בתחום הצומח של ההתחדשות העירונית בישראל. ההחזקה הזו תהיה חשיפת האקוויטי הראשונה של לאומי פרטנרס בתחום, ואנו מאמינים כי עם הצוות הניהולי המצוין ועם צבר הקרקעות האיכותי של החברה, ההשקעה תניב גם תשואה נאה ולאורך זמן לשותפינו ולנו״.
- 10.נדוב 07/02/2018 21:19הגב לתגובה זואאורה חברה לא מקצועית לא הייתי קונה מהם דירה ואפילו לא חדר תקראו תגובות חברה לא אמינה שקרנית מרמה לקוחות לא הייתי לוקח סיכון
- 9.הנצ 01/10/2017 15:26הגב לתגובה זוהאיש קנה בשפל את החברה עמל קשה ולבסוף קוצר ומוכר לנו הציבור השבוי במחירי שיא. נקוה שיצליח בעתיד והצלחתו תהיה הצלחת כולנו אתם הבנם את זה ? זה לא קובי מימון וחיים צוף !!
- 8.אטרקצי הפך חברה מנומנמת לזהב כל הכבוד (ל"ת)הילה 26/09/2017 10:04הגב לתגובה זו
- יעקוב 07/02/2018 21:21הגב לתגובה זוכל הכבוד לכל המאמינים חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
- 7.חברה נהדרת (ל"ת)עמרי בורוכוב 26/09/2017 10:00הגב לתגובה זו
- 6.אטרצי 25/09/2017 16:36הגב לתגובה זועשה תספורת לאגח. אנשים הפסידו כסף והתאבדו
- 5.אין למי למכור ..הביקושים בשוק הנדלן קורסים מחודש לחודש. (ל"ת)ר 25/09/2017 13:27הגב לתגובה זו
- 4.שושו 25/09/2017 13:15הגב לתגובה זועיסקי נדלן בגרמניה. החברות שם מצליות הרבה יותר מכל הליצנים בארץ.
- 3.u-trand 25/09/2017 12:57הגב לתגובה זומנסים לקחת כספים לא שלהם ממשקיעים תמימים. נפגעי Utrand
- בר 07/02/2018 21:20הגב לתגובה זואני חושב שהם לא אמינים
- 2.שלומי 25/09/2017 12:11הגב לתגובה זובושה כל המוסדיים האלה, לא מבינים כלום בנדל"ן.כל העסקאות של אטרטצי עלובות,.
- 1.מאוכזב 25/09/2017 10:11הגב לתגובה זוקבלני ביצוע שפשטו רגל ו AURA מתכחשת להסכים וחוזים. גיבורים על חלשים
הבעיה הגדולה של ארית - חמישה חודשים בלי הזמנה אחת
מחצית שנייה נהדרת לארית, אבל מה יהיה בהמשך? ניתוח ביזפורטל על צבר ההזמנות מראה שלא התקבל אפילו הזמנה אחרת במשך מספר חודשים
ארית מנסה להנפיק את החברה הבת רשף לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל. השוק לא מסכים - המניה של ארית נפלה ביום חמישי ב-20% וסימנה להנהלת ארית שאין לה ברירה, אלא להוריד את השווי או לבטל את ההנפקה. הסיפור די פשוט - ארית מחזיקה ברשף, רשף היא 98% מפעילותה. ארית בעצם מוכרת מניות של עצמה ומנסה להיות חברת החזקות. השוק לא אוהב חברות החזקה, הוא מתמחר אותן בדיסקאונט על הערך הנכסי של החברות בת התפעוליות. ארית כעת ב-4 מיליארד שקל ואחרי העסקה בה היא תמכור 11% מרשף ותנפיק 10% לציבור היא תחזיק כ-80% מרשף.
רשף תהיה חברה עם כמה מאות מיליונים בקופה (תלוי בגיוס) וגם ארית שנוסף על המזומנים ממכירת מניות ברשף היא צפויה להעלות את רווחי רשף למעלה - אליה. הסכום משמעותי מאוד, זה יכול להגיע ל-800 מיליון שקל ויותר, צריך לזכור שהמחצית השנייה של השנה מצוינת בתוצאות העסקיות. הערכה היא שהרווח מגיע ל-200 מיליון שקל. התזרים אפילו יותר.
נניח באופטימיות שלארית יהיה 1 מיליארד שקל בקופה אחרי הנפקה והיא תחזיק ב-80% מחברה שנניח לשם הדוגמה תהיה שווה 4 מיליארד שקל אחרי הכסף (כלומר כ-3.6 מיליארד לפני הכסף). היא בעצם תהיה עם נכסים של 4.2 מיליארד שקל - קחו דיסקאונט סביר והגעתם לפחות מהשווי שלה בשוק אחרי ירידה של 20% ל-4 מיליארד שקל.
הכל תלוי כמובן בשווי של רשף. אם השווי יקבע על 4.3 מיליארד שקל, אז יש הצדקה מסוימת לשווי שוק הנוכחי של ארית, גם לא בטוח. אבל כאמור הסיכוי לכך נמוך.
- מניית ארית מאבדת גובה - האם החברה מנופחת?
- תוצאות נהדרות לארית - רווח של 96 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בכל מקרה, הדבר החשוב ביותר בארית וברשף לקביעת השווי הוא הצבר הזמנות לביצוע. הוא קובע את היקף המכירות בהמשך.
נתחיל בחצי הכוס המלאה. המחצית השנייה של 2025 פנומנלית והנהלת החברה מסרה שהרווחיות תהיה דומה לרווחיות במחצית הראשונה. המכירות בכל השנה יתקרבו ל-500 מיליון שקל, - כ-350 מיליון שקל במחצית השנייה. זה אומר סדר גודל של 200 מיליון שקל בשורה התחתונה, וזה גם יכול להיות יותר. זה יביא את הרווח ל-300 מיליון שקל בשנה, קצב רווחים אם המחצית השנייה משקפת של 400 מיליון שקל.
אלא שיש גם חצי כוס ריקה והיא חשובה יותר. הצבר בירידה, החברה לא קיבלה הזמנות בחודשים האחרונים.
הצבר נפל
בדיווח לבורסה במסגרת הדוח הכספי למחצית הראשונה החברה מעדכנת כי הצבר שלה נכון לסוף יוני 2025 מסתכם ב-1.3 מיליארד שקל:
