באפט בדרך להיות בעל המניות הגדול ביותר בבנק אוף אמריקה
לאור הזינוק המרשים היום במניות הבנקים בארצות הברית, בתגובה לפרסום תוצאות מבחני הלחץ אתמול בערב, נראה כי המשקיע המפורסם בעולם, וורן באפט, יכול להיות מבסוט במיוחד. וורן באפט, שהוא כבר בעל המניות הגדול ביותר של הבנק וולס פארגו (סימול: WFC), עלול להפוך בקרוב לבעל המניות הגדול ביותר בבנק אוף אמריקה, זאת אחרי שהבנק הודיע אתמול כי בכוונתו לעלות את הדיבידנד ב -60%, מ -30 סנט ל -48 סנט.
במכתב ששלח באפט בפברואר לבעלי המניות טען, כי עלייה בדיבידנד של הבנק מעל 44 סנט צפויה לגרום לו להחליף את מניות הבכורה של ברקשייר בבנק למניות רגילות בשווי של 16.7 מיליארד דולר. פעולה זו תהפוך את באפט לבעל המניות הגדול בבנק אוף אמריקה. אם אכן באפט יחליט לבצע צעד זה, ברקשייר תראה רווח על הנייר של 11.7 מיליארד דולר, ותקבל דיבידנדים שנתיים בסך של 336 מיליון דולר, זאת בנוסף ל1.7 מיליארד דולר שכבר שולמו לחברה.
נזכיר כי באפט, האיש שמדורג רביעי בעשורו בעולם, עם שווי נקי של 76.1 מיליארד דולר, רכש לראשונה מניות של בנק אוף אמריקה בהיקף של 5 מיליארד דולר עם דיבידנד של 6%, או 300 מיליון דולר בשנה, במהלך אוגוסט 2011, כאשר הבנק היה זקוק נואשות להחזקה של הון בעקבות משבר החובות באירופה. מחיר הקניה של אותן מניות היה 7.14, פחות משליש ממחירה של המניה היום.
נראה כי באפט, אשר ביצע השקעות בהיקף של יותר מ-25 מיליארד דולר בין השנים 2008-2011, ופעל על פי החוק המוכר שלו "שכולם בפחד אני קונה". הימר נכון על הצלחתם של הבנקים המרכזיים בייצוב הכלכלה, ומשלים את תכוניותיו וכעת הוא בעל המניות הגדול ביותר ב-2 מהבנקים הגדולים בארה"ב.
- ברקשייר האת’ווי: תיק ההשקעות פורח, למה המניה מדשדשת?
- "מחשוב קוונטי בדרך לשוק של 2 טריליון דולר עד 2035"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.ב 29/06/2017 18:42הגב לתגובה זולא רק של מניות בכורה.
סגירה מעורבת בוול סטריט: הדאו ג'ונס מעל 27 אלף הנק'
דאו ג'ונס -0.14%
נאסד"ק 0.71% בעוד שוקי המניות שוברים שיאים, נראה כי קיבלנו ביממה האחרונה התקפלות נוספת של הפד'. במהלך העדות החצי שנתית של ג'רום פאואל בקונגרס האמריקני, רמז אמש פאואל כי הפד' עשוי להוריד את הריבית בארה"ב בחודשים הקרובים, והוסיף כי נתוני התעסוקה האחרונים לא שינו את התחזיות של הבנק (לכתבה המלאה). במקביל, פורטוקול הישיבה האחרונה של הפד' הצביע על גישה "יונית" במיוחד. מלבד העובדה כי מספר רב של חברים בוועדה צופים כי הריבית בארה"ב צפויה לרדת בצורה משמעותית עד סוף 2019, הפד' דן בהשקה של כלי הנקרא Standing Repurchase Facility. המשמעות היא שהפד' שוקל להתחיל להתערב בשוקי המימון ברקע לזינוק שנרשם בריבית האפקטיבית בשוק בחודשים האחרונים. מדובר במילים פשוטות בסוג של תוכנית רכישות (QE), כאשר המאזן של הבנק צפוי לגדול בעקבות כך (לכתבה המלאה). נציין בהקשר זה כי שוק המימון ממשיך להצביע על מצוקת נזילות. הריבית האפקטיבית בשוק (EFFR) עומדת היום על 2.41%, וריבית ה-SOFR, כלי רחב יותר של הפד' לבדיקת הריביות