סקירת מסחר: ת"א 35 ירד ב-0.8%, בזק צללה ב-5.3%
על רקע המבצע של רמי לוי - סלקום צנחה ב-6.5%, פרטנר נפלה ב-3.8%. מניות הקניונים איבדו גובה על רקע הודעת אמזון - עזריאלי ירדה ב-2%, מליסרון ירדה ב-1.7%. דלק קבוצה צללה ב-6.2%
המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים, על רקע חששות מהליכה לבחירות בבריטניה במקביל להתפתחות נוספת בגזרת מלחמת הסחר סין-ארה"ב ופתיחת המסחר בוול סטריט בירידות שערים של עד 0.8%. מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מחזור המסחר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל. 17:25 המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים. ת"א 35 ירד ב-0.8%, ת"א 125 ירד ב-0.7%. על רקע המבצע של רמי לוי - בזק -0.1% צללה ב-5.3%, סלקום -0.83% צנחה ב-6.5%, פרטנר 0.45% נפלה ב-3.8%. מניות הקניונים איבדו גובה על רקע הודעת אמזון - עזריאלי קבוצה -0.35% ירדה ב-2%, מליסרון 0.62% ירדה ב-1.7%. דלק קבוצה 0.01% צללה ב-6.2% על רקע ירידת מחיר הנפט וחשש מפני הסתבכות של הקבוצה עם הרשות לני"ע בקשר עם דיווחיה הכספיים. 16:30 מחיר חבית נפט (WTI) נופל כעת בכ-3.5% לרמה של 53.2 דולר ושולח את מניית דלק קבוצה 0.01% לצניחה של 6%. המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים של עד 0.8% (לכתבה המלאה). 15:35 במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר עלה ב-0.31% ושערו היציג נקבע ברמה של 3.549 שקלים. 14:05 חברת התרופות קמהדע 0.32% דיווחה על הארכת הסכם האספקה האסטרטגי עם Takeda עבור GLASSIA. קמהדע תמשיך לייצר GLASSIA לטקדה עד (כולל) שנת 2021. בהתבסס על הארכת ההסכם קמהדע מעריכה כי סך ההכנסות ממכירות GLASSIA לטקדה בשנים 2019-2021 יהיה בטווח של 180-155 מיליון דולר. על בסיס שנתי, קמהדע מעריכה הכנסות של כ-65 מיליון דולר במהלך כל אחת מהשנים 2019 ו- 2020 ו-50-25 מיליון דולר בשנת 2021 (לכתבה המלאה). 13:00 סדרות האג"ח של אקסטל - אקסטל אגח א אקסטל אגח ב - נסחרות על רקע זימון אסיפת בעלי האג"ח מסדרה א' לבקשת החברה, לצורך קבלת אישור לביצוע פדיון מוקדם של האג"ח לפי הפארי. החברה מבקשת מבעלי האג"ח אישור לבצע מהלך מסוג זה במידה ותבחר לעשות כן. 12:05 מתגברות הירידות במניית בזק -0.1% אשר צוללת כעת בכ-5%. 11:25 היום נשלחה לסוחרים הישראלים של אמזון הודעה כי עליהם להיות מוכנים לסוף השבוע הבא ולהכין מבצעים לקראת ראש השנה. במכתב שנשלח, קיבלו הסוחרים הוראות ברורות איך עליהם להיערך להגעתה של אמזון (לכתבה המלאה). על רקע הדיווח, מניות הקניונים נסחרות תחת לחץ. עזריאלי קבוצה -0.35% יורדת ב-1.5%, מליסרון 0.62% יורדת ב-1.3%, ביג 0.89% נחלשת ב-0.9%. 10:45 מתגברות הירידות בתל אביב. בנוסף להתפתחויות בגזרת הברקזיט, התחממות נוספת במלחמת הסחר ארה"ב-סין - הסינים הגישו תלונה כנגד ארה"ב לארגון הסחר העולמי בעניין המכסים החדשים של ארה"ב על סחורות סיניות אשר נכנסו לתוקף בתחילת ספטמבר. כך על פי הודעה רשמית של משרד המסחר הסיני. 10:00 מתגברות הירידות בחוזים העתידיים, על רקע דיווח לפיו ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, הצהיר כי ילך לבחירות במידה והפרלמנט יעביר חוק שמונע ברקזיט ללא הסכם (לכתבה המלאה). נציין, כי החוזים העתידיים נסחרו בירידות עוד קודם, כאשר שבוע המסחר בארה"ב ייפתח הערב, לראשונה מאז נכנסו המכסים על סחורות סיניות בהיקף של 112 מיליארד דולר לתוקף. 9:45 המסחר בת"א נפתח ביציבות. ת"א 35 יורד ב-0.2%, ת"א 90 עולה ב-0.1%. סלקום -0.83% יורדת ב-1%, בזק -0.1% יורדת ב-0.9%, פרטנר 0.45% נסחרת ביציבות. טוגדר 2.79% עולה ב-1.2%. 9:30 רשת רמי לוי -0.23% חוזרת להיות הזולה ביותר בשוק הסלולר - 12.5 שקלים בחודש. רמי לוי עם 250 אלף מנויים בשוק הסלולר, גדל מתחילת השנה ב-50 אלף, אבל הוא מכוון למספרים גדולים בהרבה; המשמעות של המבצע - הצרות של סלקום -0.83% , פרטנר 0.45% ופלאפון (של בזק -0.1% ) רק יגדלו (לכתבה המלאה). המסחר בתל אביב ננעל אתמול במגמה מעורבת: ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א 90 עלה ב-0.2%. נטו מלינדה 2.52% זינקה ב-13% על רקע הפצת מניות למוסדיים, טוגדר 2.79% קפצה ב-6%, ראלקו 0.69% טיפסה ב-6% במחזור אפסי - על רקע מזכר הבנות משותף, אלקטרה צריכה 1.81% קפצה ב-8% לאחר דיווח על רווח הון של כ-50 מיליון שקל, חלל תקשורת -0.94% איבדה 3.6% לאחר קבלת מכתב מהפרקליטות, נכסים ובנין -1.46% קפצה ב-3.2% על רקע הפצת מניות גב ים.
