גובש הסדר חוב בין אידיבי אחזקות והנציגים: 405 מ' ש' יוזרמו מיידית

מרכיב המניות נותר קרוב להצעה של דנקנר, כ-15% ממניות החברה. על פי ההסדר יונפקו 3 סדרות אג"ח כשערכן הכולל יסתכם ל-1.5 מיליארד ש'
סהר אביב | (10)

נראה כי אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו סוף סוף לעמק השווה. על פי מידע שנמסר ל-Bizportal, חברת אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו להסכם מסחרי, לפיו יזרימו בעלי השליטה בחברה סכום של 500 מיליון שקל. סכום זה יתחלק כך ש-275 מיליון שקל יוזרמו במיידי, 40 מיליון כבר הוזרמו בעבר, ו-225 מיליון שקלים נוספים יוזרמו ב-5 פעימות, מתום השנה השנייה בהפרש של שנה, כאשר בכל אחת מן השנים יועבר סכום של 45 מיליון שקל, כאמור.

יתר על כן, יקבלו מחזיקי האג"ח 15% ממניות אי.די.בי אחזקות. נוסף על כך, בעלי האג"ח צפויים לקבל 3 סדרות של אגרות חוב שערכן הכולל הוא כ-1.5 מיליארד שקל. פירוט הסדרות הוא באופן הבא, סדרה ראשונה בת 1.1 מיליון שקל המחולקת גם היא ל-2 סדרות נוספות, האחת על סך 775 מיליון שקל והשניה על סך 325 מיליון.

תנאי הסדרה הראשונה בת 775 מיליון שקל, יהיו 8 תשלומים שנתיים שווים שישולמו מתום השנה ה-5 ועד תום השנה ה-12, כאשר הסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן. הריבית בשנה הראשונה והשנייה תעמוד על 2%, בשנה השלישית והרביעית הריבית השנתית תעמוד על 3% וביתר השנים הריבית תעמוד על 5%.

נוסף לכך, קיימת ריבית נוספת שתשולם לבעלי האג"ח, אך ורק במקרה והחברה תהיה מסוגלת לשלם אותה. במידה וזה לא יתאפשר, תונפק אג"ח חדשה שתשלים את הפער מהריבית הנוספת שהחברה היתה צריכה לשלם. במקרה ותוכל לשלם, הריבית האפקטיבית של הסדרה תיקבע על 6.3%.

הסדרה הנוספת בת 325 מיליון שקל שתהיה כחלק מהסדרה הראשונה, תשולם בתשלום אחד בתום 13 שנים מהמועד הקובע, כאשר הריבית תהיה זהה לזו של הסדרה הקודמת, ריבית אפקטיבית של 6.3% שתשולם במידה ותוכל החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

סדרה נוספת בת 300 מיליון שקל תשולם בתשלום אחד בתום 14 שנים, היא לא תהיה צמודה למדד, והריבית בה תעמוד על 4% שתשולם בסוף התקופה. בתוך כך, לחברה תהיה זכות לפרוע את האג"ח במהלך 5 שנים מהמועד הקובע.

סדרה נוספת ואחרונה בת 165 מיליון שקל תכלול 5 תשלומים שווים שישולמו מתום השנה השניה ועד השנה ה-6. הסדרה תוצמד למדד המחירים לצרכן, ללא ריבית. כל הסדרות מובטחות תחת שעבוד שלילי על אי.די.בי פתוח.

בד בבד, נמסר כי נושא הממשל התאגידי טרם סוכם עם החברה, בשלב זה מדובר בהבנות שהנציגות הגיעה אליה עם החברה. לא סוכמו נושאים כמו התניות פיננסיות או תנאים לחלוקת דיבידנד

