הבזבוז הגדול: 5 הקרנות הגדולות רשמו תשואה שלילית השנה

נכנסתם לקרנות נאמנות לפי התשואה בשנה הקודמת? הפסדתם. 5 קרנות הנאמנות הגדולות בישראל רשמו תשואה שלילית מתחילת 2018

 |  (5)
גלעד אלטשולר, צילום: ביזפורטל
5 קרנות הנאמנות הגדולות בישראל רשמו תשואה שלילית מתחילת 2018. מדובר בקרנות שרשמו בשנה הקודמת תשואות גבוהות, והציבור נכנס אליהן לפי תשואת העבר.
קרן הנאמנות הגדולה בישראל היא "איביאי מדינה פלוס A ומעלה" שרשמה מתחילת השנה הפסד של 0.08%. קרן זו, המנהלת סכום של 2.497 מיליארדי שקלים, גייסה 945.89 מיליון שקלים מתחילת השנה, בעיקר על סמך ביצועי העבר. בשנה הקודמת (2017) רשמה הקרן תשואה של 3.8%.
השניה ברשימה היא ילין לפידות 10/90 שרשמה מתחילת השנה הפסד של 0.23%, לאחר שרשמה בשנה הקודמת רווח של 3.49%. קרן זו דווקא פדתה מתחילת השנה 457.7 מיליון שקל. 
עוד ברשימת הקרנות הגדולות: אלטשלור שחם 10-90 עם הפסד של 0.56% מתחילת 2018, שבאו לאחר רווח של 4.2% ב-2017. הקרן מור 10/90 שהפסידה מתחילת השנה 0.1%, לאחר רווח של 4.4% ב-2017.
סוגרת את רשימת חמש הגדולות ילין לפידות 20/80 עם הפסד של 0.35% מתחילת השנה, לאחר רווח של 5% בשנה הקודמת.
התשואות החלשות בשוק המניות והאג"ח לא מסבירות את מלוא התמונה בקרנות, שכן קרנות הנאמנות גובות דמי ניהול ועמלות נוספות שמורידות את התשואה. לצורך השוואה מתחילת השנה רשם מדד ת"א 35 תשואה אפסית של כ-0.7%, מדד ת"א בנקים טיפס בכ-3.4%, מדד ת"א 90 איבד כ-2.8% מתחילת 2018.
מבחינת מדדי האג"ח, מדד תל בונד 20 רשם תשואה של כ-0.3% מתחילת השנה,  המדדים תל בונד 40 ו-60 עלו בכ-0.4%. מדד אג"ח כללי איבד כ-0.6%, מדד אג"ח ממשלתי צמוד איבד כ-0.1% וממשלתי שקלי איבד כ-1% מערכו. הירידה החדה ביותר נרשמה במדד תל בונד גלובל אשר צנח בכ-3.55% מתחילת השנה.
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    כל אחד שינהל בעצמו התיק (ל"ת)
    יועץ 12/07/2018 14:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    רמאות בעמ
    אזרח 11/07/2018 12:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    החברות מראים שנה רווח וכמה שנים הפסד מי יהנה בסוך זה רק החברות כי אף פעם לא מפסדים מי שיפסיד זה האזרח
    סגור
  • 3.
    כתבה דמגוגית ולא מקצועית
    יאיר 01/07/2018 07:38
    הגב לתגובה זו
    4 2
    א. רובן המוחלט של קרנות הנאמנות לא גובות עמלות מעבר לדמי הניהול. ולעומתן רכישה ישירה של ניירות ערך כרוכה בעמלות קניה ומכירה ששיעורן הכולל יכול להשתוות לדמי הניהול שבקרנות. ב. אז מה אם הקרנות הללו הפסידו. אפילו כותב הכתבה מציין שבחלק מהאפיקים נרשמה ירידה באותה תקופה לדוגמא: האפיק הממשלתי השקלי ירד בשיעור של כ 1%. קרנות הנאמנות לא יכולות לייצר יש מהאין. כך שזו ראיה צרה ולא מקצועית של ההתנהלות והציפיות משוק ההון.
    סגור
  • 2.
    קרנות נאמנות= מסחטת עמלות
    יוד 30/06/2018 08:07
    הגב לתגובה זו
    4 1
    גם דמי ניהול, עמלת נאמן, דמי שמירה בבנק ועמלת הפצה!!!!! יכול בקלות לצאת 2% לשנה. יש מנהלי תיקים שקונים ללקוחות שלהם את קרנות הנאמנות שהם הנפיקו וכך למעשה גובים דמי ניהול כפולים
    סגור
  • 1.
    רק תעודות סל!
    סוחר 29/06/2018 04:57
    הגב לתגובה זו
    3 1
    אין הרבה ערך לקרנות נאמנות ועוד עם דמי ניהול שלהם
    סגור