הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
סייברסייבר

דוחות חזקים לאוקטה - המניה עולה

רכשה אתמול את אקסיום הישראלית בכ-75 מיליון דולר

רן קידר |
נושאים בכתבה אוקטה

אוקטה (OKTA ) תופסת תאוצה: דוחות חזקים, רכישה אסטרטגית ופריצה במגזר הציבורי. אוקטה, שהיא המתחרה הגדולה של סייברארק בתחום פתרונות לניהול זהויות ואבטחת מידע בענן, ממשיכה להציג תוצאות מרשימות ברבעון השני. המניה מוסיפה 4%.


ברבעון שהסתיים ביולי 2025, אוקטה דיווחה על הכנסות של 728 מיליון דולר, עלייה של 13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 712 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה (Non-GAAP) הסתכם ב-91 סנט, גבוה מהצפי של 85 סנט.

החברה גם שדרגה את התחזית השנתית שלה ל-2025. תחזית הרווח המתואם למניה הועלתה לטווח של 3.33-3.38 דולר, לעומת תחזית קודמת של 3.23-3.28 דולר. תחזית ההכנסות השנתית עודכנה ל-2.88-2.89 מיליארד דולר, מעט מעל התחזית הקודמת.

מנכ"ל אוקטה, טוד מקינון, ציין כי "הביקוש לפתרונות ניהול זהויות ממשיך לצמוח, כאשר ארגונים מחפשים פתרונות מאובטחים וגמישים להתמודדות עם סביבות עבודה היברידיות ומורכבות טכנולוגית גוברת". ההנהלה שמרה על גישה זהירה בתחזיות, אך התמחור החדש משקף פחות שמרנות בהשוואה לעבר.

אחד המנועים המרכזיים לצמיחה של אוקטה ברבעון האחרון היה זינוק בהכנסות ממגזר הלקוחות הציבורי. החברה דיווחה כי חמש מתוך עשר העסקאות הגדולות ברבעון נחתמו עם גופים ממשלתיים, כולל חוזה משמעותי עם משרד ההגנה האמריקאי. 

הצלחת החברה במגזר הציבורי מגיעה על רקע השקעות משמעותיות שביצעה בשנים האחרונות בתקני אבטחה כמו FedRAMP, המאפשרים לה להתחרות על חוזים פדרליים.

רכישת Axiom Security: כניסה לתחום זהויות לא אנושיות

אוקטה הכריזה על רכישת Axiom Security, חברה המתמחה בניהול זהויות לא אנושיות, כגון רובוטים, סקריפטים וסוכנים דיגיטליים. תחום זה צומח במהירות על רקע התרחבות השימוש בבינה מלאכותית ולמידת מכונה בארגונים, שמייצרים צורך הולך וגובר בניהול זהויות עבור ישויות לא אנושיות. הרכישה, שפרטיה הפיננסיים לא נחשפו, נתפסת כצעד אסטרטגי שממצב את אוקטה כמובילה גם בסגמנט זה.

קיראו עוד ב"גלובל"

הרכישה משתלבת עם האסטרטגיה הרחבה של החברה לבנות פלטפורמה הוליסטית לניהול זהויות, שתתמוך בסביבות מורכבות הכוללות מערכות ענן, יישומים מקומיים ו-API-ים מבוזרים. בכנס המשתמשים הקרוב של אוקטה, החברה צפויה להציג יכולות חדשות בתחום זה, כולל פתרונות מבוססי AI לניהול זהויות ובקרת גישה מתקדמת.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
אנבידיה הואנגאנבידיה הואנג
לקראת הדוחות

לקראת דוחות אנבידיה - אלו הנתונים שיזיזו את המניה

הציפיות לרווח של 1.01 דולר למניה על הכנסות של 46.1 מיליארד דולר, מכפילים של 38 ו־28 לשנים הקרובות, תלות של 40% מההכנסות בארבע ענקיות וחשיפה לשוק הסיני – כל אלה מציבים את אנבידיה במבחן שישפיע על וול סטריט כולה

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה אנבידיה בינה מלאכותית שבבים


ביום רביעי בלילה, אחרי סגירת המסחר בוול סטריט, תפרסם אנבידיה NVIDIA Corp. 0.14%  את דוחותיה לרבעון השני. עם שווי שוק של 4.4 טריליון דולר – כמעט שמינית ממדד S&P 500 – החברה הפכה למדד־על לכל מה שקשור למהפכת הבינה המלאכותית. עבור משקיעים רבים, המספרים שתציג יהיו חשובים לא פחות מהחלטות הריבית של הפדרל ריזרב.


