אורקל צונחת ב-11%, אלביט מזנקת ב-9%; מגמה מעורבת בוול-סטריט

במוקד נמצאות מניות השבבים, תשתיות ה-AI, הזיכרון והחלל, בזמן שאורקל יוצאת דופן ויורדת בעקבות חשש מהיקף ההשקעות בדאטה סנטרים.

הריבית בגוש האירו עלתה - לראשונה מ-2023: העלאת ריבית באירופה

הסיפור של היום ספייס X  שהשלימה גיוס ותחל להיסחר מחר - קראו כאן את הכתבות האחרונות על  ספייס X. בינתיים התברר שהמשקיעים הפרטיים הזמינו במעל 70 מיליארד דולר, ההקצאה להם תהיה נמוכה במיוחד. הם כנראה יחזרו לקנות מחר בשוק, מה שעשוי להעלות את המניה מעבר להערכות. בינתיים מדברים על עלייה של 20%. זה לא רק מדברים, יש על זה מסחר בפלטפורמות שונות. 

גם מה שקורה באינטל הוא סיפור גדול עם מסר מאוד חשוב למשקיעים - אינטל Intel Corp 4.83%  מזנקת בהמשך להמלצת קנייה של בנק אוף אמריקה - ב-20 דולר המליצו למכור אותה - ב-110 דולר ממליצים לקנות אותה

עוד בולטת היום במסחר - אורקל. אורקל Oracle Corp -12.33%  נופלת על רקע השקעות גדולות ב-AI - אבל יש כאלו שחושבים שהיא הזדמנות - הזדמנות באורקל? נופלת בגלל השקעות ב-AI: יש כאלו שחושבים שכדאי לקנות

• מהפכת ה-AI יוצרת תופעה חדשה בוול סטריט: היצע המניות חוזר לגדול
• וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק איבד 2%, הנפט קפץ ב-3%

[rising-falling-NASDAQ]

מאקרו

טראמפ מצהיר על תקיפה גדולה הלילה. השוק לא מאוד מתרגש, אולי כי זה כבר קרה בעבר ולא יצר דרמות גדולות. אבל צריך להזכיר שטראמפ מקיים את מה שהוא מבטיח. סיכוי טוב לתקיפות חזקות הלילה. איםך זה ישפיע על השווקים? לא בטוח שישפיע. הנפט מתנדנד, אבל לא פורץ למחירים הגבוהים והמפחידים - הפחידו אותנו ב-200 דולר, אנחנו ב-90 דולר. הנפט מכביד מאוד על האינפלציה, אבל מעבר לכך, השווקים לא מאוד מושפעים מהמלחמה.

מניות במרכז

הירידה באורקל דווקא דוחפת למעלה את מניות ציוד השבבים. אם אורקל וענקיות הענן ממשיכות להגדיל השקעות הון, מי שמספקות את המכונות, הציוד והטכנולוגיות לייצור שבבים נהנות מהסיפור. מניית אפלייד מטיריאלס (AMAT) לאם ריסרץ' (LRCX) KLA (KLAC), ו-ASML (ASML) מטפסות 

ברקליס מחזקת את הסנטימנט בענף ומעלה את מחירי היעד לאפלייד מטיריאלס, KLA ולאם ריסרץ'. בבנק מעריכים ששוק ציוד ייצור השבבים יגיע ל-154 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת ל-139 מיליארד דולר, ויטפס ב-2027 לכ-209.5 מיליארד דולר. המסר ברור: מחזור ההשקעות ב-AI חזק יותר ממה שחשבו, והוא לא נעצר אצל אנבידיה בלבד.

