דלק מקטינה חוב לבנקים - איתקה תחלק דיווידנד של 100 מיליון דולר
איש העסקים יצחק תשובה ועידן וולס, מנכ"ל דלק קבוצה 0.06% , ממשיכים להשתחרר מחובות. לאחר שוולס הוביל את הקבוצה לאיגוח תמלוגי העל בלוויתן ומכירת דלק ישראל, כעת דווח כי הקבוצה תקבל 100 מיליון דולר כדיווידנד מאיתקה.
לקריאה נוספת:
> הירידות באג"ח דלק היו באקסטרים, גם העליות. ועדיין - יש הזדמנות
תמורת הדיווידנד תשמש לפירעון חוב לבנק הצרפתי BNP והיא התאפשרה לאחר שהבנקים שמלווים את איתקה אישרו את הערכת רזרבות הנפט המצויים במאגרי החברה אשר שוויים מוערך ב-1.1 מיליארד דולר.
במסגרת ההליך מול קונסורציום הבנקים נקבע כי חלוקה נוספת בשנת 2021 תבוצע כאשר מחיר החבית הממוצע לתקופה של 6 חודשים יעמוד על 50 דולר ומעלה.
נכון להיום יש לאיתקה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות של 400 מיליון דולר מה שמאפשר לחברה גמישות לקראת מהלך של מימון מחדש של חובותיה שעומדים כיום על פחות מ-700 מיליון דולר.
- "שרי החינוך באים והולכים ובשביל שלא תהיה שביתה הם נותנים עוד כסף"
- טסלה מבקשת לאשר חלוקת מניות הטבה בשיעור של 3 ל-1: איך תגיב המניה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יש לציין כי לאחר תשלום הדיווידנד ומשיכה של דיווידנד משותפות דלק קידוחים יהש, מקבל יצחק תשובה מרווח נשימה עד לחודש יוני 2021 שינוצלו למימון מחדש של החוב באיתקה ומציאת פתרון לתשלומים משמעותיים לבעלי אגרות החוב בשנים 2021 ו-2022, אז אמורה לשלם הקבוצה סדר גודל של 1.2 מיליארד שקל מידי שנה למחזיקי האג"ח.
להפחתת החוב למערכת הבנקאית הזרה והמקומית יש חשיבות משמעותית עבור דלק קבוצה 0.06% . המערכת הבנקאית אינה סובלנית להרעה במצב לווים גדולים בתקופה הזו ולכן, ככל שהתלות של קבוצת דלק במערכת הבנקאית גדולה יותר, כך גדל גם הסיכון שאחד הבנקים ימשוך את השטיח מתחת לרגליו של תשובה ויביא לקריסה של הקבוצה כולה.
כאן המקום להזכיר כי הקשחת עמדות מצד סיטי בנק ובנק לאומי, הביאו את תשובה למצב בו הוא חייב לצמצם את החובות שלו, כך שאמנם החוב למערכת הבנקאית נפרע כמעט במלואו (החוב לבנקים הישראלים נפרע במלואו) ותיאורטית הסיכון נותר אצל בעלי האג"ח, אך בפועל מצבם של בעלי האג"ח השתפר כשקיבלו שיעבוד על יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים ותזרים המזומנים הנכנס של קבוצת דלק פונה לטובת פירעון מלוא החוב אליהם וזאת מבלי לחלוק במזומנים עם המערכת הבנקאית שבדר"כ מחזיקה בבטוחות הרבה יותר קשיחות ומצבה טוב לעין שיעור לעומת מצבם של מחזיקי האג"ח במקרה של חדלות פירעון ו/ או הסדר חוב.
- קרן פימי החלה בגיוס ל"קרן פימי 8", בהיקף של עד 1.5 מיליארד דולר
- לקראת המיזוג עם מג'יק: מטריקס סוגרת רבעון שיא
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלו המניות שיזכו לביקושים והיצעים בשל עדכון המדדים
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק שמוביל את אסטרטגיית היציאה מהמשבר של קבוצת דלק בשנה האחרונה אמר: "חלוקת הדיבידנד הנוכחית של איתקה, שהיא פי שלושה מתחזית הדיבידנד שהערכנו לשנת 2020, מהווה הוכחה ניצחת לנכסים האיכותיים של איתקה ולערך שאחזקה זו מעניקה לקבוצת דלק, וזאת גם בתקופה של תנודתיות רבה במחירי האנרגיה בעולם.
