ביו-לייט גייסה 30.6 מיליון ש' תמורת אג"ח

חברת ביו לייט השלימה גיוס של 30.6 מיליון שקל. החברה הנפיקה איגרות חוב להמרה, שתהיינה ניתנות להמרה כפויה על ידי החברה, כאשר חברת אוביקיור תחל בשלב 2 של ניסויים קליניים בתרופה לטיפול בהשמנת יתר.

החברה דיווחה על ביקושי יתר של כ-44 מיליון שקל אשר נרשמו אתמול במכרז הציבורי של הנפקתה. הביקושים משקפים ביקוש יתר של פי 7.2 לכמות ניירות הערך שהוצעה לציבור. ההנפקה נסגרה במחיר המקסימום, ושיעור ההקצאה למזמינים במחיר זה יעמוד על כ-14% בלבד.

כזכור, במכרז המוסדי שנערך לפני כשבועיים, במסגרתו הובטח הגיוס של 80% מסכום ההנפקה, נרשמו ביקושי יתר של פי 3 מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים. בשל כך, הוחלט להגדיל את היקף ההנפקה מ-24 מיליון שקל ל-30.6 מיליון שקל.

ביו-לייט הנפיקה איגרות חוב להמרה, כאשר תמורת הגיוס תופקד אצל נאמן ותישא ריבית בשיעור של 4.5%. האג"חים יהיו ניתנות להמרה לפי מחיר של 5.75 שקל למניה. האג"חים יהיו ניתנות להמרה כפויה על ידי ביו-לייט כאשר חברת הבת, אוביקיור, תחל בשלב 2 של הניסויים הקליניים בתרופה שפיתחה לטיפול בהשמנת יתר. ההמרה תתבצע לפי המחיר הנמוך מבין השניים: 5.75 שקל או מחיר השוק הממוצע של המניה ב-30 ימי המסחר שקדמו להמרה הכפויה, בניכוי 15%.

את ההנפקה הובילו החתמים כלל חיתום, רוסאריו קפיטל, הראל חיתום, גאון חיתום ופ.ר שוקי הון ואלטשולר שחם.

קבוצת ביו-לייט פועלת במחקר ופיתוח של תרופות ומוצרים רפואיים, כאשר המאפיין את כל החברות שבהן משקיעה ביו-לייט הוא ציפיה לבנית שווי מהותי בפרק זמן של 18 עד 24 חודשים שיאפשר מהלך פיננסי משמעותי של שיתוף פעולה אסטרטגי, הנפקה או מכירה.

הקבוצה נמצאת בשליטתם של ד"ר גל ארליך, ד"ר עמי אייל, עו"ד רונית גרוס ועו"ד ריצ'רד נמיר. כיו"ר החברה מכהן עמוס ערן. בשליטת החברה 4 חברות בנות: אוביקיור (מפתחת תרופה לטיפול בהשמנת יתר); אלרג'יקה (מפתחת תרכובות לטיפול חדשני באלרגיות); אופטוטק (מכשור רפואי טיפול בגלאוקומה) וזטיק (ערכות לאבחון תאי סרטן). ביו-לייט הנפיקה מניותיה בבורסה בתל-אביב בדצמבר 2005 וחברת סולומון שוקי הון משמשת כ"עושה שוק" במניותיה.