השווקים האמריקאיים ירדו מהשיאים הרבעוניים שלהם אחרי שטראמפ החל לחשוף את תוכניות המכסים שלו.שלושת המדדים העיקריים הגיבו בירידות שערים, כאשר הנאסד״ק והדאו ירדו ב-0.9%, בעוד ה-S&P ירד ב-0.8%. חברות הטכנולוגיה הגדולות הובילו את הירידות. טסלה צללה כמעט 7% אחרי שאילון מאסק הודיע על הקמת מפלגה פוליטית, מה שהעלה חששות לגבי עתיד החברה.

הדולר התחזק משמעותית מול מטבעות זרים, בעיקר מול המטבעות של המדינות שנפגעו מהמכסים החדשים. השווקים המתעוררים ספגו מכה קשה אחרי שטראמפ איים במכסים נוספים על מדינות שמתיישרות עם "המדיניות האנטי-אמריקאית של BRICS". אגרות החוב האמריקאיות ירדו.

טראמפ מטיל מכסים על 7 מדינות ומאיים במכסים של עד 70% - הנשיא האמריקני קבע מכסים של 25%-40% על יפן, קוריאה, מלזיה, קזחסטן, דרום אפריקה, לאוס ומיאנמר החל מ-1 באוגוסט, בנוסף למכסים של 10% על מדינות התומכות בברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה

הצליחה איפה שאפל נכשלה: איך שיאומי כובשת את עולם הרכבים - אחרי שאפל ויתרה על פרויקט הרכב שלה לאחר עשור והשקעה של 10 מיליארד דולר, החברה הסינית רשמה 289 אלף הזמנות תוך שעה, גייסה את המוחות הטובים ביותר מיצרני הרכב המקומיים והשקיעה 1.6 מיליארד דולר בשרשרת האספקה כדי ליצור אימפריה שמתכננת להגיע לאירופה ב-2027

• אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
• המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

דוחות קרובים: חברות צרכניות על המוקד

השבוע צפויים להתפרסם דוחות כספיים ממספר חברות בולטות, בהן דלתא איירליינס (Delta Air Lines Inc -0.21%    ), קונגרה ברנדס (ConAgra Brands 0.59%   ), לוי שטראוס (Levi Strauss & Co.     ), סימפלי גוד פוד (The Simply Good Foods Company 1.01%   ), פרייס סמארט (PriceSmart Inc 0.2%   ), , קורה סושי (Kura Sushi USA -1.82%   ) ו-WD-40 (WD-40 -1.31%   ). חלקן מייצגות את תחום הצריכה הדיפנסיבית, שמושך תשומת לב רבה בתקופה של אי ודאות. המיקוד יופנה במיוחד לתחזיות חצי שנתיות ולנתונים על ביקושים ושולי הרווח.

מאקרו

"החוק הגדול והיפה" של טראמפ - המרוויחים והמפסידים כולם מדברים על "החוק היפה והגדול", אבל מהו בעצם? מי הם המרוויחים והמפסידים? למה טראמפ נלחם על החוק ובדרך איבד את חברו לשעבר, אילון מאסק? כל מה שצריך לדעת על החוק שמסעיר את ארה"ב

חוסר הוודאות הפך לחבר הכי טוב של המשקיעים ב-2025 המכסים שטראמפ איים להטיל עדיין לא מומשו ברובם והאינפלציה נשארה נמוכה מהצפוי, בעוד אנליסטים חלוקים בין שלושה תרחישים: השווקים הבינו את הנשיא, הנזק מוגבל לדולר, או שההשפעות הכלכליות השליליות עדיין בדרך

סימן רע? החברות הלא רווחיות כובשות את וול סטריט מניות של חברות לא רווחיות עלו ב-36% בממוצע מאז אפריל וניצחו את החברות הרווחיות, בעוד המשקיעים הפרטיים חוזרים למניות ספקולטיביות לראשונה מאז מניות המם של 2021

הרמז של שר האוצר האמריקאי - טראמפ יכריז על מחליף לפאוול עוד לפני סיום כהונתו סקוט בסנט מאותת על אפשרות להכרזה מוקדמת על יו"ר חדש לבנק המרכזי, במטרה להשפיע כבר כעת על הציפיות בנוגע לריבית. הרקע: עימות חריף בין טראמפ לפאוול סביב מדיניות הריבית והשפעתה על הכלכלה; מי עשוי להחליף את פאוול?

