הנאסד"ק ירד ב-1%; ASML נפלה ב-16%, הנפט איבד 4%

נעילה שלילית בוול-סטריט, הנאסד"ק ירד ב-1%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.75% וה-S&P 500 עם 0.76%. אחרי נתוני האינפלציה בשבוע שעבר המשקיעים מפנים את תשומת ליבם לעונת הדוחות שנכנסת לקצב - היום דיווחו מספר בנקים ובינהם גולדמן זאקס שדיווח על זינוק של 45% ברווח ברבעון השלישי שהסתכם ב-3 מיליארד דולר לעומת 2 מיליארד דולר בשנה שעברה.

השקעות, צריכה ומדיניות: איך שוק המניות משפיע על הכל - תנודות בשוק המניות, שנראות לעיתים רחוקות ולא קשורות לחיים שלנו, משפיעות באופן ישיר על הכיס שלנו ועל הכלכלה כולה. עליות וירידות במדדים משקפות את מצב הרוח הכלכלי, ומעצבות את ההחלטות שאנו מקבלים - מצריכת מוצרים ועד להשקעות ארוכות טווח.

בעקבות התחזיות של ASML ASML HLD NV ORD SHS : אנבידיה NVIDIA CORP נפלה ב-5% - על פי הדיווחים שדלפו, ASML צופה מכירות נטו של 30-35 מיליארד אירו בשנת 2025. תחזית זו נמוכה משמעותית מהערכות האנליסטים, שעמדו על 35.8 מיליארד אירו.

אחרי המסחר צפויה לדווח חברת התעופה יונייטד  UNITED AIRLINES שתספק תובנות נוספות לגבי סקטור התעופה בארה"ב אחרי שדלתא  DELTA AIR LINES כבר דיווחה בשבוע שעבר ופספסה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה, מה שמעלה בקרב המשקיעים את החשש שההתאוששות בסקטור התעופה מאז מגפת הקורונה נעצרת.

• המדדים החזירו את הירידות; אודיטי זינקה ב-30%, קומפיוג'ן עם 13%
• וול-סטריט ננעלה בעליות שערים; טבע קפצה ב-3.7%, סול-ג'ל עם 8%

הנה הלו"ז המלא לדוחות שצפויים להתפרסם השבוע:

יום רביעי לפני המסחר: ASML  ASML HLD NV ORD SHS , מורגן סטנלי  MORGAN STANLEY .

יום חמישי לפני המסחר: TSMC  TAIWAN SEMICOND MNFCG CO , אינפוסיס  INFOSYS LTD . אחרי המסחר: נטפליקס  NETFLIX .

יום שישי לפני המסחר: אמריקן אקספרס  AMERICAN EXPRESS , פרוקטר אנד גאמבל  PROCTER & GAMBLE .

 

מאקרו

מניות ה-EV מאכזבות, אבל מכירות הרכבים עולות - הפער בין וול סטריט לשטח האימוץ של רכבים חשמליים מתקדם לאט מהצפוי וזו הסיבה שהרבה ממניות חברות ה-EV מאכזבות כבר תקופה ארוכה; עם זאת, בשטח המכירות דווקא עולות והתחום מציג צמיחה מתונה אך ברורה - מתי זה ישתף במניות?

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים אחרי פרסום מדד המחירים לחודש ספטמבר בשבוע שעבר, השבוע צפוי להיות דליל בנתוני מאקרו - את השבוע ימלאו החברות הגדולות הראשונות שידווחו על תוצאותיהן לרבעון השלישי.

מבוא למסחר מומנטום: זיהוי סיכויים וניהול סיכונים, מהו מסחר מומנטום? איך סוחרים במומנטום? מה סיכויים ומה הסיכונים? – בכתבה שלפנינו נסקור את אחת האסטרטגיות הפופולריות בקרב סוחרים, כולל מדריך קצר שמלמד איך לעשות זאת.

• מטא מזנקת אחרי דוחות חזקים – צוקרברג מבטיח שהבינה המלאכותית תביא רווחים
• דיווח: טסלה מחפשת מנכ"ל חדש שיחליף את אילון מאסק
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

אכזבה מתוכניות הסיוע של סין: מחירי הנפט יורדים ב-2% חוסר הוודאות מכך שסין לא סיפקה הבהרות לגבי כוונותיה, גרמו לשוק להגיב באכזבה וללחץ על מחירי הנפט, כשבמקביל פרסמה אופ"ק את תחזיתה המעודכנת לביקוש העולמי לנפט.  

