אאורה שבשליטת אטרקצ'י הקצתה 22% ממניותיה למוסדיים

מניית החברה מזנקת בבורסה בת"א במחזור ער ברקע לכניסת הגופים המוסדיים  
יוסי פינק | (12)

חברת הנדל"ן אאורה -1.56% שבשליטת יעקב אטרקצ'י ופועלת בתחום ההתחדשות העירונית בישראל הודיעה הבוקר (ב') על הקצאה פרטית של 41.2 מיליון מניות ללאומי פרטנרס, מנורה מבטחים, הפניקס ונוקד קפיטל וזאת במחיר של 2.5 שקלים למניה (דיסקאונט של כמעט 10% על מחיר הסגירה אמש), המהווים כ-22% מהון המניות של החברה. מניית אאורה מזנקת 13% במחזור ער של 2 מיליון שקלים ומטפסת כעת לשיא כל הזמנים. 

המחיר משקף שווי חברה של כ-475 מיליון שקלים אחרי הכסף. לפי הודעת החברה, סך התמורה שתתקבל מההקצאה, בגובה כ- 103 מיליון שקלים, תשמש לחיזוק מבנה ההון של החברה, כך שההון העצמי של החברה יגדל בכ- 60%. 

לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים יירכשו, כל אחד, 14,000 מניות, המהוות 7.4% מהחברה, בתמורה לסך של כ- 35 מיליון שקלים, שישקיע כל אחד משני הגופים. בכך יהפכו לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים לבעלי עניין בחברה ויצטרפו לבית ההשקעות ילין לפידות המהווה בעל עניין בחברה מזה למעלה משנתיים. עוד הוסכם כי לאומי פרטנרס ייהנה משורה של זכויות מיעוט, בהן מינוי דירקטור מטעמו ושורה נוספת של זכויות הגנת מיעוט. נוקד קפיטל והפניקס, יתחלקו ביניהן ביתרת ההקצאה הפרטית - 13,200 מניות, המהוות כ-7% מהחברה, בהיקף כולל של כ- 33 מיליון שקלים. 

עד כה החזיק יעקב אטרקצ'י ב-79.36% ממניות החברה כאשר ילין לפידות החזיקו ב-9.2%. הקצאת המניות תדגיל את שיעור החזקות הציבור וצפויה לאפשר לחברה להיכנס למדד SME60 בעדכון הבא בתחילת 2018.  

לפי דו"חות הרבעון השני, אאורה מקדמת כיום 23 פרויקטים של פינוי בינוי כאשר ל-12 מהפרויקטים הללו, בהיקף של 4,018 יח"ד (מתוכם חלק החברה 2,925 יח"ד), יש תב"ע בתוקף או בסטטוס של הפקדה למתן תוקף. באופן כללי החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 9,582 יחידות דיור למגורים ( חלקה של החברה – 7,791) מתוכן 2,432 יח"ד המצויות בשיווק כיום.

מניית אאורה מאז 2015 (גרף שבוע) והזינוק היום 

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל השליטה באאורה אמר היום: "אאורה היא כיום החברה הצומחת ביותר בענף הנדל"ן למגורים ומובילת תחום ההתחדשות העירונית בישראל. אנו שמחים כי גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בשוק ההון הישראלי מאמינים בעתיד של החברה ורוצים להיות חלק מהצלחתה. אאורה מחזיקה בצבר הקרקעות הגדול ביותר בגוש דן, המיועד לבניה למגורים והשקעתם של הגופים במסגרת ההקצאה הפרטית תסייע בחיזוק הון החברה ותשמש להוצאתם לפועל של פרויקטים גדולים ומשמעותיים בשנים הקרובות".

ירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס: ״ההקצאה הפרטית בכלל וההשקעה שלנו במסגרתה, מבטאות אמון רב שלנו בחברה, בצוות הניהולי שלה ובעובדה שהיא השחקן הבולט ביותר בתחום הצומח של ההתחדשות העירונית בישראל. ההחזקה הזו תהיה חשיפת האקוויטי הראשונה של לאומי פרטנרס בתחום, ואנו מאמינים כי עם הצוות הניהולי המצוין ועם צבר הקרקעות האיכותי של החברה, ההשקעה תניב גם תשואה נאה ולאורך זמן לשותפינו ולנו״. 

