מזרחי טפחות בתוצאות טובות - רווח של חצי מיליארד ש' ברבעון האחרון
מזרחי טפחות בנק מזרחי טפחות 0.1% בתוצאות טובות. הרווח בשנת 2020 הסתכם ב-1.61 מיליארד שקל, למרות הקורונה. התשואה להון - 9.5%. הרווח הנקי ברבעון האחרון 506 מיליון שקל, תשואה להון של 11.4%.
הרווח הנקי השנתי, ללא השפעת בנק אגוד הסתכם ב-1,543 מיליון שקל, לעומת 1,842 מיליון שקל בשנת 2019 - קיטון של 16.2%. הרווח הנקי ברבעון, ללא השפעת בנק אגוד עמד על 439 מיליון שקל, בהשוואה ל-440 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 0.2%.
הנהלת הבנק מוסרת כי מתחילת משבר הקורונה נעשו פעולות לזהות את הלקוחות, הפרטיים והעסקיים, שנפגעו מהמשבר, ולייצר להם פתרונות אישיים, שיסייעו להם לצלוח את התקופה הלא פשוטה. בחודש מרץ 2020 הציע הבנק ללקוחות המשכנתא שנזקקו לכך, את האפשרות להקפיא את החזרי ההלוואות למשך 4 חודשים. בהמשך, פעל הבנק על-פי המתווים של בנק ישראל ואפשר דחיות נוספות, לכל מי שהתקשה לחזור לשלם את ההלוואה באופן סדיר.
הודות לתוכניות הסיוע ולשיפור המסוים בפעילות הכלכלית במשק – בד בבד עם התקדמותו של מבצע החיסונים, ניכרת מגמה ברורה של חזרת לקוחות לתשלומים סדירים.
מתוך הלוואות משכנתא בהיקף של כ-45.6 מיליארד שקל, שנכנסו לדחייה החל מחודש מרץ 2020, נכון ל-31 בינואר 2021 כ-42.6 מיליארד שקל חזרו לשלם, כאשר בכ-5.5 מיליארד שקל מהן התשלום מתבצע במסלול של החזרים מופחתים. רק הלוואות בכ-3 מיליארד שקל, המהוות פחות מ-2.0% מתיק המשכנתאות המצטבר של הבנק, נמצאות עדיין בדחייה מלאה, הצפויה להסתיים עד יוני 2021.
- ריבית המשכנתא ירדה, עוד לפני החלטת הנגיד
- מזרחי טפחות ברווח של 1.45 מיליארד ברבעון; תשואה להון של 17.8%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באשראי המסחרי, מתוך סך דחיות שאושרו במהלך השנה בהיקף של כ-7.7 מיליארד שקל, נכון לסוף ינואר 2021 ירד היקף האשראי הנמצא בדחייה לכ-1.3 מיליארד שקל, מתוכם כ-0.6 מיליארד שקל לתקופה העולה על שישה חודשים.
לבד מהאפשרות לדחיית תשלומי הלוואות, השתתף הבנק באופן פעיל ובולט בקרנות הקורונה בערבות המדינה, ונכון ל-31 בדצמבר 2020 העמיד הבנק אשראי לעסקים בהיקף של כ-5.1 מיליארד שקל במסגרת הקרנות. "על-פי הנתונים לסוף פברואר 2021, מגיע חלקנו בנושא זה לכ-23% מסך האשראי שאושר בקרנות אלו", מדגישה הנהלת הבנק.
הגדלת נתחי השוק של הקבוצה בעקבות השלמת עסקת אגוד
לאחר השלמת העסקה לרכישתו של בנק אגוד והפיכתו לחברה-בת בבעלות מלאה של מזרחי-טפחות, אוחדו ברבעון השלישי של השנה הנתונים המאזניים של אגוד אל תוך הדוחות הקבוצתיים, וברבעון האחרון אוחדו לראשונה גם נתוני הרווח וההפסד.
- אקזיט של מילארד שקל על ההשקעה במניית הבורסה
- אהרון פרנקל מגדיל שוב את אחזקתו בתמר פטרוליום – נותר ללא מתחרים בקרב על השליטה אחרי שרק אתמול ר
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את...
כבר בשלב זה, ועוד לפני התועלות שיניבו לקבוצה מהלכי ההסבה והסינרגיה בין הפעילויות השונות, תורמת הצטרפותו של בנק אגוד להגדלת חלקה של קבוצת מזרחי-טפחות במערכת הבנקאית. על פי נתוני הבנקים לסוף הרבעון השלישי, גדל חלקו של מזרחי-טפחות באשראי לציבור ל-22.0%, ובפיקדונות הציבור עלה נתח השוק של הבנק ל-18.6%. תהליך מיזוגו של בנק אגוד יצא לדרך והוא יתבצע בהדרגה, על מנת להבטיח כי הסבת הלקוחות והפעילות העסקית מאגוד אל תוך הבנק, תיעשה באופן מיטבי.
מנכ"ל בנק מזרחי טפחות משה לארי, אמר על רקע פרסום הדוחות: "תוצאות הבנק לשנת 2020 משקפות את המשך הצמיחה במגוון תחומי הפעילות לצד השלכות משבר הקורונה והסביבה המקרו-כלכלית.
