טאואר סמיקונדקטור, יצרנית עצמאית של מעגלים משולבים דיווחה היום (ד') כי קיבלה הזמנות בשווי של כ-167 מיליון שקל (כ-40 מיליון דולר) לרכישת אגרות-חוב, עם משך חיים ממוצע של 5.6 שנים, ממשקיעים מוסדיים ישראליים.

החברה נמצאת בימים אלה בשלבי הסיום של הרחבת יכולת הייצור של FAB2 ל-24,000 פרוסות בחודש. גיוס זה יאפשר לטאואר להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור של FAB2 בטכנולוגיות מתקדמות (0.13 מיקרון ומטה) כולל ניצול מספר הזדמנויות עסקיות, בפניהן עומדת החברה בימים אלה, לרכישת ציוד חדשני. הזדמנויות השקעה ספציפיות אלה הינן בעלות פוטנציאל ל-ROI גבוה ולשיפור משמעותי במכירות החברה ורווחיותה.

במסגרת ההנפקה, נמכרו 342 יחידות, כאשר כל יחידה כוללת: (i) אגרות-חוב "סטרייט" לטווח ארוך, שתפרענה ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין חודש דצמבר 2011 ועד דצמבר 2016, בערך נקוב של 250,000 שקל בריבית שנתית של 8 אחוז. 2. אגרות-חוב להמרה לטווח ארוך, שתפרענה בינואר 2013, בערך נקוב של 262,500 שקל. אגרות החוב יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה לפי שווי של 17.2 שקל, וכןכתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, למשך תקופה של 4 שנים במחיר מימוש של כ-8.54 שקל.

אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן בישראל והונפקו במחיר של 95.5% מערכן הנקוב. מחירי ההמרה והמימוש ניתנים להתאמה כלפי מטה בנסיבות מסוימות. סך המניות שעשויות לנבוע מהמרת ו/או מימוש האג"ח להמרה ו/או האופציות בהנפקה זו מייצג פחות מ- 2% מהון המניות של טאואר על בסיס דילול מלא.

ראסל אלוונגר, מנכ"ל טאואר אמר: "אנו מרוצים מאוד מכך שקרנות ישראליות מובילות מאמינות במומנטום הקיים בטאואר – ובמודל העסקי של החברה שמציג שבעה רבעונים רצופים של צמיחה במכירות תוך השגת EBITDA ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברבעונים האחרונים. גיוס זה הנו בעיקרו באמצעות אגרות חוב ארוכות טווח, הנובע מתוך רצון החברה לא לדלל את בעלי המניות הקיימים שלה. הכספים שגויסו יושקעו בהרחבת כושר הייצור של טאואר בטכנולוגיות 0.13 מיקרון ומתקדמות יותר. כרגע החברה בוחנת אפשרויות השקעה כדאיות ביותר לציוד חדשני שתרומתן ל-EBITDA ולתזרים המזומנים של החברה הנה משמעותית ביותר עד כדי פוטנציאל להכפלתם."

את הגיוס הובילו 3 חתמים: לידר שווקי הון, פועלים איי.בי.איי- חיתום והנפקות, וכלל פיננסים חיתום , וחברת גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד.