קבוצת דלק: עסקת הפניקס הושלמה בסכום של 1.57 מיליארד שקל

דלק קיבלה הזרקה של מזומנים: דלק קבוצה -0.25% , של יצחק תשובה, מדווחת על השלמת עסקת מכירת גרעין השליטה בחברת הביטוח הפניקס 0.29% . דלק מכרה את 32.5% ממניות החברה שהיו ברשותה תמורת כ-1.57 מיליארד שקלים ל- Belenus Lux S.a.r.l, השייכת לחברות סנטרברידג' וגלאטין קפיטל.

המכירה תאפשר לקבוצת דלק לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות, לפיהן נדרשת הפרדה בין אחזקות פיננסיות לריאליות עד סוף השנה. ככל הנראה, נוכח לוח הזמנים שהחל להיות לחוץ, נמכרו מניות השליטה בחברת הפניקס ללא פרמיית שליטה (שעשויה לעיתים להגיע לשיעור דו ספרתי) ולפי שווי חברה של כ-4.8 מיליארד שקלים, כלומר בדיסקאונט של כ-11% על שווי השוק שלה שעומד הבוקר על כ-5.5 מיליארד שקלים.   את מרבית הסכום, 1.335 מיליארד שקל, קיבלה החברה במזומן במעמד סגירת העסקה. בהסכם ‏נקבעו ‏התאמות ‏למחיר ‏המכירה ‏אשר ‏עשויות ‏להביא ‏לתוספת ‏בתמורה ‏הכוללת ‏שתקבל‏ החברה, ‏מעבר ‏לסכום ‏המכירה שיכול להגיע לכ-866 מיליון שקלים, במקרה והפניקס תעמוד ביעדים שנקבעו בהסכם או להפחתה של עד 196 מיליון שקל בתרחיש הפסימי ביותר.

ההתאמות בהיקף התמורה תלויות, בין היתר, בתוצאות חברת הביטוח עד מועד השלמת העסקה ובמחיר מניית הפניקס בשוק.

מעבר לירידה ברמת הסיכון של קבוצת דלק, נוכח השלמת העסקה. בקבוצת דלק מציינים כי לא צפויה מחיקה מהותית בספרים בגין העסקה, שכן שווי מניות השליטה בספרים אינו שונה באופן מהותי מאומדן השווי ההוגן של רכיבי התמורה בעסקה.   הרוכשות של אחזקות הקבוצה בהפניקס הן קרנות Centerbridge ו-Gallatin Point Capital Centerbridge Partners LP הבריטית היא קרן הון סיכון פרטית אשר הוקמה בשנת 2005. הקרן מנהלת השקעות בסך כולל של כ-27 מיליארד דולר, בחברות אשראי, גופים פיננסיים, חברות נדל"ן, חברות ביטוח ועוד. קרן Gallatin Point Capital LLC האמריקאית מתאפיינת בהשקעות ייחודיות הנובעות משינוי רגולציה וטכנולוגיה במוסדות פיננסיים, שירותים ונכסים ברחבי העולם.

בן לנגוורת'י, מנכ"ל משותף, סנטרברידג': "הפניקס היא הקבוצה המובילה בישראל בתחום הביטוח והפיננסים. אנו בטוחים שהיא תמשיך במסלול הצמיחה והרווחיות שלה לטובת הלקוחות שלה והמשקיעים בה. בכוונתנו למנף את הניסיון הבינלאומי שלנו על-מנת לעבוד עם הנהלת החברה, ולתמוך בפתרונות ושירותים חדשים, אשר יועילו ללקוחותינו וימצבו את הפניקס כחברה המובילה והחדשנית ביותר בתחום שירותי הביטוח והפיננסים".

• נפגעו בתאונה במהירות אפסית - ויקבלו פיצוי מהפניקס
• הפניקס נכנסת לתחום האשראי הצרכני דרך הפניקס גמא

לי סאקס, מייסד שותף בקרן גלאטין: "צוות הניהול יוצא הדופן של הפניקס ועובדיה בנו את אחד המוסדות הפיננסיים החזקים והחדשניים ביותר בישראל, וזאת על ידי התמקדות מתמדת בלקוחותיהם. אנו שותפים למחויבות הזאת ומצפים לעבוד איתם ולתמוך בהם כשהם ממשיכים לצמוח ולספק פתרונות ביטוח, חיסכון ופרישה חדשניים יותר ויותר לשוק הביטוח הישראלי הדינמי".