סקירת מסחר: ת"א 35 ירד ב-1.4%, אנלייבקס זינקה בכ-50%

אחרי ירידות חדות שנרשמו אתמול, גם היום המסחר בתל אביב התנהל בירידות שערים חדות, שהתמתנו לקראת הסגירה. ברקע, הבורסות המובילות באסיה ירדו עד 1.8% ומדדי וול-סטריט פתחו את יום המסחר בירידות שערים חדות של עד 4.1%. בנק ישראל הותיר היום את הריבית ללא שינוי, בהתאם לצפי.

מדד ת"א 35
מדד ת"א 90 מחזור המסחר הסתכם בכ-2.6 מיליארד שקל.  אז אתם מודאגים מהשוק, כולם מודאגים, אבל רגע לפני שאתם מקבלים החלטה כדאי שתחשבו על - איזה סוג של משקיעים אתם, לאיזה טווח אתם משקיעים - הנה כמה תובנות חשובות לימים כאלו: 17:25 יום המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים על רקע החשש מהתגברות התפשטות נגיף הקורונה. מדד ת"א 35 ירד ב-1.4%, מדד ת"א 90 ירד ב-2.2%, מדד ת"א בנקים ירד ב-1.2%. מניית באטמ -0.28% ירדה ב-1.8% לאחר שזכתה בחוזה מלקוח בטחוני, מניית כלל עסקי ביטוח 1.84% ירדה ב-3.4% על רקע הגדלת אחזקותיו הצפויה של אלפרד אקירוב. מניית איסתא -2.85% ירדה ב-1% לאחר שדיווחה על פגיעה ברווחים כתוצאה מהקורונה. מניית ארד -1.48% ירדה ב-2.1% בעקבות מו"מ של קיבוץ דליה למימוש מניות החברה, מניית לפידות קפיטל -2.94% ירדה ב-1.2%, ויחידות ההשתתפות של לפידות חלץ יהש 0%  ירדו ב-8.8%, בעקבות ביטול הסכם המיזוג בניהם. מניית אנלייבקס 2.09% זינקה ב-49% בעקבות תכנית להגדלת היקף הייצור של Allocetra כטיפול בקורונה. מניית סאפיינס 1.39% ירדה ב-0.4% על רקע פרסום תוצאות הרבעון, מניית טבע -1.38% ירדה ב-0.6% לאחר הדיווח על קבלת אישור FDA למשאף החברה. 17:00 יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון מעריך כי אנחנו בתחילתו של תיקון מתבקש שעשוי להימשך עד נובמבר. להערכתו, הפסימיות בשווקים נובעת לא רק מהתפשטות וירוס הקורונה, אלא גם מהתחזקותו של ברני סנדרס בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית בארה״ב (לכתבה המלאה). 16:30 המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים חדות של עד 4.1% (לכתבה המלאה). 16:12 לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט והתגברות הירידות בחוזים העתידיים, ובהמשך להודעת בנק ישראל לפיה הריבית נותרה ללא שינוי (הצפי של חלק קטן מהמשקיעים היה להורדת ריבית), מתגברות שוב הירידות בבורסה. ת"א 35 יורד ב-2.3%, ת"א 90 יורד ב-2.5% (המדד ירד בכ-4.2% בנמוך היומי).  16:00 ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.25% בהתאם לצפי בשוק (לכתבה המלאה). מניית טבע -1.38% יורדת ב-1.7 על רקע הדיווח לפיו מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) אישר את אבקת השאיפה ArmonAir Digihaler, המועבר באמצעות משאף החברה (ArmonAir). המשאף, מיועד לטיפול תחזוקתי באסתמה בחולים מגיל 12 ומעלה (לכתבה המלאה).  15:30 במסגרת המסחר במטבע החוץ, הדולר עלה ב-0.38% ושערו היציג נקבע על 3.437 שקלים. 15:05 מניית סאפיינס 1.39% עולה ב-0.7% לאחר שדיווחה על צמיחה של 18% בהכנסות הרבעון הרביעי של 2019. הרווח הנקי זינק בכ-35%. החברה עקפה במעט את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה צופה הכנסות של 380 מיליון דולר בשנת 2020 ושיפור בשולי הרווחיות (לכתבה המלאה). 14:30 מניית אנלייבקס 2.09% מזנקת ב-19.5% לאחר שהודיעה כי היא החלה בתכנית להגדיל את תפוקת הייצור של ה-Allocetra, בעקבות גילוי מקרה מאומת ראשון של קורונה בישראל, זאת לדברי החברה כהכנה לבקשות פוטנציאליות לטיפול בחולי קורונה אשר אושפזו ואובחנו במצב של חוסר תפקוד איברים או קריסת מערכות (לכתבה המלאה). 