וול-סטריט ננעלה בירוק: והמניה הדואלית שתזנק מחר ב-6.5%

בניגוד לאזהרות בענף: ג׳ף בזוס מעריך שה-AI ייצור מחסור בעובדים, לא אבטלה - מייסד אמזון מציג חזון שונה מזה של בכירים רבים בתעשייה וטוען כי הבינה המלאכותית תרחיב את הפעילות הכלכלית ותאיץ חדשנות בתחומי הייצור, ההנדסה והחלל

איראן מאיימת על מאסק: טסלה, ספייסX וסטארלינק נכנסות למעגל המטרות - טהרן מאיימת על נכסים של מאסק במזרח התיכון, בזמן שהעימות מול ארה"ב מתרחב גם לתשתיות טכנולוגיה

• מאחורי החיבור של אנבידיה לענקיות וול סטריט להשקעה במעבדת AI - מי המרוויחים ומה הסיכונים?
• נאסד״ק ננעל בירידה קלה, קמטק ירדה, טאואר זינקה; ברודקום צנחה 5.9%

[rising-falling-NASDAQ]

מאקרו

המונדיאל נפתח - ובוול סטריט מחפשים את המניות שירוויחו מהטורניר- המשקיעים בוחנים חשיפה למדינות המארחות, לשווקים של המועמדות לזכייה ולחברות בתחומי ההימורים, התיירות, המלונאות והפנאי - אך ההשפעה הכלכלית של הטורניר צפויה להיות בעיקר קצרת טווח

לראשונה מ-2023: העלאת ריבית באירופה - ה-ECB העלה את ריבית הפיקדונות מ-2% ל-2.25%, לראשונה מאז 2023, בעקבות הזינוק במחירי האנרגיה והנפט שנרשם על רקע ההסלמה באיראן; בבנק חוששים שהלחץ האינפלציוני יתפשט מעבר למחירי האנרגיה ויפגע גם בתחזית הצמיחה בגוש האירו

• הכנסות אנתרופיק זינקו פי 14 ברבעון - יותר מ-11.5 מיליארד דולר בדרך לבורסה
• אנבידיה מחזיקה 21 מיליארד דולר בספייסX - הלקוחה הגדולה הופכת גם להשקעה

מניות במרכז

מיקרון Micron Technology, Inc 2.3%  קפצה ב-8% אחרי המימושים במניות השבבים - המניה עולה עם חזרת המשקיעים לסקטור הטכנולוגיה, למרות תוכנית ההרחבה של SK Hynix; בשוק מעריכים כי הביקוש לשבבי זיכרון עבור AI ומרכזי נתונים ימשיך לתמוך בענף בשנים הקרובות.

הירידה באורקל דחפה למעלה את מניות ציוד השבבים. אם אורקל וענקיות הענן ממשיכות להגדיל השקעות הון, מי שמספקות את המכונות, הציוד והטכנולוגיות לייצור שבבים נהנות מהסיפור. מניית אפלייד מטיריאלס (AMAT) לאם ריסרץ' (LRCX) KLA (KLAC), ו-ASML (ASML) מטפסות 

ברקליס מחזקת את הסנטימנט בענף ומעלה את מחירי היעד לאפלייד מטיריאלס, KLA ולאם ריסרץ'. בבנק מעריכים ששוק ציוד ייצור השבבים יגיע ל-154 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת ל-139 מיליארד דולר, ויטפס ב-2027 לכ-209.5 מיליארד דולר. המסר ברור: מחזור ההשקעות ב-AI חזק יותר ממה שחשבו, והוא לא נעצר אצל אנבידיה בלבד.

ווסטרן דיגיטל (WDC) עלתה בכ-7%, ו-סיגייט (STX) התחזקה בכ-6%. הזינוק בביקוש לאחסון וזיכרון נמשך, במיוחד סביב שרתי AI, אך המשקיעים עדיין חוששים מהגדלת קיבולת מהירה מדי אצל יצרניות כמו SK Hynix וסמסונג.

