בונוס ביוגרופ גייסה 2.35 מיליון שקל בפרמיה של 40% - מה המשמעות?
בונוס ביוגרופ בונוס ביוגרופ -1.4% , חברת הביוטכנולוגיה, הודיעה היום על גיוס הון בהיקף של 2.35 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית לחמישה משקיעים. ההקצאה התבצעה במחיר של 26 אגורות למניה - כ-40% מעל מחיר הסגירה האחרון, שעמד על 18.6 אגורות. בנוסף, במסגרת ההסכם הונפקו 9.04 מיליון מניות רגילות ו-4.52 מיליון כתבי אופציה לא סחירים, במחיר מימוש של 36 אגורות - המהווה פרמיה של כ-94% ממחיר הסגירה.
הגיוס התבצע לאחר החלטת דירקטוריון החברה מה-8 במאי
2025, במסגרתו התקשרה החברה עם חמישה משקיעים פרטיים שאינם קשורים לחברה ואינם בעלי עניין בה. החברה ציינה כי נכון להיום התקבל כבר סכום של 1.95 מיליון שקל מתוך הסכום הכולל. המניות המוקצות במסגרת ההקצאה מהוות כ-0.77% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של החברה.
לאחר מימוש מלא של כתבי האופציה, שיעור זה יעמוד על כ-0.65%. החברה ציינה כי המשקיעים אינם עובדים בחברה ואינם קשורים לבעלי עניין, ולכן לא יהפכו לבעלי שליטה לאחר ההקצאה.
החברה הודיעה כי כל אחד מכתבי האופציה המוקצים ניתן למימוש למניה
רגילה אחת במחיר של 36 אגורות. תקופת המימוש תימשך שנתיים ממועד ההקצאה. החברה הוסיפה כי השווי ההוגן של כל כתב אופציה נקבע לפי נוסחת בלאק ושולס, ועומד על כ-3.6 אגורות. בהתאם לכך, המחיר האפקטיבי של המניה, לאחר הפחתת השווי ההוגן של מחצית מכתב האופציה, עומד על 24.2
אגורות - כ-30% מעל מחיר הסגירה ביום המסחר האחרון.
רוצה להגיע לנאסד"ק
במקביל לגיוס ההון בישראל, הודיעה החברה כי הגישה טיוטה פומבית של תשקיף (Form F-1) לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לצורך רישום מניותיה בבורסת
הנאסד"ק. החתם להנפקה המתוכננת הוא טייטאן פרטנרס גרופ (Titan Partners Group) - בנק השקעות בוטיק מבוסס בניו יורק, המשויך לחברת אמריקן קפיטל פרטנרס. טייטאן פרטנרס מתמחה בהנפקות ציבוריות ובהנפקות פרטיות ומעניק ייעוץ פיננסי לחברות צמיחה.
- בין התקדמות בניסויים להערת עסק חי: לאן הולכת בונוס ביוגרופ?
- רשות ני"ע חוקרת את בונוס ביוגרופ בחשד לביצוע עבירות בניירות ערך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בונוס ביוגרופ ציינה כי הכספים שגויסו מיועדים בין היתר להמשך מימון ניסויים קליניים בכמה אינדיקציות רפואיות, ביניהן טיפול בדלקות ונזק לרקמות באמצעות מוצר הדגל שלה, מזינקיור, שהשלים לאחרונה שלב ניסוי קליני מתקדם וקיבל אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA)
לעבור לשלב 3.
במסגרת העסקה, החברה הודיעה כי כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום קובע לאירוע חברה, בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך. בנוסף, מחיר המימוש לא יוצמד לאף בסיס הצמדה, אך יהיה כפוף להתאמות במקרים של חלוקת מניות הטבה,
חלוקת דיבידנד, מיזוג, הנפקת זכויות או איחוד הון. במקרה של מיזוג עם חברה אחרת, כתבי האופציה יומרו בהתאם לשווי המניות של החברה הנרכשת. במקרה של הנפקת זכויות, מספר המניות שיונפקו יתוקן בהתאם למרכיב ההטבה.