"התוצאות הכספיות לשנת 2020 משקפות את המשך תנופת הצמיחה של הבנק במגוון תחומי הפעילות, לצד השלכות משבר הקורונה ובראשן ההגדלה המשמעותית בהוצאות להפסדי אשראי, והשפעת סביבת הריבית והאינפלציה האפסית. הצלחת הבנק, גם בשנה מורכבת ומאתגרת שכזו, להציג רווח שנתי של 1,610 מיליון שקל, המשקף תשואה להון של 9.5% ורווח רבעוני של 506 מיליון שקל, המשקף תשואה להון של 11.4% אינה מובנת מאליה, והושגה הודות למאמץ ומחויבות יוצאי דופן של אלפי העובדים והמנהלים המסורים שלנו.
"תנופת הצמיחה מתבטאת במרבית סעיפי המאזן, עוד לפני השפעת בנק אגוד. כך, בין השאר, הסתכם בסוף 2020 מאזן הבנק בכ-312 מיליארד שקל בהשוואה לכ-273 מיליארד שקלבסוף 2019, גידול של 14.3%; האשראי לציבור טיפס לכ-221 מיליארד שקל לעומת כ-205 מיליארד שקל בסוף שנת 2019, עלייה של 7.9%, ותיק פיקדונות הציבור זינק ב-17.0%, מסכום מצטבר של כ-211 מיליארד שקל בסוף 2019 לכ-247 מיליארד שקל בסוף 2020.
"ההתרחבות בפעילות השוטפת באה לביטוי בגידול של 1.9% בהכנסות המימון, ללא השפעת בנק אגוד, וזאת על רקע מהלכי הורדת הריבית בישראל ובארצות הברית במהלך השנה. ההכנסות מעמלות, ללא השפעת אגוד, צמחו בשנת 2020 ב-4.9% בהשוואה ל-2019. במקביל, שמר הבנק על רמת ההוצאות התפעוליות וכתוצאה מכך מציג מזרחי-טפחות, נכון לסוף 2020 וללא השפעת בנק אגוד, יחס יעילות איכותי של 52.7%.
"בהתאם ליעד המרכזי בתוכנית האסטרטגית, ממשיך הבנק להגדיל את המיקוד העסקי ולצמוח באופן מואץ באשראי המופנה לעסקים השונים. בשנת 2020 הסתכם הגידול בתיק האשראי העסקי, ללא בנק אגוד, ב-14.3% בהשוואה לשנה הקודמת. במקביל, שמר מזרחי-טפחות על המובילות בתחום ההלוואות לדיור גם בשנת 2020, שבה נרשם שיא של כ-79 מיליארד שקל בביצועי המשכנתאות במשק. זאת, תוך הקפדה על תהליך חיתום אחראי ושמרני".
משקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?
המחזור אתמול קפץ ב-50% והסתכם על שיא של 4.2 מיליארד שקל שהחליפו ידיים - אבל בעיקר לכיוון צד אחד - מכירות: מי מכר ומי קנה ומה עשה "הכסף החכם"? ניתוח ביזפורטל
המסחר אתמול בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות חריגה, כאשר המדדים המרכזיים פתחו בעליות, על רקע רגיעה מסוימת בתחושת הסיכון לאחר הנאום השני של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כדי "להסביר" את מה שנאמר יום קודם לכן. עם זאת, במהלך המסחר חל מהפך, כאשר גל מכירות סחף
את המדדים מטה, והירידות הלכו והחריפו ככל שהתקרבה הנעילה.
בסיום היום נרשמו ירידות חדות. מדד ת״א 35 איבד כ-1.9%, מדד ת"א 90 ירד 2.4% ומדד ת"א 125 איבד 2%. במבט על הסקטורים, מדדי הפיננסים והביטוח, שהיו הקטר של השוק בעליות, צנחו בכ-3.1% ו-4.3% בהתאמה,
כאשר הירידות לוו במחזור מסחר גבוה במיוחד של כ-4.2 מיליארד שקלים, כפול מהממוצע היומי מתחילת השנה, אשר בלט במיוחד ביחס ליום רביעי "רגיל" ללא פקיעה ולפני החגים, שבדרך כלל מתאפיין במחזורים נמוכים יותר.
מי הוביל את המכירות?
מבדיקת ביזפורטל עולה כי המשקיעים הזרים היו בצד הדומיננטי של המוכרים, ככל הנראה כתגובת המשך למה שכונה על ידי משקיעים רבים "נאום ספרטה" בשל הטון הלוחמני והמסרים על ניתוק כלכלי אפשרי. עיקר פעילות המכירה של הזרים התרכזת בתעודות סל על מדד ת״א 125, שם לבדן נרשמו מכירות של למעלה מ-100 מיליון שקלים נטו.
מעבר לכך, בלטו מכירות במניות דגל בשוק המקומי ובהן אלביט מערכות אלביט מערכות 2.21% , בנק הפועלים פועלים 0.66% , אל על אל על 2.32% , נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 5.54% והפניקס הפניקס 2.11% , שתרמו כולן ללחץ כלפי מטה על המדדים.
- הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון
- פיימנט תעניק לקרן הפנסיה הותיקה עמיתים אופציות בפרמיה של 28%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד כה, עבור המשקיעים הזרים השקעה בישראל היא שילוב של כלכלה פתוחה, יצוא מתקדם ויציבות מוסדית יחסית. כשהמסרים הפוליטיים מאותתים אפשרות של התרחקות ממדינות המערב ומעבר לכלכלה אוטרקית, הדבר מעלה חשש משורה של סיכונים, בהם פגיעה ביצוא וביבוא, שיובילו לפגיעה בזרימות ההון, וכמובן היחלשות המטבע והאטה בצמיחה. שוקי היעד המרכזיים של החברות הישראליות הם אירופה וארה״ב, וכל סימן ליחסים מתוחים עלול להוביל לצמצום ביקושים, חסמים רגולטוריים או מגבלות ייצוא. בנוסף, השקעה במדינה הנתפסת כמתבודדת נחשבת מסוכנת יותר, ולכן דורשת תשואת סיכון גבוהה יותר, דבר שאנחנו כבר רואים בתמחור של אגרות החוב הממשלתיות בימים האחרונים. ולסיום, משקיעים רבים יעדיפו לצמצם חשיפה, דבר שמוביל למכירות של זרים בשוק ההון המקומי ולהכביד על השקל, לייקר את היבוא, ולפגוע בפעילות הכלכלית. החששות הללו מספיקים כדי לגרום לזרים לפעול מהר ולצמצם סיכון.
פימי מימשה מניות בית שמש ב-500 מיליון שקל
קרן פימי, בניהולו של ישי דוידי, מבצעת מהלך נוסף למימוש רווחים. הקרן מכרה כ-8.8% ממניות מנועי בית שמש תמורת כ-500 מיליון שקל. בעקבות העסקה תרד אחזקת הקרן לכ-17% בלבד, לעומת שליטה מלאה שהחזיקה בעבר. המימוש נשעה בדיסקאונט של אחוזים בודדים על מחיר השוק. פימי מורווחת על ההשקעה בבית שמש פי 20, כשרוב העלייה הגיעה בשנתיים האחרונות.
המימוש בבית שמש מצטרף למימושים שביצעה הקרן בתקופה האחרונה. מתחילת החודש מכרה פימי גם כ-13% ממניות עשות אשקלון בהיקף של כ-250 מיליון שקל. באפריל היא מכרה 15% ממניות אורביט תמורת כ-100 מיליון שקל. מדובר בשלוש עסקאות מהותיות שביחד מצטברות למימושים של כ-850 מיליון שקל בתוך פחות מחצי שנה כשבשנה שעברה היו גם מימושים גדולים.
פימי רכשה את השליטה במנועי בית שמש בשנת 2016 מכלל תעשיות לפי שווי חברה של כ-300 מיליון שקל בלבד. השווי הנוכחי של החברה הוא כ-5.7 מיליארד שקל - כלומר, מדובר במימוש לפי שווי הגבוה כמעט פי 20 מההשקעה המקורית.
הדוחות האחרונים של בית שמש ביטאו צמיחה בהכנסות אך שחיקה מסוימת של הרווח. ההכנסות ברבעון השני עלו ב-24% לשיא של כ-77 מיליון דולר, בעיקר בזכות מגזר המנועים שנהנה מביקוש גבוה בשוק הביטחוני בארץ ובחו"ל ושמר על רווחיות גבוהה. מנגד, השורה התחתונה נשחקה, כאשר הרווח הנקי ירד ל-7.2 מיליון דולר לעומת 9 מיליון אשתקד, בעיקר בשל זינוק בהוצאות המימון ל-3.1 מיליון דולר והשפעת מס גבוהה שנבעו מתיסוף חד של השקל והגידול במינוף בעקבות רכישת Turbine Standard. כלומר, הפעילות עצמה ממשיכה להתרחב בקצב מהיר, אך חשיפת החברה לשערי מטבע ולחוב הפיננסי מטילה משקל כבד על התוצאות המדווחות. בנטרול האירועים החריגים ברבעון נראה שהחברה היתה מרוויחה מעל 10 מיליון דולר.
- לא רק מימושים: פימי רוכשת שליטה משותפת בכרמקס ב-85 מיליון דולר
- פימי ממשיכה לממש בעשות: מכרה 240 מיליון שקל למוסדיים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גידול בהכנסות ברבעון מול אשתקד נובע בעיקר מעליה במכירות בשני מגזרי הפעילות, בדגש על גידול במכירות מגזר המנועים. ההכנסות כוללות סך של כ-1.7 מיליון דולר הנובעים מעדכון מחירים ללקוחות ואת מכירותיה של Turbine Standard בהיקף של כ-8.6 מיליון דולר. הכנסות מגזר החלקים ברבעון צמחו בכ-4.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-43.9 מיליון דולר (מתוכן כ-2.3 מיליון דולר מכירות פנימיות).