קיראו עוד ב"שוק ההון"

תגובות לכתבה(12):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 10.
    נדוב 07/02/2018 21:19
    הגב לתגובה זו
    אאורה חברה לא מקצועית לא הייתי קונה מהם דירה ואפילו לא חדר תקראו תגובות חברה לא אמינה שקרנית מרמה לקוחות לא הייתי לוקח סיכון
  • 9.
    הנצ 01/10/2017 15:26
    הגב לתגובה זו
    האיש קנה בשפל את החברה עמל קשה ולבסוף קוצר ומוכר לנו הציבור השבוי במחירי שיא. נקוה שיצליח בעתיד והצלחתו תהיה הצלחת כולנו אתם הבנם את זה ? זה לא קובי מימון וחיים צוף !!
  • 8.
    אטרקצי הפך חברה מנומנמת לזהב כל הכבוד (ל"ת)
    הילה 26/09/2017 10:04
    הגב לתגובה זו
  • יעקוב 07/02/2018 21:21
    הגב לתגובה זו
    כל הכבוד לכל המאמינים חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
  • 7.
    חברה נהדרת (ל"ת)
    עמרי בורוכוב 26/09/2017 10:00
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    אטרצי 25/09/2017 16:36
    הגב לתגובה זו
    עשה תספורת לאגח. אנשים הפסידו כסף והתאבדו
  • 5.
    אין למי למכור ..הביקושים בשוק הנדלן קורסים מחודש לחודש. (ל"ת)
    ר 25/09/2017 13:27
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    שושו 25/09/2017 13:15
    הגב לתגובה זו
    עיסקי נדלן בגרמניה. החברות שם מצליות הרבה יותר מכל הליצנים בארץ.
  • 3.
    u-trand 25/09/2017 12:57
    הגב לתגובה זו
    מנסים לקחת כספים לא שלהם ממשקיעים תמימים. נפגעי Utrand
  • בר 07/02/2018 21:20
    הגב לתגובה זו
    אני חושב שהם לא אמינים
  • 2.
    שלומי 25/09/2017 12:11
    הגב לתגובה זו
    בושה כל המוסדיים האלה, לא מבינים כלום בנדל"ן.כל העסקאות של אטרטצי עלובות,.
  • 1.
    מאוכזב 25/09/2017 10:11
    הגב לתגובה זו
    קבלני ביצוע שפשטו רגל ו AURA מתכחשת להסכים וחוזים. גיבורים על חלשים
בורסת תל אביב
צילום: תמר מצפי
סקירה

ת"א ביטוח ירד ב-3.5%, ת"א נדלן איבד 2.7%, הבנקים ירדו ב-1.4

מי שהוביל את הביטוח הייתה הראל עם ירידה של 4.7%, בנדל"ן מצלאווי צלל ב-5.3%. בבורסה נשארים רגועים - הסמנכ"ל פגוט: "מהלך טבעי ואף בריא לשוק"

מערכת ביזפורטל |

המומנטום השלילי של ספטמבר נמשך, בהובלת מניות הביטוח שמאבדות 4%. הראל הראל השקעות -4.77%  מובילה את הירידות עם 5%, הפניקס הפניקס -3.51%   יורדת "רק" 3.8%. מניות הפניקס וכלל יורדות מעל 10% מהשיא, השאלה אם זו רק ההתחלה. 

מצד אחד, הרווחים עלו, מצד שני - הרווחים האלו לא מייצגים כי הם לוקחים בחשבון גם את הרווחים העתידיים. השינויים החשבונאים שיושמו בתחילת שנה הקדימו את הרווחים מכמה מקורות, אך הם הקטינו את הרווחים להמשך. כדי לשמור על הרווחים האלו, החברות יצטרכו לצמוח, כדי להרוויח יותר הם יצטרכו להרוויח יותר וזה יהיה קשה, במיוחד כשהרווחים מביטוח חובה בשיא ושהשווקים הפיננסים בשיא.        