מה המשמעות של הפרמיה הגבוהה?
מחיר המימוש של כתבי האופציה, העומד על 36 אגורות, גבוה בכ-94% ממחיר הסגירה של מניית החברה (18.6 אגורות). המשמעות היא שהמשקיעים רואים פוטנציאל לעלייה משמעותית בשווי המניה בטווח הקרוב. עם זאת, פרמיה כה גבוהה אינה מבטיחה רווחים מיידיים, והיא תלויה
בהצלחת פיתוח המוצרים וברישום המניות למסחר בנאסד"ק. החברה כבר הציגה בעבר תוכניות שאפתניות להתקדמות קלינית וכניסה לשוק האמריקאי, אך על המשקיעים להיזהר מהנחות מוקדמות מדי. השגת הון נוסף באמצעות רישום בנאסד"ק עשויה לספק לחברה גמישות פיננסית רבה יותר, אך עדיין
נותרו אתגרים רגולטוריים ומימוניים שעלולים לעכב את המהלך.
- ארי נדל"ן מתקדמת עם ההרחבות באילת ובאשדוד
- נייס ממשיכה לרדת, עונת הדוחות ממשיכה, ומה עם נורמליזציה?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- נייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה...
בונוס היא חברת ביו-טכנולוגיה שמתעסקת ברפואה תאית והנדסת רקמות, לאחר שפיתחה יכולת לגדל תאים ורקמות בתוך גוף האדם. לחברה שני מוצרים עיקריים שנמצאים בניסויים קליניים מתקדמים (שלב 2). המוצר הראשון הוא בונופיל, שתל חי של עצם אנושית שנוצר כתוצאה מהתחדשות ובניה של רקמת עצם באמצעות תאים שנלקחו מחולים, שהשלים לאחרונה את ניסויים קלינים שלב 2 וממתין לאישור לצאת לשלב השלישי. המוצר השני, הוא מזינקיור, לטיפול בדלקות חריפות ונזק לרקמות, עליו קיבלה לאחרונה החברה אישור מה-FDA להתקדם לניסוי קליני שלב 3 בארה"ב, לבחינת יעילות ובטיחות המוצר שפיתחה לטיפול בדלקות ובנזק לרקמות.
אך לא הכל ורוד, למרות ההצלחות היחסיות בזירה הקלינית החברה מתמודדת עם לא מעט אתגרים. נכון לסוף הרבעון השלישי של 2024 לחברה מזומנים בהיקף של כ-8 מיליון שקל בלבד, בזמן שהיא שורפת מוזמנים בקצב של כ-30 מיליון שקל בשנה. בסוף השנה האחרונה השלימה החברה גיוס של כ-5 מיליון שקל בתמורה להקצאת מניות ואופציות לחמישה משקיעים. אלא שכאמור, מדובר בטיפה בים עבור חברה שלא צפויה להכיר בהכנסות בטווח הנראה לעין. בנוסף בשנה שעברה, שמה של החברה נקשר בחשד לביצוע עבירות בניירות ערך.
שווי השוק של החברה עומד על 225 מיליון שקל, מניית החברה עלתה מתחילת השנה בכ-62% ובמהלך 12 החודשים האחרונים ב-12%.
- 1.אנונימי 11/05/2025 14:43הגב לתגובה זוכמה שנים החברה פועלת למה כל כך הרבה שנות פעילות וללא הכנסות וללא הצעות רציניות לרכישה על ידי חברות אחרות כמה גיוסי הון היו מאז הנפקת החברה בבורסה בכמה אחוזים ירדה מניית החברה מאז שסיפרה על תרופה חדשה לקורונה אולי כדי שביזפורטל יפרט קצת יותר לטובת משקיעים חדשים נוספים..