"למעשה, בכל שנת 2020, חילקה איתקה דיבידנדים בהיקף של 120 מיליון דולר, שהם כמעט כל סך הדיבידנד שהערכנו שנקבל מאיתקה במשך השנים 2020 ו- 2021. הדיבידנד הנוכחי מצטרף לשורה של פעולות מורכבות שביצעה קבוצת דלק בהצלחה רבה במהלך החודשים האחרונים שכללו מימושים בהיקף של כ- 3.5 מיליארד שקל, ופירעונות מוקדמים לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב בהיקף מצטבר כולל של מעל ל- 2 מיליארד שקל. כל אלה תורמים לחיזוק הנזילות והאיתנות הפיננסית של הקבוצה ומאפשרים לנו להמשיך ולפעול לקראת יציאה מוצלחת מהמשבר בשווקים".
- 11.הנביא 04/11/2020 08:57הגב לתגובה זוהחברה עשתה המון מהלכים חיוביים בחודשים האחרונים והמניה ממשיכה לרדת... היא יורדת כי התלבשו עליה שחקני מעוף כמו טרמיטים ולא נותנים לה להסחרבמחיר האמיתי. ברגע שמחיר הנפט יחזור לרמות שלפני המשבר, צריך רגולטור שיטפל בזבלי המעו"ף והמניה תעלה
- 10.האג"ח של דלק ישולם? אשרי המאמין! (ל"ת)רבי טרפון 03/11/2020 16:12הגב לתגובה זו
- 9.YL 03/11/2020 13:48הגב לתגובה זואכשיו על .1.5 מיליארד דולר כמה מקבלים ריבית בבנק בטוח יותר מ 100 מליון ????? וחובה לקחת בחשבון בצניעות אם ערך הנפ ירד ב שלושים אחוז כלומר 500 מליון דולר ירדו ל טמיון בהשקעה .תוסיפו הוצעות עתק אחזקת אסדה ישנה....המחשב שלי קרס מ ההפסדים של הטיפשות בהשקעה
- מי חלם שתבוא קורונה (ל"ת)03/11/2020 18:24הגב לתגובה זו
- הנפט נמכר לפי 65 שער גידור (ל"ת)שמוליק 03/11/2020 17:41הגב לתגובה זו
- 8.דניאל 1 03/11/2020 13:23הגב לתגובה זוהכל מתחיל להתאושש מבחינת הקבוצה לא ברור לי למה היא לא טסה לשמיים?? מישהו יכול להסביר את הנושא?
- 7.מייק1 03/11/2020 12:13הגב לתגובה זועד כמה שזכור לי דלק השקיעו 1.5 מיליארד דולר ברכש איתקה ומאידך פורסם שערך נכסי הנפט של איתקה הוא 1.25 מיליארד. האם זה נכון?
- 6.אלי 03/11/2020 11:28הגב לתגובה זוforza delek!!!
- 5.אלון 03/11/2020 10:44הגב לתגובה זועובדים כמו שצריך המניה מתומחרת בחסר לדעתי
- 4.בהצלחה רבה ! (ל"ת)03/11/2020 10:32הגב לתגובה זו
- 3.גיל 03/11/2020 10:00הגב לתגובה זולכל המשמיצים ולכל מגלה עתידות גם אני החזקה ועוד כמה ימים תאכלו את הכובע
- 2.יש ר א לי 03/11/2020 09:59הגב לתגובה זואת כל האג"חים. לא כי הוא ישר אלא מפני שהוא יודע שהמוסדיים לא יוותרו לו הפעם על שקל.
- 1.דלק קבוצה 03/11/2020 09:48הגב לתגובה זובדרך ל20,000 איזה טעות מחרתי חצי מנמנמת שלי ??

הרווח שלא יחזור - מה יקרה לאל על בשנים הבאות?
אל על חותמת רבעון מצוין עם רווח של 203 מיליון דולר אבל פרישת המנכ"לית דינה בן טל גננסיה וחזרת התחרות לשוק מציירים תמונה מורכבת - חברת התעופה הלאומית תמריא או תצנח בשנים הקרובות?
רגע לפני חזרה אמיתית של התחרות בתחום התעופה - רבעון שיא לאל על - למרות איבוד נתח שוק, הרווח הנקי של אלעל עלה ל-202.6 מיליון דולר.
הדוחות שפורסמו היום מבטאים גידול בפעילות - 7% בהכנסות ביחס לשנה שעברה ל-1.07 מיליארד דולר, וגידול של 85 ברווח ל-203 מיליון דולר. רבעון שלישי הוא רבעון עונתית חזק. מתחילת השנה, החברה הרוויחה 364 מיליון דולר, ירידה לעומת רווח של 415 מיליון דולר בתשעה החודשים הראשונים בשנה שעברה.
בסוף השנה תפרוש דינה בן טל, מנכ"לית אל על לאחר שלוש שנים בלבד בתפקיד והיא ייצרה בשנים האלו תוצאות שהביאו את אל על לשיא של כל הזמנים ורווחים שהסיכוי שיחזרו נמוכים מאוד.