מניות במרכז

איך פריים דיי של אמזון Amazon.com Inc. הפך מגימיק שיווקי למנוע כסף של 21 מיליארד דולר - אמזון מרחיבה את אירוע הקניות שלה לארבעה ימים בפעם הראשונה, בעוד טארגט ווולמארט מקיימות מבצעים מקבילים ואדובי אנליטיקס צופה שיא של 23.8 מיליארד דולר מכירות אונליין - שווה ערך לשני "בלאק פריידיי" שלמים.

יצרנית השבבים שזינקה היום ב-100%- החברה שמנייתה נפלה כבר ב-65% השנה מינתה מנהל עם ניסיון בהתמודדות עם משברים, בעודה עוברת הליך פשיטת רגל ומתכננת לצמצם חובות של 4.6 מיליארד דולר.

לקחה הפסקה: מיקרוסטרטג׳י MicroStrategy Inc -3.77%  לא רכשה ביטקוין בשבוע האחרון - החברה שהפכה את קניית הביטקוין למטרה העיקרית שלה עוצרת לראשונה מסוף מרץ, בזמן שהיא מגייסת 4.2 מיליארד דולר ממכירת מניות

טסלה Tesla 0.1%    צנחה 6.7% כשמאסק חוזר לפוליטיקה - ובגדול. אחרי הכהונה הקצרה במחלת היעילות הממשלתית ה-DOGE אותה עזב מאסק לטובת קידום עסקיו הוא חוזר. מאסק הוא דעתן וכשהוא לא מסכים עם משהו או עם מישהו הוא יצעק את זה או יצייץ את זה. הוא לא התחבר ל"חוק הגדול והיפהפה" של טראמפ, בעיקר בגלל הקיצוצים הנרחבים בתמריצים לרכב חשמלי ובאנרגיה ירוקה - צעד שיפגע ישירות בייבי - טסלה. אחרי סקר קצרצר ב-X, מאסק הודיע כי הוא יקים מפלגה חדשה בשם "מפלגת אמריקה". 

זהו סיבוב פרסה מבחינתו אחרי שהוא הבהיר שהוא עוזב את משרדי הממשל כדי להתחיל לטפל בכל הניירת שהצטברה על הדסק, בזמן המעורבות הפוליטית של מאסק טסלה נחכתה כמעט בחצי מחירה ירד מ-410 דולר והגיע לשפל של 250, אבל מאז שהודיע שהוא זונח את העסקנות הציבורית המניה התאוששה - כעת מפלגת אמריקה יכולה לפגוע בטסלה שוב - טראמפ מלגלג על מאסק וטסלה עלולה לספוג את האש

מניית אנבידיה NVIDIA Corp.  שעלתה ב-1.3% ביום חמישי האחרון לשיא של 159.34 דולר, פתחה את השבוע בירידה של 1.2%. שווי השוק של החברה הגיע ל-3.89 טריליון דולר, ממש מתחת לשיא של אפל שנקבע בדצמבר - 3.915 טריליון דולר. על פניו, מדובר בתיקון קל אחרי ריצה מטאורית - המניה עלתה בשמונה מתוך תשעת ימי המסחר האחרונים, אבל עדיין כל שינוי בסנטימנט פוגש את אנבידיה ראשונה - מירוץ ה-4 טריליון דולר: מי תגיע קודם מיקרוסופט או אנבידיה?

מניית של Shell PLC -2%   ירדה כ-3% חברת האנרגיה של מדווחת כי ברבעון השני צפוי רווח נמוך משמעותית ממסחר בגז בהשוואה לרבעון הקודם. הסיבה: תנודתיות במחירי הנפט, לצד ירידה בפעילות המסחרית בשווקים המרכזיים. מניית החברה נפלה ב-3.1% בעקבות ההודעה. זו גם תזכורת שתחום האנרגיה, שנהנה מפריחה ברבעונים האחרונים, יכול לחרוק גם כשהביקושים יחסית יציבים וזאת בשל שינויים בתמחור ובשרשראות אספקה.

