טאואר גייסה כ-40 מיליון דולר בהנפקת אגרות-חוב
טאואר סמיקונדקטור, יצרנית עצמאית של מעגלים משולבים דיווחה היום (ד') כי קיבלה הזמנות בשווי של כ-167 מיליון שקל (כ-40 מיליון דולר) לרכישת אגרות-חוב, עם משך חיים ממוצע של 5.6 שנים, ממשקיעים מוסדיים ישראליים.
החברה נמצאת בימים אלה בשלבי הסיום של הרחבת יכולת הייצור של FAB2 ל-24,000 פרוסות בחודש. גיוס זה יאפשר לטאואר להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור של FAB2 בטכנולוגיות מתקדמות (0.13 מיקרון ומטה) כולל ניצול מספר הזדמנויות עסקיות, בפניהן עומדת החברה בימים אלה, לרכישת ציוד חדשני. הזדמנויות השקעה ספציפיות אלה הינן בעלות פוטנציאל ל-ROI גבוה ולשיפור משמעותי במכירות החברה ורווחיותה.
במסגרת ההנפקה, נמכרו 342 יחידות, כאשר כל יחידה כוללת: (i) אגרות-חוב "סטרייט" לטווח ארוך, שתפרענה ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין חודש דצמבר 2011 ועד דצמבר 2016, בערך נקוב של 250,000 שקל בריבית שנתית של 8 אחוז. 2. אגרות-חוב להמרה לטווח ארוך, שתפרענה בינואר 2013, בערך נקוב של 262,500 שקל. אגרות החוב יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה לפי שווי של 17.2 שקל, וכןכתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, למשך תקופה של 4 שנים במחיר מימוש של כ-8.54 שקל.
אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן בישראל והונפקו במחיר של 95.5% מערכן הנקוב. מחירי ההמרה והמימוש ניתנים להתאמה כלפי מטה בנסיבות מסוימות. סך המניות שעשויות לנבוע מהמרת ו/או מימוש האג"ח להמרה ו/או האופציות בהנפקה זו מייצג פחות מ- 2% מהון המניות של טאואר על בסיס דילול מלא.
ראסל אלוונגר, מנכ"ל טאואר אמר: "אנו מרוצים מאוד מכך שקרנות ישראליות מובילות מאמינות במומנטום הקיים בטאואר – ובמודל העסקי של החברה שמציג שבעה רבעונים רצופים של צמיחה במכירות תוך השגת EBITDA ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברבעונים האחרונים. גיוס זה הנו בעיקרו באמצעות אגרות חוב ארוכות טווח, הנובע מתוך רצון החברה לא לדלל את בעלי המניות הקיימים שלה. הכספים שגויסו יושקעו בהרחבת כושר הייצור של טאואר בטכנולוגיות 0.13 מיקרון ומתקדמות יותר. כרגע החברה בוחנת אפשרויות השקעה כדאיות ביותר לציוד חדשני שתרומתן ל-EBITDA ולתזרים המזומנים של החברה הנה משמעותית ביותר עד כדי פוטנציאל להכפלתם."
את הגיוס הובילו 3 חתמים: לידר שווקי הון, פועלים איי.בי.איי- חיתום והנפקות, וכלל פיננסים חיתום , וחברת גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד.
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים בנובמבר ירד ב-0.5%; מחירי הדירות ירדו גם ב-0.5%
הירידה במדד בהתאם להערכות הכלכלנים, מה קרה למחירי הדירות באזורים שונים והאם תהיה למדד השלילי השפעה על הריבית? וגם - למה אנחנו מרגישים שיוקר המחייה מזנק הרבה יותר ממדד המחירים לצרכן?
מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בחודש נובמבר, בהשוואה לחודש אוקטובר - בדומה להערכות הכלכלנים. בשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2025 לעומת נובמבר 2024), עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.4%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שירדו ב-4.1%, תרבות ובידור שירד ב-2.5%, תחבורה ותקשורת שירד ב-1.6% וריהוט וציוד לבית שירד ב-1.1%. הירידה החדה במדד נבעה בעיקר מסעיף הטיסות שירד משמעותית. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף המזון, שעלה ב-0.4%. מדד מחירי הדירות ירד ב-0.5%.
