דנקנר ומנור נפרדים מלבנת כחלק מעסקת מכירת השליטה במשאב ללבנת
אחרי תשע שנים של שותפות בה יצרו חברת ענק החולשת על סקטורים רבים במשק הישראלי, נוחי דנקנר ומשפחת מנור נפרדים ממשפחת לבנת ומנתקים את הסכם בעלי המניות הקיים ביניהם בקשר עם שליטתם המשותפת באידיבי אחזקות.
הצעד נערך כחלק מעסקה במסגרתה תימכר השליטה במשאב למשפחת לבנת ע"י כלל תעשיות לפי שווי חברה של 2.4 מיליארד שקלים. העסקה במסגרתה תרכוש חברת לבנת השקעות של משפחת לבנת 55% מהמניות במשאב בתמורה לסך כולל של 1.32 מיליארד שקלים תיצור לכלל תעשיות תזרים של כ-1.365 מיליארד שקלים (כ-1.32 מיליארד שקלים ממכירת מניות וכ-45 מיליון שקלים מדיבידנד בסך 60 מיליון שקלים שתחלק משאב לפני השלמת העסקה). עם השלמת העסקה תיוותר כלל תעשיות עם אחזקת מיעוט של כ-20% במשאב.
המשא ומתן שהתחיל במו"מ בין קבוצת IDB למכירת 36% מכלל תעשיות למשפחת לבנת לפיי שווי של 3.8 מילארד שקלים והמשיך בנסיון למכור נתח גדול יותר בכלל תעשיות לקבוצת ויולה הגיע לסיומו אמש, כאמור, במכירת השליטה בחברה הבת של כלל תעשיות, משאב, למשפחת לבנת ובהיפרדות קבוצות דנקנר ומנור מלבנת.
בין חברת גנדן הולדינגס שבשליטת דנקנר, מנור השקעות שבשליטת משפחת מנור ולבנת סוכם כי ללבנת תהיה אופציית PUT למכירת יתרת אחזקתה ב-IDB אחזקות (13.33%) לגנדן ולמנור, ולגנדן ומנור תהיה אופציית CALL לרכישת 13.33% ממניות IDB אחזקות מלבנת.
מימוש האופציה ע"י אחד מהצדדים וניתוק הסכם בעלי המניות הינו כחלק מהתארגנות הקבוצה להמלצות ועדת התחרותיות לפשט את המבנה הארגוני של החברות, להקטין את משקל הקבוצה במשק הישראלי תוך יציאה מסקטורים מסויימים. כתוצאה מהמהלך לבנת לא תיחשב כחלק מגרעין השליטה בקבוצת IDB ולא תיכלל באותה קבוצת לווים.
במקביל לביצוע העסקה תרכוש משאב מלבנת את מניותיה של לבנת בתעבורה אחזקות, המוחזקת היום בחלקים שווים של 50% כ"א על-ידי לבנת ומשאב. הרכישה תבוצע על פי שווי חברה של תעבורה לפי הנמוך מבין: (א) 200 מיליון דולר ו- (ב) שוויה כפי שישתקף בהערכת שווי שתיערך על-ידי מעריך שווי חיצוני ועצמאי שימונה על ידי ועדת הביקורת של כלל תעשיות. רכישת מלוא הבעלות בתעבורה אחזקות על ידי משאב תאפשר למשפחת לבנת להקים קבוצה עסקית אשר תכלול את פעילות המלט של נשר ואת הפעילויות המגוונת של תעבורה אחזקות תחת הפלטפורמה של משאב.
IDB תשקיע יותר משאבים בפעילות מחוץ לישראל
נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת IDB, אמר בתגובה: "בתשע שנים של עשייה מבורכת בקבוצת IDB, יצרנו ביחד - יצחק מנור, אבי פישר, אתה ואני והמשפחות של כולנו - שותפות אמיצה, חברית ופורייה. "החלטנו לבצע מימוש של נכס משמעותי שלנו על מנת לשפר את האיתנות הפיננסית של קבוצת IDB ולהגדיל את היתרות הנזילות של הקבוצה". דנקנר הוסיף כי הקבוצה ממשיכה לפעול להרחבת פעילותה בסקטורים אחרים ולהשקיע יותר משאבים בפעילות מחוץ לישראל.
