כרמל אחזקות גייסה אג"ח ממוסדיים בחיתום יתר

כרמל אחזקות השלימה גיוס בהיקף של 50 מיליון שקל באג"ח להמרה וכתבי אופציות לאג"ח. ההנפקה נוהלה אתמול בהובלת איפקס חיתום יחד עם סולומון, רוסאריו ופ.ר. במכרז נרשמו עודפי ביקושים של פי 1.5 מהיקף ההנפקה.

אגרות החוב להמרה ניתנות לפרעון ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2008-2013, צמודות קרן ומדד המחירים לצרכן. אגרות החוב יהיו ניתנות להמרה לפי יחס של 11 שקל ע.נ. למניה. המכרז הסתיים בריבית של 5.65%, כאשר שיעור ההקצאה למציעים בריבית זו עמד על 31.5%.

כרמל אחזקות בע"מ היא חברה ציבורית העוסקת בייצור, שיווק ומכירה של רהיטים ומוצרים לבית, וחיפויי רצפה. בין השאר, החברה מחזיקה במותגים ביתילי, אי.די.דיזיין ושטיחי כרמל. החברה סיימה את שבעת החודשים הראשונים של 2005 עם הכנסות של כ-129 מיליון שקל ורווח נקי של 6.7 מיליון.

מנכ"ל איפקס חיתום, אהרון סמרה, אמר עם השלמת ההנפקה: "לכרמל אחזקות יש פוטנציאל צמיחה גבוה ביותר. אנו מאמינים כי המשקיעים שהשתתפו בהנפקה היום ייהנו מהעבודה היפה שנעשתה בחברה בשנים האחרונות ומהתוצאות הכספיות המרשימות שמפגינה החברה".