13:50 חברת לפידות קפיטל -2.94%  הודיעה על ביטול המיזוג עם שותפות חיפושי הנפט והגז לפידות חלץ יהש 0% - סבורה כי המיזוג אינו ישים, בעיקר נוכח היבטי מיסוי. כפי שהערכנו בעבר, לפידות חלץ, אשר נסחרה בשווי שוק נמוך משמעותית ביחס לשווי הנכסים הפיננסיים נטו שלה - היתה הזדמנות השקעה, נוכח המיזוג שעמד על הפרק, אלא שהסיכון בהשקעה, היה ביטול עסקת המיזוג אשר התממש כאמור. בהתאם, יחידות ההשתתפות של לפידות חלץ מאבדות כעת כ-6.7% מערכן (לכתבה המלאה). 13:05 לדברי כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית, "במבט קדימה, לאור הצעדים שנעשים גם הגלובליים, וגם מצד הממשל בסין ולאור הידיעות החיוביות אודות ההתמתנות בקצב הנדבקים בחוביי שבסין והדיווחים על חזרה הדרגתית לפעילות במחוזות מסוימים בסין, אנו ממשיכים בשלב זה להעריך כי ההשפעה תהיה בטווח הקצר בלבד והכלכלה העולמית תשוב למצבה ערב התפרצות הנגיף". "בתיקי ההשקעות אנו ממליצים להמשיך להיערך באמצעות הגדלת חשיפה לישראל, שחשופה פחות לאירועים האחרונים ביחס לעולם ומצטיינת בסטיית תקן נמוכה יחסית. בנוסף, מומלץ לפעול במישור הסקטוריאלי ע"י הקטנת החשיפה לסקטורים שהושפעו בצורה משמעותית מהנגיף כמו תעופה, תיירות ותעשייה ומנגד, הגדלת חשיפה לתחומים שיש להם יתרונות במיוחד במצבים כמו אלה שנוצרו בעקבות התפרצות השפעת בסין. מניות הציוד הרפואי הן דוגמה לסקטור מתאים לתקופה לא רק בשל המוצרים שמייצרות החברות (ציוד לחדרי ניתוח, מסכות וכו') אלא גם בזכות העובדה שמדובר בחברות שנהנות מביקוש צומח ורגולציה מקלה. בנוסף, יש לוודא בתקופות כאלו שיש פיזור רחב מאוד ברכיב המנייתי ולהימנע מאחזקה של שיעור גבוה במניה בודדת". הסלמה בעוטף עזה: מטחי רקטות נורו בשעות הצהריים לעבר שדרות ויישובי העוטף, זאת לאחר שצה"ל תקף הלילה פעילים של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי בצפון רצועת עזה, בעת שעסקו בהכנות לשיגור רקטות. 12:20 מניית ארד -1.48% יורדת כעת בכ-3.7% על רקע דיווחים לפיהם קיבוץ דליה מנהל מו"מ למימוש מחצית מהחזקותיו בחברת מדי המים. הקיבוץ מחזיק בכ-27% ממניות החברה ושווי החזקותיו בבורסה עומד על כ-383 מיליון שקל. בחודש האחרון איבדו מניות החברה כ-10% ועל פי הערכות, הקיבוץ יאלץ להתגמש במחיר (לכתבה המלאה). 11:45 על רקע ירידות השערים החדות שנרשמו ביומיים האחרונים בבורסה והעלייה ברמת התנודתיות בשוק, מעדכנת הבוקר הבורסה לני"ע כי בעקבות העליות בסטיות התקן בשוק הנגזרים, תעודכן באופן מיידי, סטיית התקן בנכסי הבסיס. כלומר, דרישת הבטחונות עבור אופציות המעו"ף ואופציות בכלל, עולה. המשמעות: התנודתיות מגבירה את הלחץ על המדדים בבורסה (לכתבה המלאה). 10:35 מניית כלל עסקי ביטוח 1.84% יורדת כעת ב-3.2%. איש העסקים אלפרד אקירוב נערך להגדלת החזקותיו בחברה. אקירוב שידוע בחיבתו להחזקות במניות פיננסים, מחזיק כיום, שברירי אחוזים מתחת ל-5% ממניות החברה שכן החזקה שמעבר לרמה זו מחייבת הודעת בורסה מתאימה והיתר מהפיקוח על שוק ההון והביטוח (לכתבה המלאה). 10:10 מתגברות הירידות בבורסה. ת"א 35 נופל ב-2%, ת"א 125 מאבד 2.3%, ת"א 90 צונח ב-2.9%. 10:00 המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים חדות. ת"א 35 יורד ב-1.5%, ת"א 90 נופל ב-1.9%. באטמ -0.28% עולה ב-2.5%, אלרוב נדלן -2.2% נופלת ב-3.5%, איסתא -2.85% יורדת עוד 2.7%. 