חצי מהעליות בוול סטריט מתחילת השנה - בזכות ChatGPT והבינה המלאכותית
האם הבינה המלאכותית באמת תשנה את העולם, האם סרטי המדע הבדיוני יהפכו למציאות והרובוטים באמת ישתלטו על העולם ובעצם זו תהיה 'התפתחות טכנולוגית אחת יותר מדי שתהיה גול עצמי למין האנושי', האם המשרות שבני האדם עובדים בהן יהפכו למיותרות בזכות הטכנולוגיה? יש כאלה שמאמינים בכך במלוא הרצינות. מנגד, אפשר להגיד שכמו שהמכונות לפני 100 שנה לא החליפו את בני האדם אלא רק שינו את סוג העבודות של בני האדם והפכו את החיים לנוחים יותר, כך יקרה גם הפעם. מי צודק? נדע כמובן בעתיד.
אבל דבר אחד בטוח - שוק המניות מקדים את הכלכלה הריאלית. הפעם טוען בנק ג'יי פי מורגן, זה נכון גם בתחום של ChatGPT. על פי הבנק הגדול בעולם, חצי מהעליות בוול סטריט מתחילת השנה הם בזכות (או בגלל) ChatGPT, שהניע גם התעניינות גדולה בכל תחום הבינה המלאכותית.
על פי הבנק, ההתעניינות בנושא יצרה שווי שוק של 1.4 טריליון דולר ותשואה של 45% בשנה האחרונה. לדבריו, הבינה מלאכותית הייתה אחראית ל-53% מהעליות במדד ה-S&P500 וכן ל-54% מעליות במדד הנאסד"ק 100 ולא פחות מ-68% מהתשואות של מניות הצמיחה.
הניתוח של ג'יי פי מורגן כולל את חברות הענק מיקרוסופט MICROSOFT , חברת האם של גוגל אלפבית GOOGLE , מטא (פייסבוק) META PLATFORMS , אנבידיה NVIDIA COR, אמזון AMAZON , וגם סיילספורס SALESFORCE , בבנק ג'יי פי מורגן מכנים את הקבוצה "LLM-innovation".
- אחרי ההתאבדויות - OpenAI משנה את ChatGPT; יותר פיקוח ומודעות למצבים נפשיים קשים
- השקת GPT-5 - השוואה עם הצ'אטים האחרים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד המניות האלה, מזכירים בבנק גם את שאר הגדולות אפל APPLE , טסלה TESLA INC , ברקשייר האת'ווי BERKSHIRE HATHAWAY B ויונייטד הלת' UNITEDHEALTH GROUP כאשר אלה אחראיות לעוד 11% מהתשואה במדד ה-S&P500.
הלילה (שלישי) אחרי המסחר ידווחו גוגל ומיקרוסופט. אפשר להבין את החשיבות שנותנים בשתי החברות לתחום הבינה המלאכותית כאשר סונדאר פיצ'אי, מנכ"ל גוגל אמר לאחרונה שהבינה המלאכותית (AI) זו הטכנולוגיה הנשגבת ביותר שהאנושות ייצרה - "היא נשגבת יותר מאש או חשמל או כל דבר אחר שעשינו בעבר. בינה מלאכותית מבינה את המהות של מהי אינטליגנציה, מהי אנושיות".
מייסד מיקרוסופט ביל גייטס אמר כי השיפורים בבינה מלאכותית הם החידוש "החשוב ביותר. זה ישנה את העולם שלנו. הדרך הקלה ביותר להבין את זה היא שבינה מלאכותית הצליחה מאוד בזיהוי דיבור וזיהוי חזותי, אבל היא בעצם לא יכלה לקרוא".
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
ובאשר לרבעון הקרוב, האנליסטים בוול סטריט צופים שגוגל תדווח על רווח מתואם של 1.06 דולר למניה על הכנסות של 68.83 מיליארד דולר ושמיקרוסופט תדווח על רווח מתואם למניה של 2.23 דולר על הכנסות של 51 מיליארד דולר. בג'יי פי מורגן אומנם אומרים שה-AI הוא העתיד עבור מיקרוסופט - אבל גם הופך את ההווה שלה למעורפל.
גוגל ומיקרוסופט נמצאות ב'מלחמה' חזיתית על תחום הבינה המלאכותית והצ'אט בוט - מיקרוסופט נכנסה לתחום כבר לפני מספר שנים כשהשקיעה ב-Open AI, החברה שפיתחה את צ'אטGPT שמשגע בחודשים האחרונים את העולם, וגוגל מנסה גם היא לא להישאר מאחור. החשש אצלה הוא מפגיעה במודל הכלכלי. כיום היא שולטת בתחום הפרסום כיוון שמנוע החיפוש שלה נותן תוצאות טובות יותר מאשר כל מנוע חיפוש אחר. לא סתם קיימת היום תופעה של אנשים אומרים היום 'לגגל' (To Google) במקום לחפש באינטרנט. אז גוגל תעשה הכל כדי לא להישאר מאחור, היא הכריזה על צ'אט בוט משלה, Bard, ותנסה להפתיע כדי להמציא את עצמה מחדש בעולם של בינה מלאכותית.
- 3.יותר מדי קרדיט 25/04/2023 19:38הגב לתגובה זומדובר בכלי שאוסף נתונים ומנתח אותם וניגשת לאינטרנט להשלים פערים, לא מדובר במכונה שממש חושבת ,זה עושה במקומך חלק מעבודת כתיבת מסמכים אבל לא בצורה מושלמת
- 2.קבלו את NASSAQ במלוא הדרה בשער : 41.08 !!! (ל"ת)........ 25/04/2023 17:55הגב לתגובה זו
- די בבקשה אם הבהלת. (ל"ת)לפרו איציק 25/04/2023 18:40הגב לתגובה זו
- 1.איצ 25/04/2023 17:40הגב לתגובה זוומשם תגיע קריסה אימתנית כאוטית.
- די בבקשה אם הבהלת כי לא יהיה בחיים כל כך נורא (ל"ת)לפרום איצ 25/04/2023 18:40הגב לתגובה זו
- G ALP עמדה כבר על 150..עתידה מאחוריה. (ל"ת)המשך 25/04/2023 18:01הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