הנה פרוט הסעיפים שהשפיעו על מדד המחירים - הוצאות על נסיעות לחו"ל גרם לירידה של 0.266%, ירקות ופירות תרמו לירידה של 0.09%:
מחירי הדירות בירידה כבר חודש שמיני ברציפות. הפעם הם ירדו ב-0.5%. בתל אביב נרשמה ירידה של 1.1%, בירושלים עלייה של 1.4%. תל אביב רק נזכיר עמוסה במלאי של 10,700 דירות כשקצב המכירות השנתי עומד על 2,200 דירות בשנה. כלומר יש מלאי שיספיק ל-5 שנים בקצב הזה, וגם אם הקצב יעלה, מדובר במלאי של שנים.
- מדד המחירים בנובמבר - צפי לירידה של 0.5%
- מדד המחירים באוקטובר עלה ב-0.5%; מחירי הדירות ממשיכים לרדת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.8% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.7%.
ויקטור וקרט יחצ לאומיקבוצת בזלת הגישה בקשה להסדר חוב של 150 מיליון שקל - לאומי פרטנרס מתעניינת
יצרנית הקנאביס הרפואי נקלעה לחדלות פירעון; לאומי פרטנרס מציעה הזרמה של 80 מיליון שקל
קבוצת בזלת, אחת היצרניות המרכזיות של מוצרי קנאביס רפואי בישראל, הגישה בקשה לבית המשפט למתן צו עיכוב הליכים ולאישור הסדר חוב. החברות המרכזיות בקבוצה בזלת גרופ, בזלת נחושתן ובזלת פארמה נקלעו לחדלות פירעון תזרימית, עם חובות מצטברים של מעל 150 מיליון שקל. ההליך נועד למנוע פירוק מיידי ולאפשר ייצוב פעילות, כאשר נושים צפויים לספוג תספורת של רוב החוב.
הקבוצה, הכוללת שמונה חברות בתבתחומי גידול, עיבוד, ייצור ושיווק, מפעילה מתקנים בשטח כולל של 15 אלף מ"ר באור עקיבא ובקיסריה. הקבוצה מעבדת חומרי גלם לייצור תפרחות, שמנים וסיגריות רפואיות, עם פעילות גם במלטה. כמו כן, הקבוצה מנהלת הפצה לבתי מרקחת משרתת לקוחות גדולים.
המשבר נבע מהקמת מפעל שדרש מימון גדול בריבית גבוהה, לחץ תזרימי גדול, וקיפאון רגולטורי בתחום שגרם למעשה לדחייה של פתיחת השוק וכמובן המלחמה שפגעה בייצור והאספקה והפחיתה את הביקושים.
בשנים 2021-2024 דיווחה הקבוצה על רווחיות, עם EBITDA של 11-12 מיליון שקל ב-2024. ההכנסות מוערכות בכ-90 מיליון שקל, אבל השנה הן ירדו בכ-20% והחברה תעבור להפסד שמוערך ב-20 מיליון שקל.
- נתנאל זינקה עוד לפני העסקה עם לאומי - מישהו ידע משהו?
- גופים מוסדיים קנו מניות בידיעה שיש עסקה קרובה שתרים את המניה - המקרה של ג'נריישן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסדר, לאומי פרטנרס שבניהולו של ויקטור וקרט מציעה הזרמה של 80 מיליון שקל: 11.5 מיליון כהלוואת גישור לשלושה חודשים ראשונים, ו-68.5 מיליון לפירעון חובות מרכזיים. ההלוואה תלויה באישור בית המשפט, שצפוי להכריע תוך שבועות. עורכת הדין שולי גולדבלט מייצגת את הקבוצה, שמעסיקה מעל 140 עובדים, רובם בתפקידי ייצור והפצה.
