מרוול אוקטה וסיילספורס: אלה המניות שיזנקו היום בוול סטריט
החברות דיווחו על דוחות חזקים אמש והן מזנקות היום במסחר המוקדם; חלק מההצלחה בדוחות מיוחסת לבינה המלאכותית, שדוחפת את הכנסותיהן ורווחיהן של חברת השבבים מארוול
אחרי סיום המסחר אתמול בוול סטריט, מרוול, אוקטה וסיילספורס דיווחו על תוצאותיהן לרבעון השלישי 2024 ובעקבות כך מניותיהן זינקו. אוקטה OKTAINC חברת אימות הזהויות, עולה במסחר המוקדם בכ-14%, מרוול מארוול חברת השבבים, עולה ב-12% וסיילספורס SALESFORCE חברת ניהול משאבי הלקוחות עולה ב-12%.
אוקטה – עליה חזקה במכירות ללקוחות חדשים ויצירת לקוחות חדשים
טוד מקינון, מנכ״ל אוקטה (מקור: X.com)
אוקטה היא חברת תוכנה מבוססת ענן המספקת פתרונות תיקוף זהויות עבור לקוחות קצה ומפתחי תוכנה. תיקוף זהויות הוא תהליך בו תוכנה או אדם מוודאים את הזהות של משתמש אחר בתוכנה בה מותקן מתקף הזהויות (Authenticator). אוקטה דיווחה על הכנסות של 665 מיליון דולר, המשקפים עלייה של כ-14% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי למניה של אוקטה הסתכם ב-0.67 דולר, לעומת 0.44 דולר ברבעון המקביל.
התוצאות הכו את ציפיות האנליסטים שצפו הכנסות של 649 מיליון דולר, כלומר הפתעה של 2.4%. הרווח למניה לו ציפו האנליסטים היה 0.57 דולר למניה. תוצאותיה של אוקטה הכו את ציפיות האנליסטים בכ-17%.
למרות התוצאות החזקות, יש גם סיכונים - אוקטה חווה לחץ במספר המשתמשים החודשיים, מה שיכול להביא לקשיי צמיחה בעתיד בתחום זה. אם החברה תמשיך להסתמך על בסיס הלקוחות הקיים שלה, ולא תעשה מאמצי שיווק לגיוס לקוחות חדשים, ייתכן שתרשום האטה בשורה העליונה.
מרוול – הבינה המלאכותית מצילה את המכירות
מרוול, חברת השבבים האמריקנית עם פעילות בישראל דיווחה על צמיחה של 19% במכירות ברבעון לעומת הרבעון הקודם, ל-1.52 מיליארד דולר. תחזית הקונצנזוס לרבעון השלישי הייתה על 1.46 מיליארד דולר. הרווח למניה ברבעון הסתכם ב-0.43 דולר. בממוצע, התחזיות בוול סטריט הסתכמו לכ-0.41 דולר למניה. התרומה הגדולה ביותר לצמיחה ברבעון הגיעה מהזמנת שבבים מותאמים אישית עבור אמזון, בין היתר, ועבור מפעילים אחרים של מרכזי נתונים. מניית מארוול עלתה עד כה השנה ב-76%.- דוחות חזקים לאוקטה - המניה עולה
- אוקטה התאוששה מתקרית האבטחה וריסקה את הצפי בדוחות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מארוול מעסיקה כ-6,500 עובדים, מתוכם כ-450 עד 550 בישראל. לחברה יש מתקנים בשטח של 27 אלף מ״ר בישראל – כמות השטחים השלישית בגודלה אחרי ארה״ב והודו. למרוול נכסים בשווי 33 מיליון דולר בישראל.
גם תחזית החברה לרבעון הרביעי, הייתה מעל ציפיות האנליסטים בשוק. החברה דיווחה כי היא צופה כ-1.8 מיליארד דולר בהכנסות, וול סטריט צופה הכנסות של כ-1.65 מיליארד דולר לרבעון הרביעי.
המוצרים לתעשיית הבינה המלאכותית הם שהרימו את תוצאותיה של מארוול, שכן שאר מוצרי החברה כגון מוצרי תקשורת, מניבים חצי מההכנסות שהניבו בעבר: ברבעון המקביל בשנה שעברה הסתכמו ההכנסות ממוצרים שאינם מיוחסים לבינה מלאכותית בכ-850 מיליון דולר, ובדוחות שפורסמו אתמול הסתכמו ההכנסות מאותם מגזרים בכ-450 מיליון דולר בלבד.