- 12.ד"ראברטון אונ' ברקלי 03/09/2019 16:41הגב לתגובה זושלנו ושלכם אנו צופים באותו מחזה בדיוק איך שתיכננת..ושוכנענו..אכן 0 ליקויים. Love U......
- 11.רמי קונה (ל"ת)סלקום בשקל 03/09/2019 15:56הגב לתגובה זו
- 10.מדאיג 03/09/2019 15:55הגב לתגובה זובזק, דלק ועוד. משהו לא טוב קורה במשק
- 9.אחרי הריצה לאגח 03/09/2019 15:16הגב לתגובה זועוד יעלה הרבה. עוד לפני חודשיים ,לפני המשך ירידת האינפלציה ושינוי מדי יותר של בנק ישראל דיברו על כך ששוי הדולר לפחות 3.57.
- 8.רוכשת דולרים (ל"ת)היד העלמה 03/09/2019 14:40הגב לתגובה זו
- היד של איזו עלמה? השחרחורת או הבלונדינית? (ל"ת)היי 03/09/2019 16:26הגב לתגובה זו
- 7.כחלון 03/09/2019 11:56הגב לתגובה זוהקנאביס פשוט מדינה מושחתת נזק בלתי הפיך למדינה במקום להיות הראשונים בשוק כבר לפני שנים ולהכניס מליארדים לכלכלת המדינה ולמיסוי הזבל מושחתיהו עדיין תוקע את הייצוא פשוט הזוי.
- רק ביבי 03/09/2019 15:14הגב לתגובה זווהצמיחה שירדה ל 1% ,לא היה נתון כזה יותר מ 25 שנים
- 6.שוהם ביזנס תעלה היום עוד 4 אחוז. (ל"ת)אלין 03/09/2019 11:03הגב לתגובה זו
- היכן את משיגה בזול כל כך הרבה טפשות? (ל"ת)לאילנה 03/09/2019 16:30הגב לתגובה זו
- 5.החוזים יתהפכו והיידה למעלה, רק למעלה! (ל"ת)דני 03/09/2019 10:51הגב לתגובה זו
- יעקוב 03/09/2019 12:29הגב לתגובה זוהצחקת את ברוךךךך!!!! מעכשיו רק למטה
- כן נכון בוודאי 03/09/2019 12:09הגב לתגובה זויקרה בבורסה שאין לך גרוש על התחת
- 4.מייג'ורקולונל ג'אדי 03/09/2019 09:03הגב לתגובה זויציבות. איך זה? ולא שאני מאמין גדול בחוזים הפיקטיבים של מחסלי האידיאנים!!!
- 3.דולר 03/09/2019 08:49הגב לתגובה זותעקבו אחרי המסחר העולמי. לדעתי הדולר בארץ מסיים את השנה גבוה מהשער הגבוה של השנה האחרונה דהיינו מעל 3.78
- 2.עוד מעט 03/09/2019 08:39הגב לתגובה זולירוק..היום ומחר עולים
- כמה עוד מעט? (ל"ת)בחייאת זומזום 03/09/2019 12:11הגב לתגובה זו
- 1.בעיקר עולים (ל"ת)היום ובהמשך השבוע 03/09/2019 07:33הגב לתגובה זו
- זה לזמבר את בת האיכר.. (ל"ת)בעיקרא בעיקר בעיקר 03/09/2019 12:11הגב לתגובה זו
- לזמבר משמעות לפמפם או לטחון או משהוא כזה? (ל"ת)היי בעיקרא 03/09/2019 18:00
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגג'י סיטי ירדה 6.8%, נקסט ויז'ן עלתה 7.1%, סגירה יציבה במדדים
ת"א 35 סגר סביב ה-0 אחרי יום בו המדד נע בין עליות וירידות; תדיראן ירדה 6.2%, סולרום איבדה 5.4%
המסחר בת"א נסגר ביציבות. מדד ת"א 35 סגה ללא שינוי משמעותי ומדד ת"א 90 עלה ב-0.4%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עלה ב-0.2%, מדד הביטוח עלה 1%, מדד הנדל"ן ירד0.1% ומדד הנפט וגז איבד 0.4%.
רוצים לדעת איזה מניות בולטות היום ומה הסיפור מאחוריהן? הכל כאן העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.
אחת המניות שבולטת לשלילה בימים האחרונים היא ג'י סיטי. החברה הפתיעה את המשקיעים אחרי שהגדילה את אחזקתה בחברת הבת סיטיקון למעל 50% ותידרש כעת להגיש הצעת רכש מלאה למניות המיעוט, מהלך שעשוי להגיע להיקף של 1.4 מיליארד שקל; במעלות מזהירים כי המינוף עלול לטפס מה שמעורר חשש שהמהלך יכביד על התזרים, והתגובה מורגשת במניה ובאגרות החוב של החברה. לניתוח המלא על מה עשתה החברה, ומה ההשלכות האפשריות - ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
- איי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח 2.17% ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 7.09% , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל 0.35% ואנרג׳יאן אנרג'יאן -3.37% הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.11% ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.
