אזורים רושמת למסחר אג"ח בהיקף 500 מ' ש'

חודשיים לאחר שגייסה אג"ח פרטי בהיקף 350 מיליון שקל, רושמת חברת אזורים את האג"ח למסחר. זאת, למרות שהתחייבה לרשום את האג"ח למסחר בתוך 18 חודשים מיום ההנפקה.

נזכיר, כי בתחילת חודש מארס הודיעה החברה על כוונתה לגייס אג"ח לא סחיר בהיקף של 120 מיליון שקל. לאור ביקושים גבוהים בקרב הגופים המוסדיים לאג"ח, הגדילה אזורים את היקף הגיוס ל-350 מיליון שקל. על פי מבנה ההנפקה הייחודי, פנתה אזורים למשקיעים מוסדיים בבקשה להציע הצעות לרכישת אגרות חוב, לא סחירות. במקביל, התחייבה אזורים כי במהלך תקופה של 18 חודש החל ממועד ההנפקה, תפרסם החברה תשקיף במסגרתו יירשמו למסחר אגרות החוב המונפקות. עוד הודיעה החברה כי במידה ולא תרשום את האג"ח למסחר, תינתן למשקיעים אופציה לפירעון מוקדם מלא של האג"ח.

הריבית בהנפקה נקבעה ברמה של 4.8%,והמח"מ של 5.3. האג"ח דורג על ידי מעלות בדירוג A+. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' והראל חיתום.

אזורים החליטה, כאמור, להקדים את מועד הרישום למסחר, ורשמה את האג"ח בתום חודשיים ממועד ההנפקה הפרטית. במקביל, קיבלה החלטה להרחיב את הסדרה ל-500 מיליון שקל על ידי הנפקה של חברה בת, בהיקף של 150 מיליון שקל. גם אג"ח זה דורג על ידי מעלות בדירוג של A+.

המשנה למנכ"ל אזורים, רוני הימן, מסר, עם השלמת המהלך כי "אזורים משלימה היום את השלב השני בגיוס האג"ח בהיקף של 350 מיליון שקל, על ידי רישום האג"ח למסחר. לאחר שזכינו לאמון רב מכיוון המשקיעים המוסדיים, החלטנו לרשום את האג"ח חודשיים בלבד לאחר הגיוס, ובכך אנו משלימים מוקדם מהצפוי את התחייבותנו לגופים המוסדיים. במקביל, אנו יוצרים אפשרות לגיוס של150 מיליון שקל נוספים באמצעות חברת בת. תוצאות הגיוס מוכיחים את איתנותה הפיננסית של אזורים, ואת יכולתה לגייס כסף בריבית נמוכה. תמורת ההנפקה תשמש את אזורים להשקעות חדשות מיחד, ולמחזור חובות מאידך".