סיילספורס – ביקוש חזק לסוכן ה-AI החדש
- דירקטוריון וורנר קורא לבעלי המניות לדחות את הצעת פרמאונט
- ביום המסחר הראשון: אנדרסן גרופ מזנקת ב-30%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
מארק בניוף, יו״ר ומנכ״ל סיילספורס
גם סיילספורס דיווחה אתמול אחרי המסחר. החברה דיווחה על הכנסות של 9.44 מיליארד דולר לרבעון, עליה של 8% לעומת הרבעון המקביל. הרווח למניה הסתכם ב-2.41 דולר. ההכנסות הכו את ציפיות האנליסטים, שעמדו בממוצע על 9.35 מיליארד דולר. אך בשורת הרווח הנקי פספסה סיילספורס, כשקונסנזוס האנליסטים בוולסטריט היה 2.44 דולר למניה.
ברבעון המקביל בשנה שעברה הציגה סיילספורס הכנסות שהסתכמו לכ-8.72 מיליארד דולר ורווח נקי למניה שהסתכם ב-2.11 דולר.
למרות פספוס צפי האנליסטים, המשקיעים העלו את המניה כאשר מספר גורמים בלטו בעינהם בדוח, כמו למשל ששיעור הרווח התפעולי מתוך הכנסות הגיע לראשונה לשיעור של 20%. נוסף על כך, תחזית החברה להכנסות בשנה הקרובה עלתה מטווח של 37.7 - 38 מיליארד דולר, ל-37.8 - 38 מיליארד דולר – עליה של 100 מיליון דולר.
אייג׳נט פורס, הסוכן האישי מבוסס הבינה המלאכותית של סיילספורס, הושק רק בספטמבר האחרון – מוקדם מכדי לתת ביטוי נאות בדוחות הכספיים. המשקיעים צופים כי הביטוי של הביקוש החזק-לכאורה למוצר החדש יתן אותותיו עוד רבעון או שניים, מה שמעלה את ציפיות המשקיעים עבור סיילספורס – ואיתם עולה המניה בכ-10%.
רובוטיקה (רשתות)למה מניית הרובוטיקה הזאת מזנקת היום ב-80%?
חברת AMC Robotics, שפועלת מאז 2014 והשלימה לאחרונה מיזוג SPAC, מציגה רובוט אבטחה אוטונומי למחסנים, שווי שוק של כ־250 מיליון דולר והיקף מצומצם של מניות זמינות למסחר
רובוטיקה מניית AMC Robotics (AMCI) מזנקת ב-80%, יום אחד בלבד לאחר זינוק חד של כ־168%. העלייה האחרונה מצטרפת לגל עניין שנוצר סביב החברה בעקבות שורת התפתחויות עסקיות, ובראשן המעבר לשלב מסחור של טכנולוגיית הרובוטיקה מבוססת הבינה המלאכותית שפיתחה. בשוק רואים במהלך זה שינוי מהותי באופי החברה, ממיזם טכנולוגי בשלב מוקדם לחברה המבקשת לייצר הכנסות בפועל.
AMC Robotics פועלת מאז 2014, אך עד לאחרונה פעלה הרחק מאור הזרקורים של שוק ההון. פעילותה התמקדה בפיתוח פתרונות אבטחה חכמים, בעיקר באמצעות שילוב של ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ובינה מלאכותית במערכות פיקוח וניטור. אחד המוצרים המרכזיים בפעילות ההיסטורית של החברה הוא קו מצלמות האבטחה YI, שנועד לשימושים מסחריים ותעשייתיים. עם השנים הרחיבה החברה את תחומי הפעילות שלה מעבר למצלמות, מתוך ניסיון להציע פתרונות אבטחה אוטונומיים ומבוססי תוכנה.
לאחרונה חשפה החברה רובוט ארבע-רגלי אוטונומי, המבוסס על טכנולוגיית Visual-AI, המיועד לסיורי אבטחה ותגובה לאירועים במחסנים, מרכזים לוגיסטיים ואתרים תעשייתיים. הרובוט נועד לפעול באופן עצמאי, לנווט בסביבה מורכבת ולהגיב לאירועים בזמן אמת. לפי תיאורי החברה, הרובוט משלב חיישנים מתקדמים עם יכולות עיבוד תמונה ובינה מלאכותית, ומסוגל לקבל החלטות תפעוליות ללא צורך במפעיל אנושי צמוד. השוק הלוגיסטי, שבו נרשמת מגמה מתמשכת של אוטומציה, נתפס כיעד המרכזי ליישום הטכנולוגיה.
