הושלם השלב הציבורי בהנפקת פתאל אירופה בריבית שנתית של 4.99%
לאחר ההצלחה בשלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים גם בשלב הציבורי של הנפקת האג"ח; בסה"כ גייסה 250 מיליון שקל בריביות שנתיות של 4.99% ו-5.1%
פתאל נכסים (אירופה) חברת הבת (100%) של פתאל החזקות -1.84% השלימה אתמול, את השלב הציבורי בהנפקת אגרות החוב סדרה ד' (סדרה חדשה) שלה. בכך השלימה גיוס של 250 מיליון שקל בריבית שנתית של 4.99% (השלב הציבורי), ו-5.1% (השלב המוסדי).
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ד') המובטחות בשעבוד ראשון על 7 נכסים, כששווי הבטוחות מסתכם בכ-104 מיליון אירו. אגרות החוב, המדורגות בדירוג A2 תחת בחינה עם השלכות שליליות, נושאות ריבית שקלית קבועה עם מח"מ של כ-4.2 שנים. מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש ספטמבר 2026.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בשלב הציבורי, נקבע לאיגרות החוב ריבית שקלית שנתית של 4.99%. ריבת נמוכה מזו שהוצעה בשלב המוסדי שעמדה על כ-5.1%, ונמוכה משמעותית משיעור הריבית המקסימלית שהוצעה במכרז למוסדיים שעמדה על 6%.
בסוף השבוע, הודיעה החברה על גיוס אגרות חוב בהיקף של 212 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי, החליטה להגדיל את היקף הגיוס הכולל (מכרז ציבורי) לכ-250 מיליון שקל.
- ישראל לא צריכה להנפיק אג"ח בחו"ל
- אורון גייסה 103 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת האג"ח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 2.רעיון טוב. (ל"ת)כ.ד 11/08/2020 19:22הגב לתגובה זו
- 1.משקיעה 11/08/2020 16:38הגב לתגובה זוקניתי מניות בהמפקה אוהבת את.פתאל. לא מגיע לי לילה 1 חינם.
