פתאל קיבלה מבעלי הנכסים הנחות ודחיה בסך 260 מיליון שקל על דמי שכירות
חברת פתאל החזקות -5.77% מעדכנת כי חתמה עד כה על הסדרת תשלום מול 95% ממלונות הקבוצה שבשכירות, ותחסוך בעקבות המהלך 260 מיליון שקל ב-2020. כמו כן החברה חתמה על מזכר לרכישת 50% מחברת נכס המחזיקה ב-4 מלונות במרכז לונדון, בהם 1,350 חדרים.
הצטרפו לעדכונים שוטפים על האירועים המשמעותיים היום בבורסה - בערוץ הטלגרם של ביזפורטל
בעלי המלונות נענו לבקשת פתאל להנחה של כ-140 מיליון שקל בדמי השכירות עבור התקופה שבין מרץ לסוף השנה הנוכחית, וכן הגיעה הקבוצה להסכמות לגבי דחייה לשנים הבאות של תשלומי שכירות בהיקף 120 מיליון שקל, גם כן בגין התקופה האמורה. בסך הכל מדובר בחיסכון של לא פחות מ-37% בדמי השכירות שהיו אמורים להיות משולמים על ידי החברה בשלושת הרבעונים האחרונים. בפתאל ציינו כי הם ממשיכים לנהל משאים ומתנים נוספים לגבי ויתור או דחייה של דמי השכירות של הרבעון הנוכחי, וכן לגבי דמי השכירות לשנת 2021.
באשר לעסקת המלונות בלונדון, סוכם כי פתאל תזרים הון ראשוני בסך 45 מיליון ליש"ט לקופת חברת הנכס לפירעון חלקי של ההלוואות שעומדות כיום על כ-608 מיליון ליש"ט, וכן הבעלים יזרימו כ-18 מיליון ליש"ט. בתמורה, תזכה פתאל להפחתת דמי השכירות בהיקף כולל של כ-52 מיליון ליש"ט ב-3 שנים הקרובות. חברת הנכס בה נכנסה פתאל כשותפה מחזיקה במלונות Leonardo Royal Hotel London City, Leonardo Royal Hotel St. Paul's, Leonardo Royal Hotel Tower Bridge ו-NYX Hotel London Holborn. רק בשנה שעבר שופצו ארבעת המלונות בעלות של 35 מיליון ליש"ט.
- פתאל מעמיקה את ההתרחבות באירופה
- אלה המנכ"לים החדשים של פעילות פתאל בישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נוסף על כך, בהתאם לסיכומים, במידה וחברת הנכס תימכר לצד שלישי, יועבר סכום של כ-550 מיליון ליש"ט יועבר לגופים הפיננסים שמימנו את הרכישה, כ-44 מיליון ליש"ט יועברו לבעלים וסכום של כ-45 מיליון ליש"ט שהשקיעה פתאל יוחזר לה. יתרת התמורה בגין המכירה תחולק בין בעלי המניות בחברת הנכס על פי מנגנון שהוסכם. טרם נחתם הסכם משפטי מחייב בין הצדדים לעיגון ההסכמות, שתלוי גם בהשלמת בדיקת נאותות מצד פתאל ולהסכמת המלווים.
רשת פתאל, בבעלות (62.34%) משפחת פתאל, הוקמה על ידי דוד פתאל ב-99' ומתמחה בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. הרשת מונה כיום, למעלה מ- 42,000 חדרים ב-217 בתי מלון (כולל מלונות בהקמה). פעילות הרשת באירופה כוללת 169 בתי מלון (כולל מלונות בהקמה), כשהריכוז הגדול ביותר נמצא בגרמניה ובריטניה (כולל אירלנד).
- 5.דיין יצחק 30/12/2020 13:08הגב לתגובה זוכל שנאמר בכתבה אינו אלה קשקושי יחצנות שנועדות לאזניים שלא מבינות , לא קנו כלום לא קונים כלום וחוב נוסף של 600 מליון שטרלינג בטח לא משפר מעמדם , זיכרו אחרי בדיקה הם יספרו שהם לא בתמונה , בנוסף מאחר והם מספרים על 217 מלונות שחלקם דימיוניים הם צריכים הנחה של פי חמישה לבעלי המלונות המשכירים , מה זה 260 מיליון ? טיפה בים , סיכרו חברה לא כלכלית בלי עתיד .
