רוסטיק בייקרי בדרך לבורסה: מכוונת לשווי של כ-900 מיליון שקל
רוסטיק בייקרי הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך ונערכת להנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב. בשוק מעריכים שהחברה תנסה לגייס 150-200 מיליון שקל; ההנפקה עשויה לכלול גם הצעת מכר מצד בעלי מניות
IPO רוסטיק בייקרי הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך ונערכת להנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב לפי שווי של מעל 900 מיליון שקל. החברה תגייס 150-200 מיליון שקל כשבמקביל תהיה כנראה הצעת מכר של הבעלים.
המהלך מגיע על רקע התיאבון הגובר של המשקיעים לחברות מזון יציבות. בשנתיים האחרונות ראינו כמה הנפקות מוצלחות בתחום, ורוסטיק בייקרי רוצה לנצל את המומנטום. החברה פועלת משנת 1998, מייצרת מאפים קפואים ואפויים-קפואים שמיועדים לאפייה טרייה בנקודות מכירה, ומקיימת גם יבוא של מותגים בינלאומיים.
רוסטיק בייקרי מייצרת יותר מ-300 סוגי מאפים, כולל לחמים מיוחדים, בגטים, לחמניות, עוגיות, מוצרים מלוחים ומתוקים. חלק גדול מהמוצרים מגיעים קפואים או חלקית אפויים כדי שיאפו במקום. זה נותן לרשתות, בתי קפה ותחנות דלק אחידות, חיסכון בכוח אדם וטריות יומית. בנוסף לייצור, החברה מייבאת ומפיצה מותגים כמו פילסברי, נייצ'ר ואלי והאגן דאז. הפעילות הזאת נותנת גיוון בהכנסות ומקשרת אותה ישירות לרשתות הקמעונאות הגדולות. המפעל הראשי נמצא בעטרות בירושלים, ויש מרכז לוגיסטי ברמלה עם מחסני הקפאה. החברה מספקת ללקוחות גדולים כמו יוחננוף, רמי לוי, ויקטורי, ארומה ועוד.
הכסף מיועד להתרחבות
רוסטיק בייקרי רוצה להשתמש בכספי הגיוס כדי להקים מפעל נוסף ולהגדיל את הפעילות. ה-EBITDA המוערך של החברה הוא כ-60 מיליון שקל.
- ספייס איקס בדרך לבורסה: ההנפקה שתשנה את השוק
- ספייס X בדרך להנפקה כבר ביוני בשווי של 1.75 טריליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וסטיק בייקרי מצטרפת לשורה של חברות מזון שבחרו לצאת לבורסה. אחרי הנפקות של מחלבות גד, סוגת, בלדי ותומר, גם שחקניות נוספות בוחנות את האפשרות. השוק מוכן לשלם מכפילים סבירים מאוד ואפילו גבוהים לחברות עם תזרים חזק, מותגים מוכרים ופוטנציאל צמיחה.
את החברה מובילים דני נגל, שמחזיק כ-42% מהמניות, ובועז רעם עם כ-27%. נגל הביא ניסיון רב שנים מתחום המזון, כולל תקופה כמנכ"ל הזרוע הישראלית של ג'נרל מילס. החברה היתה קשורה לקונצרן האמריקאי עד לפני כמה שנים.