מניית נטפליקס Netflix, Inc -2.89%   ירדה ב-0.5% זאת לאחר שהאנליסטים הורידו את הדירוג מ"קנייה" ל"נייטרלי". לדברי האנליסטים, המניה כבר מגלמת את מרבית הפוטנציאל, במיוחד לנוכח האתגרים במעבר למודל מבוסס פרסום, השקת חוויות משתמש חדשות וניסיון לחזור ולכבוש נתח שוק. בניגוד למגמה שהייתה ב-2023 ו-2024, שבהן נטפליקס הצליחה לשכנע את וול סטריט שהיא יודעת להתאים את עצמה לעידן שאחרי הסטרימינג המסורתי, עולות עכשיו תהיות לא על הרווחיות בטווח הקצר, אלא על היכולת לצמוח משמעותית בלי מנוע טכנולוגי או גיאוגרפי.

מניית קור-וויב יורדת 4.8% - CoreWeave 2.97%   מהשחקניות הצומחות ביותר בתחום תשתיות הבינה המלאכותית, הודיעה על רכישת Core Scientific - חברת כריית הקריפטו לשעבר, בעסקת מניות בשווי מוערך של כ-9 מיליארד דולר. העסקה, שצפויה להיסגר ברבעון הרביעי של השנה, ממחישה את המרוץ של חברות AI להבטיח גישה למשאבי חשמל נרחבים, על רקע עומסי עבודה הולכים וגוברים. ההצעה משקפת פרמיה של כמעט 66% על מחיר המניה של Core Scientific לפני פרסום הדיווחים הראשונים על העסקה בסוף יוני - CoreWeave רוכשת את Core Scientific ב-9 מיליארד דולר

מניית בואינג במוקד על רקע המתנה לממצאים מהתרסקות קטלנית בהודו - לפני כמעט כחודש, המריא מטוס של אייר אינדיה, 787 Dreamliner בן 12 שנים מפס הייצור של בואינג The Boeing Co -0.03% , התרסק תוך פחות מדקה מזמן ההמראה וגרם למותם של מאות נוסעים ויצרה סערה עולמית סביב בטיחות מטוסי הדגם. נכון לעכשיו, שתי הקופסאות השחורות של המטוס (קופסת נתוני הטיסה והקלטת תא הטייס) אותרו והועברו לניתוח בדלהי, כשהפקת הנתונים החלה כבר ב־24 ביוני. הממצאים הראשונים צפויים להתפרסם בשבועות הקרובים.

ישראליות בוול סטריט

מניית אלוט זינקה 8% - אלוט (Allot Communications 0.95%  ), ספקית ישראלית מובילה לפתרונות סייבר ושירותי מודיעין רשת בענן, מודיעה על חתימת הסכם אסטרטגי בהיקף של עשרות מיליוני דולרים עם מפעיל תקשורת מרכזי (Tier-1) באזור EMEA. 

ההסכם, שהוא הגדול ביותר שחתמה החברה בחמש השנים האחרונות, נועד להטמעת פתרון מאוחד לניהול תעבורת רשת, בקרת מדיניות, ניתוח תעבורה והגנת סייבר – הן על תשתיות סלולריות (4G ו־5G) והן על רשתות קוויות. הפתרון יתבסס על פלטפורמת SG Tera-III החדשה של אלוט, שנחשבת לבעלת קיבולת השירות הגבוהה ביותר בענף, וישלב מערכות מתקדמות לניהול עומסים, הגנה מפני מתקפות DDoS, חסימת בוטנטים וניהול מוניטין רשת. 

אלוט מציינת כי הטמעת הפלטפורמה צפויה לסייע ללקוח להפחית עלויות גישה, לדחות הרחבת קיבולת, לצמצם הוצאות תפעול (OPEX) ולהבטיח חוויית משתמש גבוהה. לדברי מנכ"ל החברה, אייל הררי, מדובר באבן דרך משמעותית בהתרחבות החברה בתחום הסייבר ומודיעין הרשת באירופה, המזרח התיכון ואפריקה.