אורון גייסה 103 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת האג"ח
קבוצת הנדל"ן אורון, שפועלת בתחומי התשתיות, ההנדסה האזרחית, התעשייה וייזום בנייה למגורים, השלימה גיוס של כ-103 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח מסדרה ג' למשקיעים מסווגים. הגיוס בוצע בדרך של הרחבת הסדרה, לפי מחיר של 102.82 אג' לכל 1 ש"ח (ע.נ.). לאחר הגיוס מסתכמת יתרת הסדרה בכ-207 מיליון שקל.
קודם לביצוע ההנפקה קבעה חברת הדירוג מידרוג את דירוג הסדרה ברמה של Baa1.il באופק "יציב", ואישרה הרחבתה בכ-100 מיליון שקל (ע.נ.). עם נעילת המסחר אתמול (שני), הסדרה נסחרה בתשואה לפדיון (ברוטו) של כ-6.61%, למח"מ של כ-3 שנים. תמורת הגיוס צפויה לשמש את החברה למחזור חוב קיים ולפעילותה השוטפת.
אורון סיימה את הרבעון הראשון של 2024 עם מחזור מכירות בסך של כ-377 מיליון שקל, עלייה של 15.6% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2023. הרווח התפעולי צמח בכ-60% לכ-27.8 מיליון שקל, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2024 ברווח נקי בסך של 11.7 מיליון שקל, גידול של כ-80% לעומת הרבעון המקביל ב-2023, והכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של 15 מיליון שקל, ששולם ביום 13 ביוני 2024.