מניית Oklo (OKLO)  עלתה בכ-7%, אחרי שהחברה מקבלת אישור חשוב ממשרד האנרגיה האמריקאי לפרויקט הכור המסחרי הראשון שלה באיידהו. מדובר באישור לבדיקת בטיחות מקדמית עבור Aurora, תחנת הכוח הגרעינית הזעירה שהחברה מתכננת להקים בשטח המעבדה הלאומית באיידהו. Oklo עדיין אינה מייצרת הכנסות, אך היא נתפסת כאחת המניות שמחברות בין שני נושאים חמים: אנרגיה גרעינית וצריכת החשמל האדירה של דאטה סנטרים.

Navan (NAVN) קפצה בכ-9%, אחרי שפלטפורמת ניהול הנסיעות וההוצאות מפרסמת תחזית הכנסות לרבעון השני ולשנה כולה מעל ציפיות השוק, לצד דוח רבעוני חזק מהתחזיות. מדובר באחת המניות הבולטות יותר במסחר המוקדם, בעיקר כי השוק מחפש חברות תוכנה שעדיין מצליחות להעלות תחזיות.

אלקואה (AA) עלתה בכ-5% אחרי ירידה של כ-9.5% ביום הקודם. מורגן סטנלי מעריך שהירידה הייתה מוגזמת, למרות החולשה בפעילות האלומינה, ומשאיר המלצת קנייה. זה תיקון קטן יחסית, אך הוא מראה שגם מחוץ לטכנולוגיה יש חיפוש אחר מניות שנפגעו חזק מדי ביום המסחר הקודם.

במקביל, מניות החלל מתקנות לקראת הנפקת SpaceX הצפויה. אינטואיטיב מאשינס (LUNR) זינקה בכ-15%, רדווייר (RDW), רוקט לאב (RKLB) ו-AST SpaceMobile (ASTS) טיפסו גם כן. אחרי ירידות חדות, השוק חוזר להמר על התלהבות סביב תחום החלל, אך התנודתיות כאן צפויה להישאר גבוהה.

בצד השלילי, מניות הטכנולוגיה הסיניות יורדות בעקבות חשש מבדיקות רגולטוריות בבייג'ינג. עליבאבא (BABA) איבדה כ-1.5%, JD.com (JD) ירדה בכ-1.3%, ו-באידו (BIDU) ו-PDD (PDD) נחלשו גם כן. בסין, גם כאשר התמחור נראה זול, הסיכון הרגולטורי ממשיך ללוות את המניות.

עוד מניה שבולטת היא סופר מיקרו (SMCI), שעלתה בכ-8% אחרי צניחה של כ-28% ביום הקודם, בעקבות תוכנית לגיוס של כ-7 מיליארד דולר במכירת מניות. המשקיעים חוזרים אליה, אך מדובר בעיקר בתיקון אחרי נפילה חדה.

ישראליות בוול סטריט

מניית אלביט Elbit Systems Ltd. 0.51%  מערכות זינקה בכ-11% לאחר שהחברה הודיעה על שני שיתופי פעולה אסטרטגיים בתחום החימוש. אלביט חתמה על שיתוף פעולה עם חברת Diehl Defense הגרמנית לפיתוח וייצור חימושים משוטטים, ובמקביל החברה־הבת האמריקאית שלה הצטרפה ל-Anduril Industries במסגרת תוכנית המודרניזציה של תותחי ההוביצר המתנייעים של צבא ארה"ב. המשקיעים רואים בהסכמים הללו חיזוק למעמדה של אלביט בשוקי הביטחון באירופה ובארה"ב, לצד פוטנציאל לצבר הזמנות עתידי.

פיוניר זינקה -Payoneer Global -0.14%            דיווח על מגעים למכירת החברה -  מניית פייוניר מזנקת לאחר הפרסום על שיחות מתקדמות בין הצדדים; העסקה עשויה לחזק את נוכחותה הגלובלית של Nuvei ולהעניק לה גישה לרשת תשלומים הפועלת ביותר מ-190 מדינות ולמאגר לקוחות רחב בתחום המסחר הבינלאומי