הפד' הוריד את הריבית ב-0.25%: הבנק המרכזי האמריקני הוריד את הריבית לטווח של 4.50-4.75%, וממשיך את מגמת הורדת הריבית שהחלה בישיבתו הקודמת. שלושת המדדים העיקריים סיימו במגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו ב-1.5% ו-0.7% בהתאמה, בעוד הדאו ירד קלות. למרות הורדת הריבית, השוק לא הביע התרגשות ככל הנראה משום שהצעד היה צפוי, היתה הסתברות של 0.9% שהריבית לא תרד, ולכן ההורדה הייתה כבר מתומחרת. עוד בלטו גם הנפט והזהב, שעלו ב-0.5% ו-1.3% בהתאמה.  יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, תיאר את הכלכלה האמריקאית כ"חזקה" במהלך מסיבת עיתונאים והסביר כי הורדת הריבית ברבע אחוז נעשתה כדי לבצע "כיול נוסף" של המדיניות המוניטרית. מטרת מהלך זה היא לשמור על יציבות הכלכלה ושוק העבודה ולסייע בהמשך הפחתת האינפלציה לעבר יעד של 2%. פאוול ציין כי חלה התקדמות משמעותית בצמצום האינפלציה וששוק העבודה, אף שאינו "מחומם יתר על המידה" כמו בעבר, עדיין נשאר יציב. בבחינת שוק העבודה, פאוול הוסיף כי קצב הוספת המשרות ירד, עם ממוצע של 104,000 משרות חדשות בחודש בשלושת החודשים האחרונים. בחודש אוקטובר נוספו רק 12,000 משרות, לעומת תחזיות כלכלנים לצמיחה של 112,500, וזאת בהשוואה ל-223,000 משרות שנוספו בספטמבר (לאחר תיקון הנתון). פאוול הסביר שהירידה הייתה גבוהה יותר בעקבות שביתות עובדים וסופות שפגעו בפעילות הכלכלית. למרות האטה ביצירת המשרות ושיעור אבטלה שעלה ל-4.1% באוקטובר, פאוול הדגיש כי שוק העבודה עדיין יציב ותנאים אלו עשויים להמשיך לתמוך בכלכלה החזקה של ארה"ב. סיוה  סיוה זינקה ב-13% אחרי הדוחות לרבעון השלישי והעלאת התחזית לשנה כולה - החברה צופה כעת צמיחה של בין 7%-9% בהכנסות ב-2024 והכפלה של הרווח לעומת 2023. 

מאקרו

סכנת מלחמת סחר חדשה: החקלאים האמריקאים שוב בחזית - ההיסטוריה חוזרת על עצמה? עם בחירתו המחודשת של דונלד טראמפ, החשש מפני חזרה למלחמת הסחר עם סין גובר. החקלאים האמריקאים, שספגו את עיקר המכה בסבב הקודם, חוששים כי מכסים על מוצרי סויה ותירס עלולים להותיר אותם שוב במצב של חוסר ודאות כלכלי האם הביטקוין יגיע ל-100,000 דולר? סוחרי מטבעות הקריפטו הגיבו בשמחה לבחירת טראמפ; טראמפ צפוי לפטר את יו"ר ה-SEC גארי גנסלר ולחולל שינויים רגולטוריים מהותיים ולקנות לממשל ביטקוינים בעשרות מיליארדים; מה ההשפעה הצפויה על התעשייה? ניצחון טראמפ והשפעתו על שוק האג"ח והאינפלציה: חזרה לעולם של ריביות גבוהות? לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות עולות דאגות בקרב משקיעים רבים: הריביות הגבוהות ואי ודאות לגבי המדיניות הכלכלית עשויות לעצב מחדש את תחזיות האינפלציה והצמיחה בארה"ב. הבנק המרכזי באנגליה הוריד את הריבית ב-0.25% בעקבות ירידה באינפלציה, הבנק המרכזי בבריטניה מוריד את הריבית לרמה של 4.75% ומתריע על סיכונים כלכליים עתידיים. ניסאן תפטר 9,000 עובדים מסביב לעולם ותקצץ 20% מהייצור ניסאן מוטורס תפטר 9,000 מסביב לעולם ותקצץ בייצור בהיקף של 20%, זאת לאור התחרות הקשה בשוק הרכב שנגרמת על־ידי יצרניות רכב סיניות כגון BYD; ניסאן תמכור שליש מאחזקתה במיצובישי בשווי של 450 מיליון דולר. האם השווקים ימשיכו לעלות? הנה מה שאפשר להעריך מתאוריית הדאו השווקים שוברים שיאים חדשים והתנאים לקיומה של תאוריית הדאו התממשו - האם המדדים ימשיכו לעלות, מה גורסת תאוריית הדאו והאם היא בכלל עוד רלוונטית היום? החמישייה המובילה: מי עשוי להיות שר האוצר הבא של טראמפ? דונלד טראמפ יאייש בקרוב את תפקידי הבכירים בכלכלה. אחד התפקידים המרכזיים שהשפעתם תורגש באופן מיידי הוא שר האוצר - מי המועמדים ומה האג'נדה שלהם?  