לפני שלושה שבועות שאלנו גיקס עלתה ב-530% - מתי תגיע הנפילה? - כבר אז ציינו שהיא התנתקה מהשווי הכלכלי שלה - ונראה שהתיקון הגיע. המניה זינקה יותר מ-530% ושווי השוק שלה נשק ל-100 מיליון שקל אחרי שהיא דיווחה על מיזוג הפוך של חברה-נכדה שנכנסה לוול סטריט על הטיקט של רובוטיקה, גיקס שעוסקת בשיווק וקידום ממומן באינטרנט גם הצטיידה במילת הבאזז ״AI" כדי לתמוך בראלי במניה.  

עוד הרבה לפני שהיא דיווחה היה ברור שהיא מוכרת כאן בעיקר חלום, אבל הדוחות שהגיעו המחישו את זה למספרים: צניחה של 70% בהכנסות וקפיצה של 330% בהפסד הרבעוני ל-118 מיליון שקל. 


 נמשיך עם עמלות. איך תחסכו בעמלות? הכנו כלי שבוחן את כל כל הגופים - בנקים וברוקרים וממנו תוכלו להבין אם אתם משלמים יקר,  ואיך להוזיל את העמלות - עמלות מסחר: איפה הכי זול לסחור בבורסה?     

   

יוסי כהן
צילום: צילום מראיון בערוץ 12

יוסי כהן מתקרב לאקזיט של 50 מיליון דולר

ראש המוסד לשעבר מכוון להיות ראש ממשלה, אבל בדרך עוצרים באקזיט ענק וגם מה חשוב יותר לכהן - המדינה או כסף?

תמיר חכמוף |

יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר התארח בפודקאסט של יסמין לוקץ' והסביר לנו למה הוא צריך להיות ראש הממשלה הבא. העיתוי של הראיון כנראה לא מקרי. כהן שמר על עמימות ובחר שלא להיכנס לפוליטיקה כדי לא לפגוע בכיס שלו. הוא בחר בכסף הגדול בשנים האחרונות ולא "בהצלת העם", ועכשיו אחרי שהכסף כבר בדרך, הוא נזכר שהוא סופרמן.  

כהן, מתקרב לאקזיט של 40-60 מיליון דולר. כהן מחזיק באופציות בדוראל LLC (דוראל ארה"ב) המוחזקת על ידי דוראל, קרן אפולו וקבוצת מגדל ומרכזת פעילות רחבה בשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב. דוראל הודיעה ממש לאחרונה באופן רשמי על קידום ההנפקה בוול סטריט. זה היה אחד מהתפקידים של כהן - לפתוח דלתות, לקדם את הפעילות בארה"ב, לקדם את ההנפקה ועל זה הוא קיבל שכר ובעיקר אופציות בהיקף גדול.

ההנפקה צפויה להיות לפי שווי של 2-2.5 מיליארד דולר, לכהן יש אופציות ל-3% מהחברה לפי מחיר מימוש של מתחת ל-1 מיליארד דולר. השווי של האופציות צפוי להיות 40 עד 60 מיליון דולר, ויש עוד בונוסים ומענקים נוספים. 

יוסי כהן בשני אקזיטים - כסף ופוליטיקה 

לכהן יש עדיין תפקיד בקידום ההנפקה, אבל פחות קריטי מבעבר - המהלכים שעשה או לא עשה (מספיק שיודעים שראש המוסד הישראלי לשעבר הוא דירקטור בחברה) כנראה עזרו, פתחו דלתות. הפעילות גייסה כסף גדול ממשקיעי עוגן וקרנות השקעה, נכנסה לפרויקטים ענקיים בארה"ב ונערכת להמשך הרחבת הפעילות. כלומר, העסק כבר רץ טוב פנימית וחיצונית; ועכשיו זה זמן טוב לעשות אקזיט נוסף - עוד צעד לכיוון הפוליטיקה ולספק הערכה על התמודדות על תפקיד ראש הממשלה. 

זה לא מפתיע. חשוב להזכיר שכהן כבר אמר בעבר דברים בסגנון: הציבור רוצה אותי, הציבור קורא לי, יש לי אחריות. כן, כהן רוצה שתבינו שהוא עושה את זה בשבילנו, הוא לא בא בשביל כבוד, לא בשביל כוח, ובטח שלא כסף וטובות הנאה (את זה הוא כבר השיג, והאמת שעדיף ראש ממשלה עשיר, כזה שכנראה יהיה קשה יותר לשחד). הוא בא להציל אותנו.