מנכ״ל החברה, שון דה, אמר עם פרסום התוכניות למסחור כי החברה נכנסת לשלב חדש בפעילותה. לדבריו, השאיפה היא להביא לשוק מוצרים שיספקו רמת אוטומציה גבוהה יותר ללקוחות ארגוניים, תוך שיפור היעילות והבטיחות באתרי פעילות.
כבר לא שלד בורסאי
בתחילת דצמבר הושלם מיזוג שבמסגרתו חדלה החברה לפעול כשלד בורסאי מסוג SPAC, והחלה להיסחר כחברה תפעולית בנאסד״ק תחת הסימול AMCI. לפני המיזוג, פעילותה הציבורית של החברה הייתה מוגבלת להחזקת כספים בנאמנות, ללא פעילות עסקית שוטפת. עם השלמת העסקה שוחררו הכספים, והחברה קיבלה גישה להון שנועד לממן את המעבר משלב פיתוח לשלב מסחור.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-1.8%, אנבידיה איבדה 4%
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, כאשר המשקיעים ניסו לפענח את משמעות נתוני המאקרו האחרונים עבור מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב. מדד נאסד״ק ירד בכ־1.8%, S&P 500 איבד כ־1.2%, והדאו ג׳ונס נחלש בכ־0.5%. הירידות הגיעו לאחר פתיחה חיובית מתונה, אך חזרתו של הלחץ על מניות הטכנולוגיה הובילה לשינוי מגמה במהלך היום.
לאחר תקופה דלה בנתונים כלכליים, תשומת הלב הופנתה לדו״ח התעסוקה של נובמבר, שנתפס כרועש ולא חד־משמעי, ולציפייה לנתון מדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום חמישי. במקביל, דבריו של חבר הנהלת הפד, כריסטופר וולר, סיפקו רמזים לכיוון העתידי: וולר אמר כי לבנק המרכזי עדיין יש מרחב להפחתות ריבית של כ־50 עד 100 נקודות בסיס, אך לא סיפק לוח זמנים ברור. מניות הטכנולוגיה עמדו שוב במרכז הלחץ, על רקע חששות מחודשים סביב השקעות עתק בתשתיות בינה מלאכותית. מניית אורקל צנחה בכמעט 6% לאחר דיווח שלפיו פרויקט מרכז נתונים בהיקף של 10 מיליארד דולר איבד את תמיכת אחד המממנים הפרטיים. הדיווח חידד את החששות בשוק לגבי מימון מבוסס חוב והתחייבויות חוץ־מאזניות, בזמן שהביקוש ל־AI עדיין נתון לסימני שאלה.
המשקיעים ממתינים כעת לדו״חות של מיקרון טכנולוגיות, שיפורסמו לאחר סיום המסחר, בתקווה לקבל אינדיקציה ברורה יותר לגבי הביקוש לשבבי AI, במיוחד עבור מערכות של אנבידיה. במקביל, מניית נטפליקס עלתה לאחר שדירקטוריון וורנר ברדרס דיסקברי קרא לבעלי המניות לדחות הצעת רכש מתחרה מצד פרמאונט, מהלך שהוסיף נדבך נוסף של עניין לזירת החברות, אך לא הצליח לשנות את הטון השלילי הכללי בשוק.
ביום המסחר הראשון: אנדרסן גרופ זינקה ב-30% - חברת המס והייעוץ, שקמה אחרי קריסת ארתור אנדרסן, גייסה 176 מיליון דולר לפי שווי של כ־2.3 מיליארד דולר ומבקשת להשתמש בשוק הציבורי כמנוע להתרחבות
גלובלית.
- קומפיוג'ן מזנקת 15%, מיקרון ב-2.6% אמזון ב-1.4% - מה קורה בחוזים?
- כלכלת ה-K בארה״ב מתחדדת: הגדולות ממשיכות קדימה והקטנים נלחצים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קורסרה תרכוש את יודמי בעסקת מניות של 2.5 מיליארד דולר - העסקה, הצפויה להיסגר במחצית השנייה של השנה הבאה, משקפת האצה בתהליכי מיזוג
בענף הלמידה הדיגיטלית על רקע האטה בצמיחה, שחיקת שווי והימור משותף על ביקוש גובר להכשרות מבוססות בינה מלאכותית בשוק העבודה.
