גובש הסדר חוב בין אידיבי אחזקות והנציגים: 405 מ' ש' יוזרמו מיידית

מרכיב המניות נותר קרוב להצעה של דנקנר, כ-15% ממניות החברה. על פי ההסדר יונפקו 3 סדרות אג"ח כשערכן הכולל יסתכם ל-1.5 מיליארד ש'
סהר אביב | (10)

נראה כי אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו סוף סוף לעמק השווה. על פי מידע שנמסר ל-Bizportal, חברת אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו להסכם מסחרי, לפיו יזרימו בעלי השליטה בחברה סכום של 500 מיליון שקל. סכום זה יתחלק כך ש-275 מיליון שקל יוזרמו במיידי, 40 מיליון כבר הוזרמו בעבר, ו-225 מיליון שקלים נוספים יוזרמו ב-5 פעימות, מתום השנה השנייה בהפרש של שנה, כאשר בכל אחת מן השנים יועבר סכום של 45 מיליון שקל, כאמור.

יתר על כן, יקבלו מחזיקי האג"ח 15% ממניות אי.די.בי אחזקות. נוסף על כך, בעלי האג"ח צפויים לקבל 3 סדרות של אגרות חוב שערכן הכולל הוא כ-1.5 מיליארד שקל. פירוט הסדרות הוא באופן הבא, סדרה ראשונה בת 1.1 מיליון שקל המחולקת גם היא ל-2 סדרות נוספות, האחת על סך 775 מיליון שקל והשניה על סך 325 מיליון.

תנאי הסדרה הראשונה בת 775 מיליון שקל, יהיו 8 תשלומים שנתיים שווים שישולמו מתום השנה ה-5 ועד תום השנה ה-12, כאשר הסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן. הריבית בשנה הראשונה והשנייה תעמוד על 2%, בשנה השלישית והרביעית הריבית השנתית תעמוד על 3% וביתר השנים הריבית תעמוד על 5%.

נוסף לכך, קיימת ריבית נוספת שתשולם לבעלי האג"ח, אך ורק במקרה והחברה תהיה מסוגלת לשלם אותה. במידה וזה לא יתאפשר, תונפק אג"ח חדשה שתשלים את הפער מהריבית הנוספת שהחברה היתה צריכה לשלם. במקרה ותוכל לשלם, הריבית האפקטיבית של הסדרה תיקבע על 6.3%.

הסדרה הנוספת בת 325 מיליון שקל שתהיה כחלק מהסדרה הראשונה, תשולם בתשלום אחד בתום 13 שנים מהמועד הקובע, כאשר הריבית תהיה זהה לזו של הסדרה הקודמת, ריבית אפקטיבית של 6.3% שתשולם במידה ותוכל החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

סדרה נוספת בת 300 מיליון שקל תשולם בתשלום אחד בתום 14 שנים, היא לא תהיה צמודה למדד, והריבית בה תעמוד על 4% שתשולם בסוף התקופה. בתוך כך, לחברה תהיה זכות לפרוע את האג"ח במהלך 5 שנים מהמועד הקובע.

סדרה נוספת ואחרונה בת 165 מיליון שקל תכלול 5 תשלומים שווים שישולמו מתום השנה השניה ועד השנה ה-6. הסדרה תוצמד למדד המחירים לצרכן, ללא ריבית. כל הסדרות מובטחות תחת שעבוד שלילי על אי.די.בי פתוח.

בד בבד, נמסר כי נושא הממשל התאגידי טרם סוכם עם החברה, בשלב זה מדובר בהבנות שהנציגות הגיעה אליה עם החברה. לא סוכמו נושאים כמו התניות פיננסיות או תנאים לחלוקת דיבידנד

תגובות לכתבה(10):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    דניאל 14/03/2013 01:16
    הגב לתגובה זו
    הסדרה ניתנת לפרעון מוקדם בהוון של 30% לשנה , ולפי חישובו של יוני שר מאדריכלי ההסכם - סכום הפרעון לכל הסדרה יגיע בהוון לסך של 13 מליון שח!! אז תרשמו לעצמכם תספורת מיידית של 300 מליון נומינלית !! פשוט עובדים עלינו פסיכולוגית.
  • 7.
    הכותרת לא נכונה. אין כאן תספורת נומינאלית (ל"ת)
    רעם 12/03/2013 09:57
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    איזה הצעת עבודה קיבלת ביום ראשון? (ל"ת)
    דנינו 12/03/2013 09:28
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    אזרח 12/03/2013 05:17
    הגב לתגובה זו
    סדרת התשלומים המפורטת כולל היוון ופרמית סיכון כמקובל והנחה של אינפלציה של 2 אחוז בשנים הקרובות ובתנאי שהבטוחות הן מניות אידיבי פיתוח נותנת לאגח ערך של 95 אג' לשוק לוקח מספר שבועות להפנים ולתת את הערך האמיתי
  • 4.
    אנונימי 11/03/2013 23:31
    הגב לתגובה זו
    תלמד להיות בן אדם
  • זה גנב וזה שודד. הם כבר למחד מהשני! (ל"ת)
    אביב המבין 12/03/2013 11:05
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    הדס 11/03/2013 23:16
    הגב לתגובה זו
    מחר אדיבי עולה 30 אחוז ודיסקונט השקעות מעל 8 אחוז
  • 2.
    אבנר 11/03/2013 20:40
    הגב לתגובה זו
    מישהו יכול להסביר אני מחזיק ג וד האים נקבל לפי הפארי. תודה
  • 1.
    ניסו 11/03/2013 20:36
    הגב לתגובה זו
    לדעתי, במידה ומישהו פרטי מחזיק אגח של אי די בי אחזקות ומעוניין לממש, שווה לחכות עוד מספר שבועות, מחר השווי בבורסה יהיה נמוך משמעותית
  • אהרון 11/03/2013 22:28
    הגב לתגובה זו
    למה מחר שווה פחות ומחרתיים שווה יותר לא ברור למה הכוונה האגח נסחר בערך 27 אגורות אז מחר הוא יירד ?
ידין ענתבי
צילום: בנק הפועלים
דוחות