מניית אנבידיה עלתה השנה בכ־34% וכמעט הכפילה את עצמה מאז אפריל. השוק התרגל לראות את המניה מטפסת, אבל השאלה היא אם קצב כזה יכול להימשך. בשוק האופציות מתמחרים תרחיש של טלטלה משמעותית: שווי החברה עלול לזוז בכ־260 מיליארד דולר לכאן או לכאן בעקבות פרסום התוצאות.


תחזיות הקונצנזוס מצפות לרווח של 1.01 דולר למניה על הכנסות של 46.1 מיליארד דולר. התחזיות הרחבות יותר מדברות על רווח שנתי של 4.54 דולר השנה ו־6.42 דולר בשנה הבאה. מול המספרים האופטימיים עומדים מכפילים כמעט חסרי תקדים: 38 על רווחי 2026 ו־28 על רווחי 2027. במילים פשוטות – המניה מתומחרת לשלמות, וכל פספוס קטן עלול לעלות ביוקר.


אל תתמקדו רק באנבידיה

כריס מרפי, אסטרטג מסוסקוהנה, מזהיר שההתמקדות לא צריכה להיות רק במניה עצמה אלא גם בגלים שהיא יוצרת מסביב. לדבריו, "ההדים שאנבידיה שולחת לשוק מעניינים לא פחות מהתנועה במניה עצמה."


הקשרים של החברה עם ענקיות הטכנולוגיה מחזקים את התחושה הזו. כ־40% מהכנסות אנבידיה מגיעים מארבע חברות: מיקרוסופט, אמזון, מטא ואלפאבית. הן עצמן מהוות 34% ממדד S&P 500. התלות ההדדית יוצרת מצב שבו חולשה אצל אחת משפיעה מיידית על השנייה.


להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)
סקירה

אנבידיה ללא שינוי, MongoDB קופצת ב-33%; המדדים עולים קלות

צוות גלובל |
נושאים בכתבה אנבידיה חוזים אינטל ורינט

המסחר בניו יורק מתנהל ביציבות יחסית, כשעיני המשקיעים נשואות לדו"חות שיגיעו עם הנעילה. התוצאות של ענקית השבבים אנבידיה (NVDA ) יגיעו ואלו יכולות לעצב את הכיוון בשוק. בינתיים המדדים ללא שינוי משמעותי ונעים סביב רמות הפתיחה אחרי שאתמול סגרו בירידות קלות, מדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות סביב האפס, ה- S&P 500 גם הוא יציב, והנאסד"ק יורד בכ- 0.1%.

אפשר לראות לחץ מתון על המניות שמגיע גם ברקע המשך עליית תשואות האג"ח הממשלתיות לטווח ארוך, כאשר בשוק גוברים החששות מניסיונותיו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ להשפיע על הפד׳ להוריד את הריבית. עם זאת, המשקיעים בחרו להתעלם יחסית מהמהלך החריג של טראמפ להדיח את חברת מועצת הנגידים של הפד, ליסה קוק, מהלך שנחשב לצעד תקדימי.

אנבידיה, שמנייתה מהווה רכיב מרכזי במדד S&P 500 ונחשבת למדד מפתח בשוק ולסמן ימיו של גל ה-AI, תפרסם את תוצאותיה לאחר נעילת המסחר. בוול סטריט צופים שמספריה יהיו גורם מכריע להמשך המגמה בשווקים, במיוחד לאחר ירידות האחרונות של "השביעייה המופלאה". החברה עקפה את התחזיות ב-11 מתוך 12 הדו"חות האחרונים, אך במקרים רבים מנייתה רשמה ירידות לאחר פרסום התוצאות – מה שמגביר את המתח לקראת הערב.


פאוול פתח את הדלת להורדת ריבית בנאום בג'קסון הול, אבל עד ההחלטה שתתרחש באמצע ספטמבר הרבה יכול להשתנות; מה המשמעות של אי הוודאות שיוצרת מדיניות טראמפ, והאם יש לחשוש לעצמאות הבנק המרכזי - אי הוודאות שיוצר טראמפ ושוק העבודה ה"מסקרן", מה בעצם אמר פאוול בג'קסון הול?


טראמפ: פיטרתי את חברת הפד' ליסה קוק-  לטענת טראמפ החשד להונאת משכנתאות מהווה "סיבה מספקת" לפיטורי חברת מועצת הנגידים, אך הקביעה הזו תעמוד ככל הנראה לביקורת שיפוטית; הצעד מהווה החרפה ביחסים בין הממשל לבנק המרכזי. בתגובה קוק תפנה לבית המשפט בניסיון לסכל את הפיטורים.


להמשך הכתבה לחץ כאן