בשוק, עומדת היום על 2.46%, כאשר עסקאות רבות נעשות מעל לרף ה-2.5%, הטווח העליון של קרנות הפד'. נוסיף כי גורם נוסף שמוביל להמשך הלחץ בשוק המימון הוא הפעולות של הבנק המרכזי בסין (PBOC). לאחר שהציף את השווקים בכסף זול בעקבות הנפילה של Baoshang בחודש שעבר (לכתבה המלאה) , הבנק נמנע מלהזרים כסף בימים האחרונים בטענה כי "הנזילות בשווקים גבוהה כעת". כתוצאה מהפסקת התמיכה, הריבית הבין בנקאית במדינה ללילה (SHIBOR) זינקה מיום חמישי האחרון מרמה של 0.83% בלבד, לרמה של 1.99%. בעקבות ההתבטאויות האחרונות של הפד', עקומת האג"ח האמריקנית עוברת ביומיים האחרונים התללה משמעותית, כאשר הריביות לטווח הקצר יורדות, ואילו התשואות על אגרות החוב לתקופה ארוכה מטפסות. הפער בין התשואות לטווח של שנתיים לתשואות לטווח של 10 שנים מתרחב כעת ל-25 נק' בסיס. נבנוסף, נתוני האינפלציה החזקים שפורסמו היום, והנפקת האג"ח החלשה במיוחד של ארה"ב לתקופה של 30 שנה, גורמת לקפיצה בתשואות הערב (לכתבה המלאה). בגזרת המאקרו, נתוני האינפלציה בארה"ב מאותתים על עלייה בחודש האחרון, כאשר יהיה מעניין לראות כיצד הפד' מצדיק הורדה של הריבית בנתונים כאלה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש האחרון ב-0.1%, לעומת צפי לקריאה ללא שינוי. מדד הליבה עלה ב-0.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי מדובר על עליית מחירים של 2.1%, מעל היעד של הפד'. נציין כי גם נתוני האינפלציה בגרמניה ובצרפת הצביעו הבוקר על עלייה גבוהה מהצפי. אולי בעקבות נתוני האינפלציה, הנשיא טראמפ מחזיר הערב את סוגיית מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין לכותרות, כאשר הוא טוען בציוץ כי "סין מאכזבת אותנו" (לכתבה המלאה). הסחורות עברו לירידות שערים ברקע לקפיצה בריביות. הנפט מאבד כעת 0.1%, ונסחר ברמה של 60.4 דולר לחבית. הזהב עבר מעליות של 0.8% לירידות של 0.4%, ונסחר ברמה של 1,407 דולר לאונקיה. במרכז בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) נסגרה בירידות של 2.3% במסחר תנודתי, והמשיכה לרכז עניין ברקע לתנודות חדות בימים האחרונים. פריגו (סימול:PRGO) מחקה ירידות של 1%, ונסגרה בעליות של 0.4%. עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה ולהשפיע על החברות המדווחות. היום הפוקוס הוא על חברת התעופה דלטא איירליינס (סימול:DAL), שטיפסה ב-1.1% לאחר תוצאות חזקות לרבעון האחרון. החברה דיווחה על רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר, והכנסות שיא של 12.5 מיליארד דולר. (לכתבה המלאה). מניית חברות בתי המרקחת בארה"ב קופצות כעת ברקע לדיווח כי בית הלבן חזר בו מדרישתו לעצור את העמלות ששולמו למתווכים שמנהלים משא ומתן על מחירי התרופות מטעם חברות הביטוח הרפוא. מניית CVC Pharmacy (סימול:CVC) הובילה את המגמה עם עליות של 4.6% (לכתבה המלאה). מניית חברת הקמעונאות מניית בד בת' אנד ביונד (סימול:BBBY) איבדה הערב 3% לאחר דו"חות חלשים לרבעון האחרון. המנייה משלימה הערב ירידה של קרוב ל-87% ב-4 השנים האחרונות, וחוזרת לרמת המחירים של 1998 (לכתבה המלאה).