- 4.רונן 30/12/2020 12:37הגב לתגובה זוב-02/03 עם פרוץ המגפה נסחרה מניית פתאל במחיר גבוה מהמחיר שבו היא נסחרת היום. לחברה ממונפת בתחום המלונאות יקח תקופה ארוכה להתאושש מהשלכות הקורונה והסיבה היחידה שהמניה ממשיכה לעלות היא נהירה עיוורת של משקיעים למניות בסקטור התיירות עם הגעת החיסונים והרצת מניות במקרה של פתאל. אגב, פתאל לא היחידה, גם שאר החברות בתחום כמו ישרוטל, דן, קשרי תעופה, איסתא.. כמעט כולם כבר במחיר גבוה מהמחיר לפני פרוץ המגפה. משקיעים נופלים לפח ומחזיקים את פתאל במחשבה שהיא עדיין רחוקה 25% מהשיא אבל זה שהמדדים בוול סטריט הגיעו לשיא, לא אומר שגם פתאל חייבת לחזור לשיא! ואם מדברים על שיאים, באותו שיא בדצמבר 2019 דוד פתאל מכר מניות ב-230 מיליון שקל ומאז לא רכש שוב מניות, גם לא בשיא המגפה כאשר המניה ירדה לשפל של 7686 אז אם הוא לא מאמין בחברה שלו למה שאתם תאמינו ! גם מנהלת הכספים של הרשת ענת פבריקנט אירגו קנתה מניות של פתאל בשיא המשבר ומיהרה לממש אותם כבר בשער של 20,000. פתאל ממונפת מאוד מאוד עם עשרות מלונות באירופה שם לא רואים את הסוף של המגפה ו 13,000 הוא שווי הוגן לחברה.
- אור 30/12/2020 14:42הגב לתגובה זונתרכז בשקר אחד ונעמיד דברים על דיוקם. פתאל עדיין רחוקה 40% מהשיא שלה בערך ולא 25 בעוד חברות מלונאות אירופאיות כמו הילטון כבר הגיעו לשיא שלהם לפני הקורונה. תפסיק לשקר (כנראה מתוך רצון להרוויח כסף)
- רונן 31/12/2020 13:28ממש השוואה מצאת לעצמך בין הילטון לפתאל. אין פה שקר אחד, הכתבות על מימוש המניות של דוד פתאל וענת פבריקנט מופיעות בביזפורטל. פתאל היא אחת החברות הממונפות בישראל ולגבי השיא.. אתה מדבר על פיק של שבוע אחד בהיסטוריה של החברה שבשבוע הזה דוד פתאל מכר מניות בחצי מיליארד שקל כי הוא הבין שהשיא הזה לא יחזיק יותר משבוע וניצל את ההזדמנות. תלך קצת אחורה ותסתכל על חודש מאי 2019 לפני הקורונה. פתאל נסחרה באותו מחיר שהיא נסחרת היום. אתה חושב שהחברה באותו מצב שהיא הייתה באמצע 2019 ? !
- אסף 30/12/2020 14:00הגב לתגובה זואבל חשוב גם לדייק... עדיין רחוקה 40% מהשיא
- 3.האם אני מריח ***תשובה מס 2*** (ל"ת)YL 30/12/2020 12:26הגב לתגובה זו
- 2.רפי שדה 30/12/2020 11:12הגב לתגובה זומלונות ברמה של פח אשפה, חדר מוזנח עם מזון שדדומה למטבח צבאי,שפה ראשונה עברית,שפה שניה רוסית,שפה שלישית אמהרית ,שפה רביעית עברית......
- 1.משקיע 30/12/2020 11:00הגב לתגובה זומאמין שלטווח הארוך מדובר במנייה מצויינת. אני השקעתי
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
