גובש הסדר חוב בין אידיבי אחזקות והנציגים: 405 מ' ש' יוזרמו מיידית
נראה כי אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו סוף סוף לעמק השווה. על פי מידע שנמסר ל-Bizportal, חברת אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו להסכם מסחרי, לפיו יזרימו בעלי השליטה בחברה סכום של 500 מיליון שקל. סכום זה יתחלק כך ש-275 מיליון שקל יוזרמו במיידי, 40 מיליון כבר הוזרמו בעבר, ו-225 מיליון שקלים נוספים יוזרמו ב-5 פעימות, מתום השנה השנייה בהפרש של שנה, כאשר בכל אחת מן השנים יועבר סכום של 45 מיליון שקל, כאמור.
יתר על כן, יקבלו מחזיקי האג"ח 15% ממניות אי.די.בי אחזקות. נוסף על כך, בעלי האג"ח צפויים לקבל 3 סדרות של אגרות חוב שערכן הכולל הוא כ-1.5 מיליארד שקל. פירוט הסדרות הוא באופן הבא, סדרה ראשונה בת 1.1 מיליון שקל המחולקת גם היא ל-2 סדרות נוספות, האחת על סך 775 מיליון שקל והשניה על סך 325 מיליון.
תנאי הסדרה הראשונה בת 775 מיליון שקל, יהיו 8 תשלומים שנתיים שווים שישולמו מתום השנה ה-5 ועד תום השנה ה-12, כאשר הסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן. הריבית בשנה הראשונה והשנייה תעמוד על 2%, בשנה השלישית והרביעית הריבית השנתית תעמוד על 3% וביתר השנים הריבית תעמוד על 5%.
נוסף לכך, קיימת ריבית נוספת שתשולם לבעלי האג"ח, אך ורק במקרה והחברה תהיה מסוגלת לשלם אותה. במידה וזה לא יתאפשר, תונפק אג"ח חדשה שתשלים את הפער מהריבית הנוספת שהחברה היתה צריכה לשלם. במקרה ותוכל לשלם, הריבית האפקטיבית של הסדרה תיקבע על 6.3%.
הסדרה הנוספת בת 325 מיליון שקל שתהיה כחלק מהסדרה הראשונה, תשולם בתשלום אחד בתום 13 שנים מהמועד הקובע, כאשר הריבית תהיה זהה לזו של הסדרה הקודמת, ריבית אפקטיבית של 6.3% שתשולם במידה ותוכל החברה לעמוד בהתחייבויותיה.
סדרה נוספת בת 300 מיליון שקל תשולם בתשלום אחד בתום 14 שנים, היא לא תהיה צמודה למדד, והריבית בה תעמוד על 4% שתשולם בסוף התקופה. בתוך כך, לחברה תהיה זכות לפרוע את האג"ח במהלך 5 שנים מהמועד הקובע.
סדרה נוספת ואחרונה בת 165 מיליון שקל תכלול 5 תשלומים שווים שישולמו מתום השנה השניה ועד השנה ה-6. הסדרה תוצמד למדד המחירים לצרכן, ללא ריבית. כל הסדרות מובטחות תחת שעבוד שלילי על אי.די.בי פתוח.
בד בבד, נמסר כי נושא הממשל התאגידי טרם סוכם עם החברה, בשלב זה מדובר בהבנות שהנציגות הגיעה אליה עם החברה. לא סוכמו נושאים כמו התניות פיננסיות או תנאים לחלוקת דיבידנד
- 8.דניאל 14/03/2013 01:16הגב לתגובה זוהסדרה ניתנת לפרעון מוקדם בהוון של 30% לשנה , ולפי חישובו של יוני שר מאדריכלי ההסכם - סכום הפרעון לכל הסדרה יגיע בהוון לסך של 13 מליון שח!! אז תרשמו לעצמכם תספורת מיידית של 300 מליון נומינלית !! פשוט עובדים עלינו פסיכולוגית.