מניות במרכז

מנכ"ל אינטל INTEL CORPORATION רכש מניות במאות אלפי דולרים ביום הבחירות - לאחר הרכישה, החזקותיו האישיות של גלסינגר באינטל עומדות על 105,033 מניות בחשבונו הפרטי ו-540,840 מניות נוספות באמצעות נאמנויות. וורנר ברוס דיסקברי מציגה הצלחה בסטרימינג; וזינקה ב-10% - המהפך בסטרימינג ממשיך: וורנר ברוס דיסקברי חווה הצלחה משמעותית עם שירות מקס ולמרות אתגרים בשוק הטלוויזיה המסורתית, החברה מציגה צמיחה מרשימה בזכות תכנים מגוונים וקהל רחב. מהפכת ה-AI: מנכ"ל אנבידיה NVIDIA CORP מבטיח הכפלת ביצועי מחשוב מדי שנה - המשמעות המעשית של תחזית זו היא דרמטית: בתוך מספר שנים בודדות, עוצמת המחשוב צפויה לגדול באופן מעריכי. "כאשר אתה מכפיל או משלש את הביצועים מדי שנה, ההשפעה המצטברת היא אגרסיבית במיוחד," ספיריט ארו-סיסטמס SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDG על סף קריסה: בואינג תצטרך להציל את הרכישה? שביתת העובדים בבואינג הותירה צלקות עמוקות: ספקית המטוסים המרכזית, ספיריט ארו-סיסטמס, מתמודדת עם קשיים קיומיים, ואף הזהירה מפני סגירה אפשרית. העסקה הקרובה בין שתי החברות עומדת כעת בסכנה. אפלובין APPLOVIN CORP שולטת בשוק הפרסום הדיגיטלי: זינקה ב-50% - אפלובין, המשתמשת באלגוריתמים מתקדמים כדי להציג פרסומות רלוונטיות למשתמשים, דיווחה היום על תוצאות רבעוניות והמניה נוסקת. לאחר שעקפה את הציפיות - Arm ARM HOLDINGS קפצה ב-5% - החברה הציגה רווח למניה של 30 סנט, גבוה משמעותית מתחזיות האנליסטים שעמדו על 26 סנט. ההכנסות הסתכמו ב-844 מיליון דולר, מעל לתחזיות השוק שצפו הכנסות של 810 מיליון דולר. ליפט  LYFT INC CL A  טסה ב-27% במסחר אחרי הדוחות ומעלה את מובילאיי  מובילאיי  ב-10% אחרי ההודעה על שיתוף הפעולה בין החברות. ברבעון השלישי ליפט דיווחה על מכירות של 1.52 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.44 מיליארד דולר. בזכות החיסונים לקורונה - מודרנה  MODERNA היכתה את הצפי כמעט כל ההכנסות של מודרנה ברבעון הגיעו מחיסונים לקורונה שהחלו להימכר מוקדם מהצפוי; המניה קופצת בטרום אבל האנליסטים טוענים שהתמונה הגדולה עדיין לא השתנתה וממשיכים להיות פסימיים לגבי החברה. מאצ׳  MATCH GROUP צנחה ב–18% לאור פספוס ציפיות האנליסטים מניית מאצ׳ (Match), החברה שבבעלותה אפליקציות ההיכרויות המובילות מתרסקת בוול סטריט על רקע הדוחות המאכזבים אותם פרסמה אתמול עם תום המסחר. דאטה דוג  DATADOG INC CL A עם עוד דוחות חזקים אבל תחזית מאכזבת; המניה בפלוס 63% בשנה האחרונה. מנהלי פלנטיר  PALANTIR TECHNOLOGIES מתכוונים למכור מניות בהיקף של 580 מיליון דולר מנהלי פלנטיר מתכוונים למכור מניות בהיקף של 580 מיליון דולר; החברה פרסמה מוקדם יותר השבוע דוחות כספיים מעולים והמניה זינקה. דוחות - מניית קוואלקום  QUALCOMM INC 0.01% זינקה על רקע דוחות חזקים  

הישראליות בוול סטריט

הישראליות בוול סטריט ממשיכות את עונת הדוחות לרבעון השלישי - נובה  נובה (US) עלתה ב-7% במסחר אחרי תוצאות שיא שהיכו את צפי האנליסטים, כמו גם התחזית החזקה שהחברה סיפקה. 

גם חברת הפרסום טאבולה  טאבולה דיווחה והיא נפלה ב-5.5% ואאוטבריין  אאוטבריין עלתה ב-3% אחרי הדוחות שלה, סיוה  סיוה זינקה ב-13% אחרי הדוחות שלה. מי שירדו הן חברות האנרגיה המתחדשת שמושפעות גם מבחירת טראמפ וההערכה שהוא רע לחברות בתחום - אורמת  אורמת טכנו (US) על ה-0 במסחר למרות דוחות חזקים וסולאראדג'  סולאראדג' יורדת ב-6% אחרי עוד דוחות חלשים. עוד ישראליות שדיווחו היום הן אודיטי  אודיטי , חברת האם של מותג האיפור IL MAKIAGE, וחברת המשחקים פלייטיקה  פלייטיקה .