• ב-20 דולר המליצו למכור אותה - ב-110 דולר ממליצים לקנות אותה
• לפני הפתיחה בוול סטריט: אינטל מזנקת, אורקל נופלת, ומניות ה-AI חוזרות לעלות

גם מניות הזיכרון מתקנות אחרי הירידות. מיקרון (MU) עולה בכ-3.5%, סנדיסק (SNDK) מוסיפה כ-5% 

ווסטרן דיגיטל (WDC) עולה בכ-3%, ו-סיגייט (STX) מתחזקת בכ-3%. הזינוק בביקוש לאחסון וזיכרון נמשך, במיוחד סביב שרתי AI, אך המשקיעים עדיין חוששים מהגדלת קיבולת מהירה מדי אצל יצרניות כמו SK Hynix וסמסונג.

Oklo, Navan ומניות החלל מושכות עניין

מניית Oklo (OKLO) עולה בכ-5%, אחרי שהחברה מקבלת אישור חשוב ממשרד האנרגיה האמריקאי לפרויקט הכור המסחרי הראשון שלה באיידהו. מדובר באישור לבדיקת בטיחות מקדמית עבור Aurora, תחנת הכוח הגרעינית הזעירה שהחברה מתכננת להקים בשטח המעבדה הלאומית באיידהו. Oklo עדיין אינה מייצרת הכנסות, אך היא נתפסת כאחת המניות שמחברות בין שני נושאים חמים: אנרגיה גרעינית וצריכת החשמל האדירה של דאטה סנטרים.

Navan (NAVN) מזנקת בכ-19%, אחרי שפלטפורמת ניהול הנסיעות וההוצאות מפרסמת תחזית הכנסות לרבעון השני ולשנה כולה מעל ציפיות השוק, לצד דוח רבעוני חזק מהתחזיות. מדובר באחת המניות הבולטות יותר במסחר המוקדם, בעיקר כי השוק מחפש חברות תוכנה שעדיין מצליחות להעלות תחזיות.

אלקואה (AA) עולה בכ-2% אחרי ירידה של כ-9.5% ביום הקודם. מורגן סטנלי מעריך שהירידה הייתה מוגזמת, למרות החולשה בפעילות האלומינה, ומשאיר המלצת קנייה. זה תיקון קטן יחסית, אך הוא מראה שגם מחוץ לטכנולוגיה יש חיפוש אחר מניות שנפגעו חזק מדי ביום המסחר הקודם.

במקביל, מניות החלל מתקנות לקראת הנפקת SpaceX הצפויה. אינטואיטיב מאשינס (LUNR) עולה בכ-5%, רדווייר (RDW), רוקט לאב (RKLB) ו-AST SpaceMobile (ASTS) מוסיפות כ-4%. אחרי ירידות חדות, השוק חוזר להמר על התלהבות סביב תחום החלל, אך התנודתיות כאן צפויה להישאר גבוהה.

בצד השלילי, מניות הטכנולוגיה הסיניות יורדות בעקבות חשש מבדיקות רגולטוריות בבייג'ינג. עליבאבא (BABA) מאבדת כ-3.5%, JD.com (JD) יורדת בכ-2%, ו-באידו (BIDU) ו-PDD (PDD) נחלשות בכ-1% עד 2%. בסין, גם כאשר התמחור נראה זול, הסיכון הרגולטורי ממשיך ללוות את המניות.

עוד מניה שבולטת היא סופר מיקרו (SMCI), שעולה בכ-7% אחרי צניחה של כ-28% ביום הקודם, בעקבות תוכנית לגיוס של כ-7 מיליארד דולר במכירת מניות. המשקיעים חוזרים אליה הבוקר, אך מדובר בעיקר בתיקון אחרי נפילה חדה.

ישראליות בוול סטריט

פיוניר זינקה -Payoneer Global -1.87%          דיווח על מגעים למכירת החברה -  מניית פייוניר מזנקת לאחר הפרסום על שיחות מתקדמות בין הצדדים; העסקה עשויה לחזק את נוכחותה הגלובלית של Nuvei ולהעניק לה גישה לרשת תשלומים הפועלת ביותר מ-190 מדינות ולמאגר לקוחות רחב בתחום המסחר הבינלאומי