האצ'יסון שבה לשלוט בפרטנר; תעביר 125 מיליון דולרים לבן דב, תציע תספורת
היום (ב') פורסם כי העסקה למכירת השליטה בחברת הסלולר הישראלית פרטנר לקרן ההשקעות הסינית האצי'סון נחתמה. הסינים יעבירו לבן דב כ-125 מיליון דולרים עבור 75% ממניות סקיילקס שיקנו שליטה בחברה. חברת סאני תרכוש את פעילות הייבוא של המכשירים הסלולריים מבית סאמונג מסקיילקס המחזיקה בהם כעת.
חשוב להדגיש כי החברות עדיין לא הוציאו דיווח רשמי בנוגע לסגירת העסקה והתנאים המתלים לקיומה. בין השאר יצטרך בן דב לקבל את אישורם של בעלי המניות לעסקה ואת אישורם של מחזיקי האג"ח לכל תספורת שתוצע. מבחינה רגולטורית רשות ההגבלים לא אמורה להרים קשיים על העסקה, שכן אין חשש לפגיעה בתחרות כתוצאה מהחלפת בעל הבית בפרטנר, אך משרד התקשורת כנראה יצטרך לתת את אישורו לעסקה.
השלב הראשון המתוכנן לפי מתווה העסקה הינו העברת 125 מיליון דולר מקרן האצ'יסון לחברת סאני עבור 75% ממניות חברת סקיילקס. לפי מתווה זה, סאני תשאר עם כ-3% ממניות חברת סקיילקס, מה שיגרום לאובדן השליטה של בן דב בסקיילקס. במקביל, תשלום החוב בסך 300 מיליון דולר של סקיילקס להאצ'יסון יידחה מספר שנים קדימה מהמועד המקורי, אפריל 2014.
באותו שלב, צפויה סאני להעביר כ-100 מיליון דולרים מקופת המזומנים שתתמלא עבור רכישת פעילות הייבוא של מכשירי הסלולר של סאמסונג לארץ. פעילות הייבוא והשיווק של מכשירי הענקית הקוריאנית צפויה להפוך להיות פעילותה העסקית העיקרית החדשה של חברת סאני. החברה שתשאר בבעלותו של בן דב צפויה להשתמש ביתרת התשלום מהקרן הסינית על מנת לפרוע את חובותיה למחזיקי האג"ח של סאני.
בשלב השני צפויה האצ'יסון להציע למחזיקי האג"ח של סקיילקס לרכוש כ-50% מסדרות האג"ח הלא מובטחות ז'-ט', במחיר של כ-70 אגורות לשקל ע.נ. יתרת האג"ח שלא תפרע בהצעת הרכש (כ-50%) צפויה להיפרע בבוא זמנה לפי החוזה.
מחר בבוקר, עם פרסום הדיווח הרשמי, צפוי המסחר בניירות הערך של סאני וסקיילקס להתחדש לאחר יומיים בהם לא התקיים מסחר במניות אלו.
- 7.סאני תטוס לשער5000אגורותתתתתתתתתתתתתתתתתתתת (ל"ת)דורון 05/06/2012 08:18הגב לתגובה זו
- 6.משקיף 05/06/2012 00:07הגב לתגובה זוהדב בונה כנראה על הטמטום של המוסדים שינסו למרוח את ההפסד של מעל 15 מיליארד שקלים במניות ובאגחים שקנו מהדב וממנוחי
- 5.בן דב טועה לגמרי 04/06/2012 23:34הגב לתגובה זוראשית, סקיילקס מסוגלת לשרת את חובותיה למחזיקי האגח, לפחות בטווח הנראה לעין, ובנוסף יש שעבוד על מניות פרטנר לטובתם. אין להם שום אינטרס להסכים לתספורת. מקסימום, ישתלטו על פרטנר. שנית, שווי פעילות היבוא של סמסונג גבוה בהרבה מהשווי שבן דב רוצה להעבירו לסאני.
- 4.יהודה 04/06/2012 22:52הגב לתגובה זואיפה כל המפקחים של נירות ערך ,בנקים ,שוק ההון . מה הם בדיוק עושים ? מול העיניים באים מוכרים בכאילו חברה לשם אח"כ פושטים רגל בכאילו מכאן . נראה שבן דב בכל הסיפור היה איש קש שרק חתם קניה -מכירה על חברה שבסופו של דבר מי שיפסיד הון עתק הם ציבור המשקיעים האנונימי בישראל . כל זה הופך את שוק ההון בישראל כשוק מהעולם השלישי .
- 3.לוקסי 04/06/2012 22:48הגב לתגובה זוהזוי משווי של 98 מיליון לעוד 500 במזומן. לא מניות או נכס אחר אלא מזומן!!!
- lepxii 04/06/2012 23:09הגב לתגובה זומקבלים 125, ואז משלמים 100 (עבור סמסונג כביכול - שנפתח ליבוא מקביל ואף אחד (כ-4 בחנו) לא רצה להיכנס בשנה האחרונה). בנוסף, תספורת של כ-12% עליה מדברים - שווה מספר מאות מליונים לבעלי המניות. גם אני יכול לעשות עסקה ב1000, ואז להחזיר 999.... זה נחמד על הנייר, המהות לא שם.
- אחד שיודע 04/06/2012 23:26מחר הולכת להיות חגיגה וסאני המניה תעלה הכי הרבה ולדעתי תמשיך לעלות בימים שאחרי לשווי של 18 שקל לפחות. חכה ותראה!
- 2.lepxii 04/06/2012 22:45הגב לתגובה זובן דב כבר לא שולט לא בסאני ולא בסקיילקס. הוא צריך הסכמת בעלי מניות מיעוט בשני החברות (עסקת בעל עניין), וכן של אג"חים בשני החברות. בסאני - מחזיקי האג"ח בעלי עילה לפירעון מיידי, ואין סיבה שיאשרו לו לקנות בכסף הנכנס את סמסונג, עדיף להיפרע מהמזומן. בסקיילקס אין סיבה למחזיקי אג"ח להסכים לתספורת ולחלק סוכרייה לבן דב. בעלי מיעוט בסקיילקס גם לא ישושו לעסקת בעלי עניין המעבירה נכסים לבן דב. בקיצור - הסיכוי שזה יעבור קלוש, וזה לא תלוי בבן דב יותר. כל הכותרות כאן הם משחקים בנדמה לי בין בעל מניות של חברת חדלת פירעון (ולכן לא בעל שליטה) לבין בעל חוב אחד. בעלי החוב האחרים - לא חייבים להסכים.
- אחד שיודע 04/06/2012 23:56הגב לתגובה זואגח שהיה שווה 30 יהיה שווה לפחות פי 2.5. סאני ששוה 98 מליון מקבלת מתנה עוד 500 מיליון. מה רע טמבל,שורטיסט
- 1.דני 04/06/2012 22:38הגב לתגובה זומחר טיסה?