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה בבורסה
הסיפור של היום הוא הנפילה של נייס. ירידה של 18%. היא היתה אמורה לרדת על פי הארביטראז' ב-11% ומוסיפה לרדת עוד 5% - זה די נדיר שישראל מכתיבה לוול סטריט, אבל האמת שזה לא מדויק - יש כבר מסחר מוקדם בוול סטריט ונייס סופגת שם ירידות, עם פתיחת המסחר נייס נעה סביב 9% למטה. הכל התחיל בשבוע שעבר עם פרסום דוחות ותחזית חלשה לשנה כולה. נייס היתה צריכה להודיע אז מה קורה ב-2026 ומשום מה החליטה לחכות כמה ימים. זה יצר לא רק אכזבה מהדוחות, אלא משבר אמון - המשקיעים אומרים - "דיברנו לפני כמה ימים ולא אמרתם כלום וידעתם שמשהו רע עומד לקרות" .
אורבניקה אורבניקה -12.82% צנחה 12% ומשכה איתה גם את קסטרו קסטרו -10.5% שירדה ב-10.5%, אחרי פרסום תוצאות הרבעון השלישי שמציגות אומנם עלייה בהכנסות, אבל שחיקה ברווחיות כמעט בכל שכבה. חברת האופנה רושמת גידול של כ-11.5% בהכנסות לרמה של כ-242.5 מיליון שקל כשמספר הסניפים גדל ב-5 והסתכם ב-107 חנויות כמו גם גידול של 4% במכירות בחנויות זהות. אבל מתחת לפני השטח יש לחצים תפעוליים: הרווח התפעולי של אורבניקה נחתך בכ-35% לכ-18.7 מיליון שקל לעומת כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעקבות ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית, עלייה בהוצאות האחסון, עלויות המעבר למרכז הלוגיסטי החדש ועלייה בהוצאות שכר העובדים. השחיקה הזאת הגיעה גם לרווח הנקי שהסתכם ב-8.6 מיליון שקל בלבד, כמעט חצי מהשנה שעברה.
במקביל לירידות הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.26. הסיבה היא בעיקר הירידות מעבר לים שמשפיעות על החזקות המוסדיים והצורך שלהם בגידור. על רקע התנודתיות בשווקים, חוזר הדולר להתחזק; האם המגמה הנוכחית תהפוך לגורם מרכזי בשיקולי הריבית? שער הדולר עולה 0.6% על רקע הירידות בוול סטריט
הירידות התרחבו בשעות האחרונות גם לבורסות באירופה, כשהלחץ על מניות הטכנולוגיה ממשיך לחלחל מהשוק האמריקאי. מדד Stoxx600 יורד בכ-1.2%, הדאקס מאבד כ-1.1%, הפוטסי יורד כ-1.1% וה-CAC הצרפתי יורד ביותר מ-1.1%.
- הבנקים ירדו 1.5%, הביטוח עלה ב-0.9%; אלביט זינקה 7%
- חשבתם שאין שער דולר ביום ראשון? טעיתם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, החוזים העתידיים מספרים לנו על פתיחה שלילית
בוול סטריט. אחרי ירידות חזקות יותר בשעות הפרה-מסחר הראשונות החוזים על ה-S&P יורדים כ-0.2%, החוזים על הדאו יורדים בכ-0.4%, והחוזים על הנאסד״ק נחלשים בכ-0.2%. המגמה הזאת מגיעה על רקע חששות מהביצועים של מגזר ה-AI ובייחוד דריכות לקראת תוצאות ענקית השבבים אנבידיה.
צחי אבו. קרדיט: יובל אליאסארי נדל"ן מתקדמת עם ההרחבות באילת ובאשדוד
הוועדה המחוזית דרום אישרה להפקדה את התוכנית במתחם סטאר אילת, ומבקשת תיקונים לפני דיון חוזר בתוכנית המקיפה למתחם סטאר אשדוד הכוללת 2,000 דירות ושטחי מסחר ותעסוקה
צחי אבו ארי נדל"ן ארי נדלן -0.65% מתקדמת בשתי תוכניות ההרחבה המרכזיות שלה באילת ובאשדוד. הוועדה המחוזית דרום דנה בשתיהן והציבה את המשך הדרך התכנונית - בעוד שבאילת התוכנית עברה לשלב ההפקדה, באשדוד נדרשו מספר תיקונים טרם דיון נוסף. שתי התוכניות מהוות חלק מהאסטרטגיה של החברה לחזק את מעמדה במרכזי מסחר ותעסוקה גדולים בישראל, ולהרחיב את היקף הפעילות של מתחמי ה"סטאר" שהיא מפתחת בשנים האחרונות.