מבחינתנו של דנקנר ומנור העסקה צפויה לייצר לכת"ש רווח המוערך, לפי אומדן ראשוני, בטווח של כ-850-750 מיליון שקל; ל-IDB פתוח רווח המוערך, לפי אומדן ראשוני, בטווח של כ-540-450 מיליון שקל; ול-IDB אחזקות רווח המוערך, לפי אומדן ראשוני, בטווח של כ-500-400 מיליון שקל.
צביקה לבנת, אמר בתגובה להיפרדות הסכמי בעלי המניות ב-IDB: "אנו נרגשים מהיציאה לדרך עסקית עצמאית לאחר 9 שנים של שותפות קרובה עם נוחי דנקנר ועם משפחת מנור בגרעין השליטה בקבוצת IDB וחברות קרובה שנרקמה בינינו". ברקע לעסקת משאב הוסיף: "אנו חוזרים להתמקד בתחומי התשתיות, הלוגיסטיקה וההובלה אותם הקים אבי, אברהם לבנת, עם קום המדינה ואני משוכנע שהניסיון שלנו בתחומים אלו יאפשר לנו להפיק את מלוא הפוטנציאל הטמון בפעילות של נשר ושל תעבורה ובכך נוביל להמשך השבחתן ולחיזוק מעמדה של משאב כקבוצה תעשייתית מובילה במשק".
- 9.צדק חברתי ?! 13/02/2012 17:01הגב לתגובה זוענף מונופוליסטי כוחני שתרם שנים רבות לעלויות מאד גבוהות בתעשיית הבניה . לא נראה שזה יעבור ללא התערבות אמיתית של הממונה .
- 8.מיקי 12/02/2012 20:22הגב לתגובה זוהולך להיות דווידנט ענק בכלל תעשיות מה עושים החרות הספקולנטים מורידים את שער המניה בשביל לקנות יותר יחידות ולקבל דווידנט גדול מאוד מאוד והציבור הטיפש ימכור להם מניה באופסייד של 50 אחוז !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! חה חה חה חה
- 7.שהחיינו (ל"ת)עדי 11/02/2012 23:09הגב לתגובה זו
- 6.נוחי 11/02/2012 07:31הגב לתגובה זולא אפסייד ולא כלום מעבירים כסף מכיס לכיס בשביל ליצר רווח הון פיקטיבי . לבנת רוצה לברוח לפני שאידי בי תגיע לפשיטת רגל נמאס לו מה הימורים . בסהכ קנו קצת זמן בסוף נוחי ישאר רק עם מעריב ישראייר קרדיט סוויס שופרסל וסלקום חברות שלא שוות הרבה ועם חוב לציבור של 50 מיליארד וכולם יודעים מה יהיה בסהכ הרוויח ריבית של 3 חודשים ואיבד עוד חברות טובות מהפרוטפוליו
- 5.במניות אידיבי וכלל תעשיות יש אפסייד של 47 אחו (ל"ת)נוחי דנקנר 10/02/2012 19:50הגב לתגובה זו
- 4.השכן 10/02/2012 18:33הגב לתגובה זומשפחת לבנת רכשה מונטין ויכולות בפיתוח התעשייה בארץ ונפלא לראות כיצד הדור השני והשלישי של המשפחה משתלב ומרחיב את הפעילות ויצירת מקומות תעסוקה במשק, ישר כח
- 3.אגח ד של אידיבי יטוס מחר זהוי הזדמנות !!!!!!! (ל"ת)יוסי הקוף 10/02/2012 18:13הגב לתגובה זו
- 2.בר 10/02/2012 17:25הגב לתגובה זולפי המחירים הללו מחיר המניה נמוך לפחות ב30 אחוז מהמחיר הראלי.מה גם שזו החברה הכי ריווחית באידיבי.והפער הזה אחרי העיסקה הזו יסגר מהר מאוד.
- 1.קוקוס 10/02/2012 16:05הגב לתגובה זואז יש לי שאלה לקברניטי המדינה:האם לאחר הרכישה תחשב משאב כמונופול בלעדי בתחום המלט והתעבורה ?אם כן .מה בדעתם לעשות בנידון למען תועלתו של הציבור.כאשר בוחנים את עלויות של הנדל" ן והמשבר שבה בעקבותיו למפעלי המלט שבשליטת ליבנת שהם מונופול בתחום יש השפעה על עלויות הבנייה.האם למישהו מהחכי" ם יש אומץ להתנגד למצב הקיים ?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
