דיסקונט ישלם 55.6 מיליון אירו תמורת רכישת 11% מהזרוע הפיננסית של קרדן

אתמול בשעות הערב נחתמה העסקה לרכישת 11% מהזרוע הפיננסית של קבוצת קרדן (KFS) על ידי דיסקונט שוקי הון. על פי ההסכם, ירכוש דיסקונט שוקי הון, אשר בבעלות בנק דיסקונט בדרך של הקצאה, 11% ממניות KFS וזאת בתמורה לסך של 55.6 מיליון אירו. לאחר העסקה תחזיק קרדן בכ-80% ממניות KFS. מניית קרדן מגיבה בעליות של 3.19%.

ההקצאה האמורה משקפת ל-KFS שווי של 505.6 מיליון אירו (כ-743 מיליון דולר) אחרי הכסף. כמו כן, עם השלמת העסקה צפויה קרדן לרשום רווח, הנאמד בשלב זה בסך 30 מיליון אירו.

הסכם ההשקעה כולל, בין היתר, הסדרת היחסים בין קרדן לבנק דיסקונט כבעלי מניות ב- KFS. בהקשר זה הוקנו לבנק דיסקונט זכויות מיעוט מקובלות לרבות, הזכות למנות עד 20% מחברי הדירקטוריון המפקח ב- KFS.

עוד סוכם כי בנק דיסקונט יעמיד לטובת KFS מסגרת אשראי בהיקף של עד 175 מיליון אירו, לתקופות שבין 6 ל-11 שנים, כנגד שעבודים והתחייבויות שונות וערבות של קרדן בהיקף של 50 מיליון אירו הניתנת למימוש אך ורק בנסיבות מסוימות המפורטות בהסכם ואשר ניתן להחליפה בבטוחה אחרת, עליה סוכם בין הצדדים.

כמו כן, יעמיד בנק דיסקונט ל -KFS מסגרת אשראי נוספת בהיקף של עד 50 מיליון אירו, לתקופה של 11 שנים וזאת כנגד ערבות של קרדן. גם ערבות זו ניתנת להסרה בנסיבות מסוימות הקבועות בהסכם.

לדברי ניסים צרפתי, מנכ"ל KFS: "העסקה משקפת גידול משמעותי בשווי KFS ביחס לעסקאות שנעשו במניות החברה בעבר. בכוונת החברה להשתמש בכספי ההקצאה ובאשראי לצורך פיתוח והרחבה של עסקיה בעיקר בתחומי הבנקאות, ניהול נכסים, משכנתאות ושירותי מימון. כמו כן, ישמשו חלק מהכספים למיחזור הלוואות קיימות."