אאורה מגייסת 60 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת אאורה מודיעה כי דירקטוריון החברה אישר לחברה לבצע גיוס חוב בהיקף של עד 60 מיליון שקל באג"ח ובאופציות. אגרות החוב וכתבי האופציה יוצעו לציבור באופן שכל יחידה תכלול 500 שקל אגרות חוב יחד עם 25 כתבי אופציה ובסך הכל עד 120 אלף יחידות.

בית ההשקעות אנליסט מוביל את ההנפקה. הריבית המוצעת על האג"ח היא של 7%. כמו כן למשקיעים המוסדיים הוקצו כ-80% מהאג"ח המונפק. היום יתבצע שלב ההנפקה לפרטיים. יש לציין כי לאג"ח אין שיעבודים על נכסים ספציפיים.

החתמית בת חן מבית ההשקעות אנליסט נמסר, כי "במקור החברה התכוונה לגייס כ-40 מיליון שקל. בפועל היו במכרז המוסדי ביקושים של כמעט פי 2 וההנפקה הוגדלה ל-60 מיליון שקל" החתמית מוסיפה, כי "בכוונת החברה להשתמש בכספי ההנפקה, על פי דו"ח הצעת המדף, להשקעות בפרוייקטים ועיסקאות בתחום הנדל"ן המניב ובתחום הבנייה למגורים, בישראל ובחו"ל".