נראה שבאילת המצב חיובי יותר, הוועדה המחוזית אישרה להפקדה את תוכנית ההרחבה של מתחם סטאר אילת, שבו מקימה החברה בימים אלה את קניון סטאר אילת. ההרחבה כוללת זכויות בנייה בהיקף של כ-80 אלף מ"ר, שיתפרשו על פני שני מגדלים בני 12 קומות כל אחד. התכנון מציג חלוקה לשימושים הכוללת כ-39 אלף מ"ר עבור שטחי תעסוקה ומשרדים, כ-29 אלף מ"ר לשטחי מסחר נוספים, וכ-12 אלף מ"ר שיוקדשו לאטרקציות תיירות, פנאי ונופש. הוועדה ציינה כי התוכנית משתלבת עם הצורך לחזק את המרכז העירוני של אילת ולייעל את השימוש בקרקע באזור שבו הביקוש גבוה אך עתודות הקרקע מוגבלות.
נראה כי התוכנית באילת מהווה נדבך חשוב בהתפתחות המתחם כולו, שכן הקניון שנבנה בימים אלה אמור להפוך לאחד המרכזים המסחריים הגדולים בעיר. ההרחבה המתוכננת צפויה לשלב את הקניון החדש כחלק מרובע מסחרי-תעסוקתי רחב יותר, ולבסס את מעמדו של האזור כמוקד משיכה לתושבי העיר ולמבקרים.
תרכוש שטחי מסחר בירושלים?
בנוסף לפעילות התכנונית שמקדמת החברה במתחמי הסטאר באילת ובאשדוד, החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות גם מעבר לכך. בימים האחרונים עדכנה החברה כי היא נמצאת במו"מ לרכישת זכויות בשטחי מסחר בירושלים, בהיקף של כ־15 אלף מ"ר ו־300 מקומות חניה, תמורת 154 מיליון שקל. לפי ההערכות, 50 מיליון שקל ישולמו במועד החתימה והיתרה בתוך 45 ימים. מדובר במהלך שמתרחש במקביל לקידום התוכניות בדרום ומשקף מגמה רחבה יותר של חיזוק פורטפוליו הנכסים המניבים של החברה, גם באזורי ביקוש מורכבים תכנונית ופיננסית. השטח המדובר נמצא בפרויקט גדול בגבעת שאול, הנמצא בשלבי התקדמות ואכלוס שונים, והמו"מ הנוכחי עשוי - ככל שיבשיל, להוסיף נדבך משמעותי נוסף לפעילות החברה בבירה.
- המיזוג הושלם: אבו פמילי ריט בדרך לבורסה
- ארי נדל"ן במגעים לעסקת נדל"ן של 154 מיליון שקל בבירה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ומה לגבי ״סטאר״ אשדוד?
התוכנית שמקדמת החברה במתחם סטאר אשדוד נמצאת בשלב מוקדם יותר, לאחר שהוועדה המחוזית ביקשה לבצע בה מספר התאמות לפני שתדון מחדש בבקשה להפקדה. מדובר בתוכנית רחבה יחסית שכוללת תוספת זכויות בנייה ל-2,000 דירות חדשות וכ-110 אלף מ"ר המיועדים לשטחי מסחר ותעסוקה. התוכנית מציגה תפיסה של פיתוח עירוני משולב: מצד אחד, בנייה למגורים בקנה מידה גדול שיכולה להשפיע על תוספת היצע הדיור בעיר. ומצד שני, יצירת מרכזי תעסוקה ומסחר משמעותיים שיכולים לייצר מוקד פעילות חדש לתושבים.