פרישתה של בן טל העלתה מחדש את הסוגיה העדינה ביחסים בין מנכ"ל לבעלים. בן טל הביאה את אל על שהיתה על סף פירוק בקורונה ועם חוב עצום של 1.7 מיליארד, לעודף של מאות מיליוני דולרים, תזרים מזומנים חיובי ונתונים פיננסיים חזקים. היו כמה שלבים - ראשית במקביל לכניסת משפחת רוזנברג לשליטה בחברה והתמיכה הממשלתית, נעשה רה ארגון גדול. בן טל גננסיה הצליחה להושיב את הוועדים באל על סביב שולחן גדול אחד ולחתוך. זה הישג גדול שאולי לא נמדד מידית בשורה התחתונה, אבל שם הבסיס להצלחתה - היכולת להניע את העובדים.
- אל על: למרות איבוד נתח שוק, הרווח הנקי עלה ל-202.6 מיליון דולר
- בין חידוש הקווים למרוקו לבסיס החדש של וייז אייר - תמורות בענף התיירות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אל על הלכה והשתפרה ואז הגיעה המלחמה. זה נראה רע מאוד, אבל מהר מאוד מ"עז יצא מתוק" - אם בתחילת המלחמה היה סיכוי טוב שאל על תחזור לבקש תמיכה מהמדינה, מהר מאוד התברר שהיא הפכה ליצרנית מזומנים גדולה כי היא הפכה למונופול בקווים המרכזיים. התזרים והרווחים היו בשמיים, אל על הרוויחה את כל השווי שלה לפני המלחמה בשנתיים. היא כל כך גדלה שהיא כבר רצתה להפוך לחברת החזקות ולקנות את ישראכרט. מהר מאוד ירדה מהרעיון.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהיום בבורסה: ירידות בנייס וקמטק, והמניה שתיפול 10%
מניות הארביטראז' חוזרות כמעט על האפס. מניית נייס -2.13% תבלוט בירידה של 2%, קמטק -3% בירידה של כ-3%. טבע 0.61% תעלה בכ-0.7%. לייבפרסון -9.39% דיווחה אתמול וזינקה בת"א, בוול סטריט היא התחילה בזינוק, אך בסוף היום איבדה גובה ביחס לת"א - היא תרד היום בת"א בכ-10%.
הסיפור של הבוקר הוא דוחות הבורסה לניירות ערך בתל אביב הבורסה לניע בתא 4.2% , שהציגה רבעון שיא כמעט בכל פרמטר אפשרי. ההכנסות ברבעון השלישי של 2025 צמחו בכ-35% והסתכמו בכ-147 מיליון שקל, כשהרווח הנקי כמעט הוכפל ל-50 מיליון שקל לעומת 26 מיליון שקל ברבעון המקביל, עם עלייה של 92%. גם הרווחיות התפעולית זינקה ב-76% ל-79.5 מיליון שקל, על רקע גידול בכל תחומי הפעילות, ובעיקר בעמלות מסחר וסליקה. מדובר ברבעון שבו הבורסה רשמה מחזורי מסחר יומיים של כ-3.8 מיליארד שקל, הגבוהים בתולדותיה, למרות ואפילו בגלל הסביבה הביטחונית והכלכלית המאתגרת.
מאחורי הנתונים בולטת מגמה רחבה יותר: התחזקות אמון המשקיעים בשוק המקומי. מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו מתחילת השנה בשיעורים חדים של כ-34% ו-32%, בהתאמה, ומחזורי המסחר זינקו ב-88% לעומת התקופה המקבילה. זרם ההשקעות מצד הציבור הרחב הגיע לשיא, עם הזרמות נטו של יותר מ-10 מיליארד שקל ממשקיעי ריטייל, ובמקביל נרשמה חזרה של משקיעים זרים בהיקף גיוסים של מעל 6 מיליארד שקל. ברקע עוצמת הכלכלה המקומית למרות כל האתגרים, הבורסה נהנית מרווחיות שיא וצמיחה עקבית. בדוחות הבורסה מציינת את המעבר למסחר בימים שני עד שישי בתחילת 2026, שנועד להעמיק את הנזילות ולהרחיב את הנגישות למשקיעים גלובליים.
ואם דיברנו על דוחות, המדווחות הקרובות:
היום- אייסיאל, אנלייט, אנרג'יקס, תורפז, מבנה, פריון, מטריקס, גילת ולוינשטיין
- הדולר בשפל של יותר מ-3 שנים, עד לאן הוא ירד?
- מה קרה היום בבורסה: הבנקים עלו 1.5%, הביטוח ירד 1.5%; מניות הסלולר זינקו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בחמישי - נייס וספיינס.