תגובות לכתבה(10):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    דניאל 14/03/2013 01:16
    הגב לתגובה זו
    הסדרה ניתנת לפרעון מוקדם בהוון של 30% לשנה , ולפי חישובו של יוני שר מאדריכלי ההסכם - סכום הפרעון לכל הסדרה יגיע בהוון לסך של 13 מליון שח!! אז תרשמו לעצמכם תספורת מיידית של 300 מליון נומינלית !! פשוט עובדים עלינו פסיכולוגית.
  • 7.
    הכותרת לא נכונה. אין כאן תספורת נומינאלית (ל"ת)
    רעם 12/03/2013 09:57
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    איזה הצעת עבודה קיבלת ביום ראשון? (ל"ת)
    דנינו 12/03/2013 09:28
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    אזרח 12/03/2013 05:17
    הגב לתגובה זו
    סדרת התשלומים המפורטת כולל היוון ופרמית סיכון כמקובל והנחה של אינפלציה של 2 אחוז בשנים הקרובות ובתנאי שהבטוחות הן מניות אידיבי פיתוח נותנת לאגח ערך של 95 אג' לשוק לוקח מספר שבועות להפנים ולתת את הערך האמיתי
  • 4.
    אנונימי 11/03/2013 23:31
    הגב לתגובה זו
    תלמד להיות בן אדם
  • זה גנב וזה שודד. הם כבר למחד מהשני! (ל"ת)
    אביב המבין 12/03/2013 11:05
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    הדס 11/03/2013 23:16
    הגב לתגובה זו
    מחר אדיבי עולה 30 אחוז ודיסקונט השקעות מעל 8 אחוז
  • 2.
    אבנר 11/03/2013 20:40
    הגב לתגובה זו
    מישהו יכול להסביר אני מחזיק ג וד האים נקבל לפי הפארי. תודה
  • 1.
    ניסו 11/03/2013 20:36
    הגב לתגובה זו
    לדעתי, במידה ומישהו פרטי מחזיק אגח של אי די בי אחזקות ומעוניין לממש, שווה לחכות עוד מספר שבועות, מחר השווי בבורסה יהיה נמוך משמעותית
  • אהרון 11/03/2013 22:28
    הגב לתגובה זו
    למה מחר שווה פחות ומחרתיים שווה יותר לא ברור למה הכוונה האגח נסחר בערך 27 אגורות אז מחר הוא יירד ?
כסף
צילום: Freepik

קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי

המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים

מנדי הניג |
נושאים בכתבה קרן השתלמות

אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.

מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי

במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.

בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.

אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).

בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.


ניר דוד מנכ"ל בזק; צילום: אלעד גוטמןניר דוד מנכ"ל בזק; צילום: אלעד גוטמן
ראיון

ממשחיל כבלים למנכ"ל: ניר דוד על בזק, הסיבים, ה-AI והזינוק בביקושים

אחרי 32 שנה בבזק, ניר דוד מתאר את המסלול מלמטה למעלה ומסביר כיצד החברה פרסה סיבים ל־85% ממשקי הבית, שמרה על מחירי אינטרנט הנמוכים בכ־22% מהממוצע ב-OECD ונערכת לעידן ה-AI, הבית החכם והתרחבות בשירותי סייבר וכבלי תקשורת תת-ימיים

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה בזק ניר דוד



מאיש תשתיות שמשחיל כבלים למנכ"ל החברה - זה המסלול שעשה ניר דוד ב-32 השנים שלו בבזק. דוד, שמנהל כיום את אחת מהחברות הגדולות בישראל, מספר שכבר ביום הראשון שלו בעבודה היה בטוח שיהיה מנכ"ל. המציאות הייתה שונה, אבל הוא בנה את המסלול שלו מלמטה למעלה, מהכבלים ועד לחדרי הישיבות.


החברה שבה התחיל כעובד תשתיות היא כיום אחת מ-12 החברות המובילות בעולם באיכות שירותי האינטרנט. לדבריו, בזק מחוברת כיום ל-85% ממשקי הבית בישראל עם סיבים אופטיים, ומשרתת 2.8 מיליון משקי בית. המוצר הישראלי זול ב-22% מהממוצע ב-OECD - המוצר היחיד במדינה שעולה פחות מהממוצע הבינלאומי.






כמה זמן אתה מנכ"ל בזק ואיך זה להיות בתפקיד הזה?

"שנה וחצי. איך זה - תענוג. כל יום הוא אתגר בפני עצמו. להיות מנכ"ל בזק - חוויה שהיא 24/7. לפעמים חושב ששנה של מנכ"ל בזק זה כמו שנת כלב - שבע שנים של בן-אדם רגיל. זה חוויה."