בעקבות הביקושים הערים: פולר מגייסת 150 מיליון שקל
פולאר השקעות, מקבוצת פ.ד.הולדינגס בשליטת איל הנדל"ן זיל פלדמן מארה"ב השלימה בהצלחה רבה את המכרז המוסדי להנפקת אגרות חוב צמודות מדד. החברה ביקשה לגייס 100 מיליון שקל ולנוכח ביקושים בהיקף של מעל 200 מיליון שקל במכרז המוסדי החליטה להגדיל את היקף הגיוס ל-150 מיליון שקל.
הגיוס המוסדי שהתקיים ביום חמישי האחרון נעשה על פי תשקיף מדף שפורסם באוגוסט 2007. איגרות החוב של החברה קיבלו דירוג של A3 על ידי חברת מדרוג. המחיר שנקבע בגיוס המוסדי היה מעל מחיר המינימום למרות החלטת החברה להגדיל את היקף הגיוס.
דוח הצעת המדף לציבור של החברה צפוי להתפרסם השבוע לאחר שהובטחו ההזמנות של המשקיעים המוסדיים בשיעור של 80% מהיקף הגיוס. . את הגיוס מוביל קונסורציום הכולל את: לידר הנפקות, פסגות לאומי, דיסקונט חיתום,יורוקום קפיטל, אפריקה, מנורה חיתום ורוסריו קפיטל . איגרות החוב שיונפקו נושאות ריבית של 6% המשולמת פעמיים בשנה. פירעון הקרן ייעשה ב-5 תשלומים שווים בתחילת כל שנה החל מינואר 2011 המשקף מח"מ של 4.9 שנים. האג"ח נסגרו במכרז המוסדי במחיר של 97% מערכן.
ביולי 2007 הושלם ביצוע הסכם השקעה והעברת השליטה בחברה לידי איל הנדל"ן זיל פלדמן, וזאת באמצעות תאגיד בשליטתו F.D. Holdings. לאחר השלמת הסכם ההשקעה מחזיק פלדמן 41% מזכויות ההצבעה בחברה, עם אופציות שלאחר מימושן יגיע לכ-48% , ומשמש כיו"ר פעיל. פלדמן אישר לחברה הסדר לתיחום פעילות שעיקריו הינם: פעילות הנדל"ן שלו מחוץ לארה"ב בכל רחבי העולם תבוצע רק דרך קבוצת פולאר, בעוד שבפעילות הנדל"ן בתחום ארה"ב העניק זיל פלדמן לקבוצת פולאר זכות סירוב לביצוע עסקאות נדל"ן שייזום או יקבל.
דובי וויס, מנכ"ל פולאר השקעות הביע שביעות רצון רבה מתוצאות המכרז המוסדי. וויס ציין כי תוצאות המכרז מהוות הבעת אמון מרשימה של שוק ההון הישראלי בפולאר השקעות לאחר העברת השליטה בה לזיל פלדמן. לדברי וויס, האמון שניתן לחברה הינו תוצאה ישירה של מהלכי הרה-ארגון שבוצעו בחודשים האחרונים שכללו: מימושים של פעילות שאינה סינרגטית לחברה ומיקוד פעילותה ובמקביל, ביצוע שורה של עסקאות חדשות בסיוע הקשרים של פלדמן עם גופים פיננסיים בין לאומיים שמובילים את החברה לדרך חדשה.
