פישמן מגייס: מירלנד גייסה 62.6 מ' ש', עתידה לגייס 150 מ' ש' באופציות

חברת מירלנד פיתוח, המרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת פישמן ברוסיה, מדווחת כי השלימה בהצלחה ביום ה' האחרון את ההנפקה לציבור, במסגרתה גייסה כ-62.6 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה.

במסגרת שני מכרזים נפרדים הציעה החברה עד 50,000,000 שקל ע.נ סדרה ג'; עד 425,000 כתבי אופציה סדרה 2, הניתנים למימוש לאג"ח סדרה ג'; ועד 1,000,000 כתבי אופציה סדרה 3, הניתנים למימוש לאג"ח סדרה ד'.

במכרז הראשון הוצעו לציבור עד 50,000,000 שקל ע.נ אגרות חוב סדרה ג', ב-50,000 יחידות, במחיר של 111.4 שקל ליחידה (הנחה של כ-1.3% ביחס למחיר הסגירה של אגרות חוב אלו בסוף יום המסחר). על רקע הביקושים הגדילה החברה את סך הכל היחידות המוצעות ל-56,126 יחידות ובתמורה גייסה סך של כ- 62.5 מיליון שקל. המחיר שנקבע בהנפקה משקף תשואה שנתית ברוטו של כ- 5.6%.

במכרז השני הוצעו לציבור 1,000 חבילות שכללו אופציות (סדרה 2 ו-3) הניתנות למימוש לאגרות חוב סדרה ג' ו-ד' של החברה, בהתאמה וזאת עד ליום 31 במרץ 2011. מחיר המינימום עבור כל חבילה עמד על 14.25 שקל, כאשר במכרז נקבע מחיר של 105.25 שקל ליחידה ונרשמו ביקושי יתר

האופציות ניתנות למימוש לאגרות חוב עד ליום 31 במרץ 2011 ונמצאות "בתוך הכסף", כך שבמידה וימומשו תגייס החברה כ-150.3 מיליון שקל נוספים. הנפקה זו הינה השלישית בסדרה של גיוסים שביצעה מירלנד במהלך 6 חודשים אחרונים, במסגרתם גייסה החברה סך של כ-365 מיליון שקל.

רומן רוזנטל, מנכ"ל החברה: "ההנפקה המוצלחת מהווה הוכחה נוספת לאמון שרוכש ציבור המשקיעים בחברה. ההנפקה תתרום רבות לאיתנותה הפיננסית של החברה ויכולתה להוציא אל הפועל תוכניות לפיתוח פרויקטים מתוכננים שלה. אנחנו נמשיך בהתרחבות על ידי פיתוח פרויקטים קיימים של החברה לצד חיפוש אחר הזדמנויות עסקיות אטרקטיביות בשוק הנדל"ן הרוסי".

חברת מירלנד שבשליטת אליעזר פישמן עוסקת ברכישה וייזום של פרויקטי נדל"ן למסחר, משרדים ומגורים ברוסיה. החברה מוחזקת בידי מבני תעשיה (36.8%), כלכלית ירושלים (29.5%) ודרבן (13.5%), המחזיקות יחד בכ 79.8% מהון המניות.