9:50 בנוסף למשבר הקורונה אשר לוחץ את הבורסות מסביב לעולם, בזירה המקומית יתנהל המסחר על רקע ההסלמה הלילה בדרום, כאשר מטוסי קרב תקפו יעדי טרור של הג'יהאד האיסלאמי מדרום לדמשק שבסוריה, וכן עשרות יעדים ברחבי רצועת עזה. הארגון הודיע כי שניים מפעיליו נהרגו בתקיפה והבטיח לנקום בתגובה. ניסיון העבר מלמד כי השפעת אירועים מסוג זה על שוק ההון הינה קטנה מאד (אבל קיימת) ולטווח זמן קצר מאד. חברת התקשורת והמערכות הרפואיות באטמ -0.28% הודיעה כי זכתה בחוזה של 4 מיליון דולר לאבטחת סייבר מלקוח ממשלתי-ביטחוני. ההזמנה תסופק במחצית השנייה של שנת 2020 (לכתבה המלאה). חברת אלרוב נדלן -2.2% , מודיעה כי בעקבות התפשטות נגיף הקורנה החברה צופה ירידה בהכנסות ממלונותיה בארץ ובאירופה, בחודשים הראשונים של 2020. זאת בעקבות, ביטול הזמנות קיימות, וירידה בהזמנות עתידיות. חברת גלובל כנפיים 1.04% מדווחת על חתימת מזכרי הבנות למכירת 3 מטוסים המוחכרים ל-British Airways, ככל שהעסקה תושלם, תרשום החברה רווח הון של כ-19 מיליון דולר במהלך המחצית הראשונה של 2020, עם תזרים פנוי נטו של כ-40 מיליון דולר. חברת התיירות איסתא -2.85% מדווחת הבוקר כי החברה מזהה ירידה בהיקפי הפעילות של מגזרי תיירות הפנאי והתיירות העסקית שלהערכתה נכון לייחסה להתפשטות הקורונה. בהתאם להערכה ראשונית, הירידה צפויה לגרום לפגיעה ברווח במגזרי התיירות ברבעון הראשון לשנת 2020 בטווח של בין 4-6 מיליון שקל (לאחר מס) שרובה צפוי להשפיע על מגזר תיירות הפנאי, וזאת ככל שהירידה תמשיך גם במהלך החודש הבא. חברת קשרי תעופה -0.06% העוסקת בהפעלת טיסות שכר יוצאות ונכנסות, ובשיווק חבילות תיור ושירותי תיירות, הזהירה אתמול לאחר נעילת המסחר כי השפעות הקורונה עשויות לפגוע בצורה מהותית בפעילותה (לכתבה המלאה).  גם חברת שנפ -0.05% העוסקת בייצור, יבוא ושיווק מצברים לרכב ומחזיקה (50%) מחברות העוסקת בייבוא ושיווק צמיגים ואביזרי רכב, דיווחה אתמול לאחר הנעילה כי בשים לב לכך שחלק מהותי מהספקים של החברה בתחום הצמיגים הינם ספקים סיניים, למרות שלא צפויה עדיין השפעה מהותית על התוצאות, אם העיכובים בהספקת הצמיגים מסין תימשך עלולה להיות לכך בעתיד השפעה מהותית על הפעילות. אתמול לאחר נעילת המסחר בבורסה, הודיעה חברת ארנה גרופ כי בהמשך לדיווחים אודות השבתת הקניון בנהריה בשל ההצפות בחודש שעבר, כפי שהעריכה החברה, קניון ארנה בנהריה נפתח לציבור הרחב וחזר לפעילות מלאה. המסחר בתל אביב ננעל אתמול בירידות שערים חדות על רקע הירידות בוול סטריט בסוף השבוע והתפשטות נגיף הקורונה לישראל ולמדינות נוספות בעולם. ת"א 35 נפל ב-2.3%, ת" 90 נפל ב-3.3%. מניות התיירות איבדו גובה: ישרוטל -2.31% נפלה ב-5%, פתאל החזקות -1.48% צנחה ב-7%, אל על 1.94% איבדה 6%, איסתא -2.85% ירדה ב-2.5%; וויטסמוק זינקה ב-36% לאחר חתימת מזכר הבנות ליציקת פעילות אשראי חוץ בנקאי. שוהם ביזנס -0.25% נפלה ב-6% לאחר מימוש מניות על ידי מור השקעות, סלקום -1.61% ירדה ב-2.6% על רקע פרישת היו"ר. "הקורונה עשתה עלייה לישראל ואנחנו כבר רואים את ההשלכות הראשוניות שלה עם הירידות בשוק המקומי", כך ציינו אתמול במחלקה הכלכלית של בית ההשקעות אינפיניטי. "נדרשת התאמה של תיק ההשקעות לאור הגברת רמת הסיכון בשוק המקומי. התנודתיות בשוק המניות תהיה גבוהה מאד, אך שוק האג"ח לא צפוי להיפגע משמעותית. החברות הראשונות להיפגע הן חברות התיירות, התעופה והאופנה. מצד שני, תעשיית המלונאות ובעלי הצימרים בישראל כבר מרוויחה לאור ביטולי החופשות בחו"ל והחזרה לחופשות בישראל. להערכתנו, בנק ישראל לא צפוי לשנות את הריבית וימשיך לרכוש מט"ח ביתר שאת". אורי גרינפלד הכלכלן הראשי של בית ההשקעות פסגות, העריך אתמול כי ללא בעיית מחסור משמעותית שנמשכת לאורך זמן, לא צפויים לחצים אינפלציוניים מכיוון וירוס הקורונה. גרינפלד מציין כי קשה להאריך כמה וירוס הקורונה ילווה את הכלכלה כשמחד בסין מספר מקרי הקורונה יורד ומאידך, הווירוס מתפשט למדינות אחרות (לכתבה המלאה).