תשובה ינסה לגייס 230 מ' ד' בהנפקת דלק USA בארה"ב

תשובה בדרך לניו יורק, אתמול הגישה חברת הבת של קבוצת דלק - דלק ארה"ב, טיוטת תשקיף ראשונה לרשות ניירות ערך האמריקאית לצורך הצעה ראשונה לציבור של מניותיה. בחברה ציינו כי מדובר בטיוטא ראשונה שטרם אושרה ואין כל בטחון כי תאושר.

על פי הערכות תנסה החברה לגייס סכום של כ-230 מיליון דולר, כאשר על פי הערכות ההנפקה תהיי לפי שווי של 500-700 מיליון דולר. שמיוטת התשקיף שפרסמה החברה עולה, כי כספי ההנפקה מיועדים להחזר חובות בהיקף של 52.5 מיליון דולר ולפעילותה השוטפת של החברה.

לדלק ארה"ב הייתה השפעה מהותית על תוצאות הרבעון האחרון של קבוצת דלק. פעילות בית הזיקוק - LA GLORIA שבטקסס, אותו רכשה החברה בחודש אפריל האחרון, תרמה כ-34% מהרווח הנקי של קבוצת דלק והסתכמה בכ-146 מיליון שקל.

חברת דלק ארה"ב הינה חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק. החברה הינה זרוע ההשקעה של חברת האם בארה"ב ועוסקת בתפעול תחנות דלק ומזקקות ובתחום חנוית נוחות. החברה מפעילה 234 תחנות תדלוק (כולל חנויות נוחות) במרכז ובמזרח ארה"ב. (198 תחנות במדינת טנסי ו-36 תחנות במדינת וירג'יניה).

בחודש יולי 2005 הונפקה בוול סטריט חברת אלון USA בשליטת דודי וייסמן העוסקת אף היא בתחום האנרגיה. החברה הונפקה לפי שווי שוק של 723 מיליון דולר או 16 דולר למניה וכיום נסחרת המניה לפי שווי של 957 מיליון דולר. אלון USA גייסה כ-163.2 מיליון דולר.