מניות במרכז

מנכ"ל מארוול מארוול רכש מניות בשווי מיליון דולר - הרכישה המסקרנת התרחשה ב-14 באוקטובר, כאשר מרפי רכש 13,000 מניות מארוול במחיר ממוצע של 77.63 דולר למניה. מהלך זה העלה את סך אחזקותיו האישיות בחברה ל-221,915 מניות

וולגרינס WALGREENS BOOTS ALLIANCE במסלול התאוששות: סגירות סניפים מניעות זינוק במניה - החברה אומנם עקפה את צפי האנליסטים רק במעט, אבל המשקיעים אהבו את ההודעה על כוונת החברה לסגור כ-1,200 סניפים במהלך 3 השנים הבאות כמהלך התייעלות, זאת כאשר כיום החברה מפעילה כ-8,500 סניפים בארה"ב.

מניית Bright Minds Biosciences (DRUG) טסה ב-800%, במה שנראה כמו שורט סקוויז, כאשר המניה פתחה את יום המסחר במחיר של בערך 2.4 דולר למניה וכעת נסחרת סביב ה-27 דולר.

נגד המגמה: יצרנית השבבים שזינקה ב-22% - המהלך המשמעותי ביותר שהוביל לעליית המניות היה הבטחת מימון בסך 750 מיליון דולר מקבוצת משקיעים מובילה.

פלנטיר: בדרך לשורט סקוויז? מספר המניות הנמכרות בשורט, כלומר כאלה שנמכרות על ידי משקיעים שמקווים לקנות אותן בחזרה במחיר נמוך יותר, עלה בצורה דרמטית בספטמבר עם זינוק של 81% – העלייה החדה ביותר בכל מדד ה-S&P 500.

אתגרים חדשים: אנפייז ENPHASE ENERGY נאלצת להתמודד עם תחזיות פסימיות - אחת השחקניות המובילות בתחום האנרגיה הסולארית, נאלצת להתמודד עם רוחות נגד גוברות. שינויים בשוק, כגון עלייה בשימוש במערכות סולאריות בבעלות צד שלישי ותחרות גוברת מצד חברות כמו טסלה, מעכבים את צמיחתה. ההשלכות של מגמות אלו עלולות להשפיע על מחירי המערכות הסולאריות ועל זמינותן בשוק.

אובר UBER TECHNOLOGIES , אנבידיה  NVIDIA CORP ושופיפיי  SHOPIFY INC - ההמלצות של אופנהיימר לקראת עונת הדוחות עונת הדוחות לרבעון השלישי בוול סטריט תיפתח השבוע באופן רשמי כאשר בין היתר ידווחו TSMC, נטפליקס וג'ונסון אנד ג'ונסון; באופנהיימר שמים דגש על מספר מניות מענייניות לקראת הדוחות.

ג'ונסון אנד ג'ונסון  JOHNSON & JOHNSON מעלה את תחזית ההכנסות, אבל מורידה את תחזית הרווח ענקית התרופות עקפה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה והעלתה את הצפי שלה לשנה כולה - צופה כעת הכנסות של 89.6 מיליארד דולר; תחזית הרווח ירדה.

התחום הלוהט בוול סטריט: גוגל  GOOGLE הודיעה על הסכם להקמת כור גרעיני פרטי הבינה המלאכותית יוצרת ביקוש חזק לאנרגיה לצורך מרכזי הנתונים, וגוגל מצטרפת למיקרוסופט, אמזון ואורקל שכבר מקדמות פתרונות גרעיניים לייצור חשמל פרטי; מניות אנרגיה גרעינית הן מהמנצחות הגדולות מתחילת השנה עם תשואות תלת ספרתיות.

השיירה עוברת: TSMC  TAIWAN SEMICOND MNFCG CO צפויה לדווח על זינוק של 40% ברווח ברבעון דוחות הרבעון השני של חלק מחברות השבבים הציתו בקרב המשקיעים את הדאגה כי הביקושים לשבבי בינה מלאכותית נחלשים; TSMC תדווח על הרבעון השלישי שלה ביום חמישי והיא צפויה להוכיח שאלו רק רעשי רקע.

 

הישראליות בוול סטריט

אפסטרים ביו: הקשר הישראלי, ההנפקה בוול סטריט והטיפול החדשני בדרכי הנשימה אפסטרים ביו, גייסה 255 מיליון דולר לפי שווי של 830 מיליון דולר וזינקה ביום הראשון לשווי של 1.08 מיליארד דולר.

מה מעורר את צ'ק פוינט צ'ק פוינט ? למרות היותה אחת הישראליות הוותיקות בוול סטריט, רוב הזמן השתרכה צ'ק פוינט מאחורי מתחרותיה החדשות יותר. אבל הכניסה לתחום ה-AI לצד מינוי מנכ"ל חדש  והתוצאות העסקיות של הרבעונים האחרונים חשפו אותה ליותר משקיעים שמגיבים אליה בחיוב.