מפעלים פטרוכימיים השלימה גיוס בהיקף 150 מיליון ש'

מפעלים פטרוכימיים השלימה היום גיוס הון בהיקף של 150 מליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אג"ח סטרייט. חברת מידרוג העניקה לאגרות החוב דירוג של Aa3 (מקביל ל(AA-)) הנחשב לדירוג אגרת חוב מדרגה גבוהה High Investment Grade)). את הגיוס הוביל בית ההשקעות לידר ושות' ביחד עם כלל פיננסים ואייפקס חיתום.

אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן והן נושאות ריבית בשיעור של 4.7% לשנה. אגרות החוב הן לפרעון לאורך תקופה של 10 שנים וקביעת הריבית בוצעה בדרך של מכרז על שיעור הריבית.

מנכ"ל מפעלים פטרוכימיים, ערן שורץ, הביע שביעות רצון מתוצאות ההנפקה וציין כי "החברה מגייסת הון נוסף מתוך כוונה למקד את פעילותה כחברת החזקות ולאתר השקעות חדשות בענף הפטרוכימיה ובתחומים משיקים בישראל ובעולם,

מפעלים פטרוכימיים הינה חברת החזקות ציבורית, אשר החזקתה העיקרית הינה 50% מהון המניות של חברת הבת – כרמל אולפינים (כאו"ל). כאו"ל, העוסקת בייצור ושיווק של פולימרים (פוליאתילן בצפיפות נמוכה ופוליפרופילן) נמצאת בעיצומו של פרוייקט השקעה מהגדולים במשק בהיקף של כ-315 מיליון דולר להרחבת מתקן ייצור הפוליפרופילן ומתקנים נלווים, באופן שיכפיל את כושר הייצור הקיים.

מפעלים פטרוכימיים נסחרת כיום לפי שווי של יותר ממיליארד ש"ח וזאת לאחר זינוק של כ-195% בשער המניה החל מתחילת שנה קודמת.