- 7.הכותרת לא נכונה. אין כאן תספורת נומינאלית (ל"ת)רעם 12/03/2013 09:57הגב לתגובה זו
- 6.איזה הצעת עבודה קיבלת ביום ראשון? (ל"ת)דנינו 12/03/2013 09:28הגב לתגובה זו
- 5.אזרח 12/03/2013 05:17הגב לתגובה זוסדרת התשלומים המפורטת כולל היוון ופרמית סיכון כמקובל והנחה של אינפלציה של 2 אחוז בשנים הקרובות ובתנאי שהבטוחות הן מניות אידיבי פיתוח נותנת לאגח ערך של 95 אג' לשוק לוקח מספר שבועות להפנים ולתת את הערך האמיתי
- 4.אנונימי 11/03/2013 23:31הגב לתגובה זותלמד להיות בן אדם
- זה גנב וזה שודד. הם כבר למחד מהשני! (ל"ת)אביב המבין 12/03/2013 11:05הגב לתגובה זו
- 3.הדס 11/03/2013 23:16הגב לתגובה זומחר אדיבי עולה 30 אחוז ודיסקונט השקעות מעל 8 אחוז
- 2.אבנר 11/03/2013 20:40הגב לתגובה זומישהו יכול להסביר אני מחזיק ג וד האים נקבל לפי הפארי. תודה
- 1.ניסו 11/03/2013 20:36הגב לתגובה זולדעתי, במידה ומישהו פרטי מחזיק אגח של אי די בי אחזקות ומעוניין לממש, שווה לחכות עוד מספר שבועות, מחר השווי בבורסה יהיה נמוך משמעותית
- אהרון 11/03/2013 22:28הגב לתגובה זולמה מחר שווה פחות ומחרתיים שווה יותר לא ברור למה הכוונה האגח נסחר בערך 27 אגורות אז מחר הוא יירד ?
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
ערן מזור. קרדיט: ליאת מנדלאלביט הדמיה מציגה רבעון עם קצב מכירות גבוה
הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין בולטות ברבעון השלישי, רווח גולמי חיובי והפסד נקי מצטמצם, לצד עלייה בהיקף הפרויקטים וגיוס אג״ח נוסף
אלביט הדמיה, הפועלת בתחום נדל"ן המגורים בישראל, מסכמת רבעון שלישי עם גידול בביקושים בפרויקטי החברה והכנסות חדשות ממכירת דירות ומקרקעין. החברה מציינת כי מתחילת השנה נמכרו 171 יחידות דיור בהיקף כולל של למעלה מ-355 מיליון שקלים, כאשר 75 מהן נמכרו בשלושת החודשים האחרונים בלבד. מדובר בקצב מכירות שממשיך את המומנטום שדווח בשוק המגורים בחלק מהאזורים, בהתאם להתקדמות בשלבי ההקמה והשווק בפרויקטי החברה.
החברה מדווחת כי ברבעון השלישי עצמו נרשמו הכנסות של כ-23.5 מיליון שקלים ממכירת דירות, מקרקעין ודמי ניהול. ההכנסות משקפות לראשונה היקף משמעותי ממכירות בפרויקטים באפרת ובשחמון אילת, ובצד המקרקעין - מכירת נכס נוסף באילת. בצד העלויות, עלות המכירות הגיעה לכ-16 מיליון שקלים ברבעון, כך שהרווח הגולמי הסתכם בכ-7 מיליון שקלים.
רווח גולמי חיובי, רווח תפעולי קל והפסד נקי מצטמצם
בדוח הרבעוני מציגה אלביט הדמיה רווח גולמי חיובי, לצד מעבר לרווח תפעולי קטן בהיקף של 67 אלף שקלים. השיפור מוסבר בעיקר בהכרה בהכנסות ובמבנה העלויות של הפרויקטים שנמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים יותר. עם זאת, בשורה התחתונה החברה עדיין מציגה הפסד נקי.
ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי עומד על כ-1.817 מיליון שקלים. בחברה מציינים כי חלק מהשפעתו של ההפסד משויך להיקף הוצאות המימון, שהסתכמו בכ-2.2 מיליון שקלים נטו. אלו כוללות רכיבי ריבית על הלוואות פרויקטליות ועל סדרת איגרות החוב שהונפקה השנה.
- רמי לוי: הכנסות מעל 2 מיליארד שקל, הרווח הנקי נשחק עקב גידור הדולר
- מחלבות גד: צמיחה בהכנסות, שחיקה ברווחיות - ודיבידנד ראשון כחברה ציבורית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בד בבד, מהדוח עולה כי לחברה צבר משמעותי של פרויקטים בבנייה ובהיתכנות. לפי הנתונים, היקף הפרויקטים שבביצוע (במונחי 100%) עומד על כ-1.714 מיליארד שקלים עם רווח גולמי צפוי של כ-312 מיליון שקלים. בנוסף, לחברה צבר פרויקטים הצפויים לצאת לדרך במהלך השנה הקרובה בהיקף של כ-1.37 מיליארד שקלים, כולל פרויקט בנייה רוויה באילת בשדה התעופה הישן - 263 יחידות דיור ו-18 בניינים - עם רווח גולמי צפוי של 107 מיליון שקלים, ופרויקט נוסף בעפולה הכולל 286 יחידות דיור שהחל בשיווק.
