חיים גבריאלי: "ההצעה שלנו טובה משמעותית מכל חלופה אחרת"
"כל מי שבוחן את החלופות האחרות בכלים מקצועיים אובייקטיביים - רואה כי ההצעה שלנו טובה משמעותית מכל חלופה אחרת, כך אמר היום מנכ"ל אידיבי אחזקות, חיים גבריאלי באסיפת מחזיקי האג"ח שהתקיימה היום ולאחריה צפויים מחזיקי האג"ח להצביע על אישור הארכת מועד מימוש האופציה שניתנה לאלשטיין להשקעה בגנדן. במידה ולא יאשרו מחזיקי האג"ח את ההארכת האופציה המהווה תנאי להסדר החוב - הם צפויים לפנות לבית המשפט.
גבריאלי הוסיף, "המשא ומתן עדיין לא מוצה וחשוב שיימשך עד לגיבוש הסדר הוגן. מכאן החשיבות הגדולה לאופן ההצבעה שלכם היום".
לטענתו ההצעה של החברה טובה יותר מהחלופות "בעיקר בגלל המחוייבות של ההנהלה להבריא את החברה והמחייבות של בעלי השליטה להזרים סכום משמעותי במזומן לצורך תשלום מיידי לבעלי האג"ח".
בתחילת דבריו אמר גבריאלי "אני רוצה להתחיל דווקא בשורה התחתונה הפשוטה: החברה ובעלי השליטה עושים כל מאמץ להגיע להסדר הוגן עם כלל נושי החברה ועם מחזיקי האג"ח בפרט".
גבריאלי ציין כי נציגי החברה נפגשו פעמים רבות עם נציגי בעלי האג"ח והוסיף כי חברי הנציגות גם פגשו את אלשטיין "שמעודכן בהתקדמות המשא ומתן כל העת".
"עד היום הגשנו מספר הצעות לנאמנים שכוללות הזרמת מזומן משמעותית מצד בעלי השליטה, לצורך תשלום מיידי לבעלי האג"ח, ומתווה של הסדר הוגן שיאפשר להבריא את החברה ולממש את הפוטנציאל העצום שקיים בנכסים המצויינים שלה".
אלבק: הסדר עם נציגי אג"ח של IDB פיתוח טומן בחובו תספורת עצומה
דובר נוסף מטעם החברה היה שוני אלבק, שאמר "אנו מתנהלים מול הנציגות שאתם בחרתם. לא אנו הרכבנו את הנציגות. אתם הסמכתם את הנציגות לנהל משא ומתן. אנו מצדנו עושים כל מה שאנו יכולים על מנת לנהל משא ומתן בצורה יעילה ואפקטיבית ועל מנת שיצליח. התהליך הזה מטבעו הוא מאוד רגיש, והחשיפה השוטפת שלו לתקשורת מזמינה לחצים וספינים ושיקולים זרים שאותם אנחנו מנסים לנטרל".
"בין החלופות שעלו להצעה שלנו - הייתה גם התקשרות עם נציגי האג"ח של אידיבי פיתוח - וזו חלופה בעייתית מאוד מכמה סיבות. ראשית, חוסר השקיפות שלה, הן מבחינת התוכניות האמיתיות שאינן מוצגות, והן בשל היותה מופעלת ממניעים פסולים של מי שרוצה להשתלט על אידיבי פיתוח".
"שנית, ההסדר עצמו שמוצע לפי הפרסומים בתקשורת, טומן בחובו תספורת עצומה ללא רק למחזיקי האג"ח ולנושים של אי.די.בי אחזקות אלא גם לבעלי החוב של אי.די.בי פיתוח, כלומר גם בעלי האג"ח וגם הנושים מקרב הבנקים. אני לא רואה כיצד הצדדים יסכימו לתספורת עצומה כזו שאינה נחוצה".
"לגבי ההצעות שהעלו כאן בחדר לגבי גיוס משקיע לאי.די.בי פיתוח - מיותר ציין כי הרעשים והספינים בתקשורת מבריחים משקיעים פוטנציאליים".
- 5.גבריאלי היקר - תכין בבקשה מצגת שתראה במה הצעתכם עדיפה (ל"ת)חבורת נוחי מושכת זמן 01/03/2013 01:04הגב לתגובה זו
- 4.אהרון 28/02/2013 17:56הגב לתגובה זוחבורה של שקרנים ורמאים שלא רוציםלהחזיר את חובם נוכלים עם חליפות ומתק שפתיים .רמאים עם מסכות נוחי בסף וף או ישלם או יתפשט בבית המשפט
- 3.מבין עניין 28/02/2013 17:47הגב לתגובה זואם מדברים על "הסדר הוגן" ראוי שיהיה הוגן על רקע ההבטחות ש"לא דובר על תספורת , גזזת, או כל תסרוקת" והאמון שנותנים מחזיקי אג"ח אחזקות בדנקנקר ולא בהשוואה להצעה המבחילה של הטורף ירמיהו ובן בריתו בדש.
- 2.מחכה שהחברה תבריא ולקבל את כל החוב. (ל"ת)izy10 28/02/2013 17:20הגב לתגובה זו
- 1.עדו 28/02/2013 16:12הגב לתגובה זומה בדיוק יגיד עושה דברו של דנקנר, כשכל העסק יתמוטט מצטער טעיתי אז, טעיתי לפני זה ולכולם מותר לטעות ואולי גם לשקר ולרמות !
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף 0.3%
BITCOIN -0.06%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