פועלים: רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל; התשואה להון 17.6%

בנק הפועלים מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של כ-2.8 מיליארד שקל ותשואה להון של 17.6%, עם זאת בנטרול רווח חד פעמי הרווח עמד על כ-2.4 מיליארד ותשואה להון של 15.2%

תמיר חכמוף |

בנק הפועלים פועלים -1.13%   מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2025.

הבנק מסכם את הרבעון השלישי של שנת 2025 ברווח נקי בסך 2,758 מיליון שקל בהשוואה ל-2,542 מיליון שקל ברבעון הקודם ול-1,905 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח הנקי ברבעון הושפע מגידול בהכנסות בסך 432 מיליון שקל (רווח של כ-380 מיליון שקל נטו, לאחר השפעת המס) בשל סכומים שהתקבלו בקשר עם הסדר הפשרה בתביעה בקשר עם חקירת המס האמריקאית.

הרווח הנקי ברבעון השלישי בנטרול הסכומים כאמור עמד על 2,378 מיליון שקל. העלייה ברווח מול הרבעון המקביל נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות על רקע הצמיחה בהיקפי הפעילות.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 17.6% בהשוואה ל-16.7% ברבעון הקודם ול-13.6% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי המנוטרל כאמור עמד ברבעון השלישי על 15.2%.

אורן שקדי סמנכ״ל כספים ופיתוח עסקי פיננסי, מימון ישיר קרדיט: עופר חג'יובאורן שקדי סמנכ״ל כספים ופיתוח עסקי פיננסי, מימון ישיר קרדיט: עופר חג'יוב
ראיון

מימון ישיר: "האיגוחים דוחפים אותנו קדימה - אבל ברכב יש עוד עבודה"

אחרי הדוח החזק לרבעון השלישי, ישבנו עם סמנכ"ל הכספים אורן שקדי לשיחה על מה שבאמת עומד מאחורי האיגוחים במשכנתאות, על השחיקה ברכב שלא נעלמה למרות ההתייעלות, ועל השאלה עד כמה ירידת הריבית יכולה באמת לשנות את התמונה?
נושאים בכתבה מימון ישיר

מימון ישיר מימון ישיר -0.3%  פרסמה את דוח הרבעון השלישי וזינקה לאור התוצאות. לאחר שפתחה את 2025 עם רבעון ראשון שבו הרווח הנקי עמד על 20.1 מיליון שקל, רבעון שני שגם בו נראתה ירידה ברווח הנקי ל-17.5 מיליון שקל, החברה הציגה רבעון שלישי עם זינוק משמעותי בשורת הרווח, 77% לעומת הרבעון המקביל, ועמדה על 66.8 מיליון שקל , ובהתאם, המנייה זינקה. 

רוב הרווחים הגיעו ממגזר המשכנתאות, בעוד מגזר הרכב המשיך להראות שחיקה, והחברה בעיצומו של תהליך התייעלות שיבוא לידי ביטוי ב-2026. ישבנו לשיחה עם אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים של החברה, כדי להבין את השינוי יותר לעומק. 

ספר לנו על מהלכי האיגוח שבמגזר המשכנתאות

אנחנו נוקטים כבר מזה הרבה שנים במודל שנקרא מודל היברידי. מודל היברידי נפוץ מאוד בחו"ל, ובמסגרתו, חברות אשראי, מחזיקות בחלק מתיק האשראי במאזן שלהם, ואת חלקו הן מוכרת לצדדים שלישיים כדי לשפר את התשואה להון. הדבר גם מאפשר פינוי אשראי להעמדה של הלוואות חדשות. בסקטור הרכב, זו פרקטיקה מקובלת שלנו כבר שנים, ויש הרבה מאד שחקנים שאנחנו פועלים מולם, כמו בנקים, חברות כרטיסי אשראי, גופים מוסדיים ועוד. גם במשכנתאות אנחנו מבקשים ליישם את אותה אסטרטגיה, ולאגח חלק מהתיק. 

במשכנתאות זה נמצא יחסית בשלב ראשוני. עשינו שני איגוחים, עסקה אחת בסוף 2024, ברבעון הרביעי, והשניה ביולי השנה, במהלך הרבעון השלישי. בשני המקרים עשינו עסקאות מול הגופים המוסדיים. זו רק אחת השיטות שבאמצעותה אפשר לבצע מכירת תיקים. מבחינת הלוואות על רכב, למשל, אנחנו מבצעים עכשיו עסקאות פרטיות. כך שאפשר לבצע את זה במגוון שיטות ועם מגוון של שחקנים. 

המשכנתא הראשונה שהחברה העמידה היתה בסוף יוני 2022, כך שמבחינתנו הצלחנו לבצע כבר את האיגוחים, אבל גם כאן יש עוד כר נרחב להמשך פעילות, כלומר היום זה איגוחים ברצף מוסדי, ומחר כבר נרחיב את זה למעגלים נוספים, לשותפים חדשים ולגורמים נוספים בשיטות אחרות, אולי עסקאות פרטיות, לא מדורגות כמו שאנחנו עושים ברכב.