אנבידיה יורדת 1%, פלנטיר 2%, הום-דיפו 3.5% - מה עושים החוזים?

בשעתיים הראשונות של המסחר המוקדם החוזים הספיקו כבר לגעת במינוס 1% ומטה אבל הירידות האלה נרגעו מעט מאז. אתמול הייתה מפולת במדדים, הנאסד״ק וה-S&P סגרו קרוב לאחוז שלילי וזה אחרי ראלי ארוך ושבועות שבהם כמעט כל ״דיפ״ בשוק נקנה מהר. אולי זה עייפות אולי זו אי-נוחות סביב מניות הטק, במיוחד אלו שמזוהות עם ה-AI כך או כך הסנטימנט משתנה, וכדאי שתהיו מוכנים. מעל כל זה כולם ממתינים לדוחות של אנבידיה שיגיעו מחר אחרי הנעילה כמו גם לנתוני המאקרו שנדחו בגלל השבתת הממשל.

הירידות מוול סטריט התפשטו מזרחה וגם באירופה המגמה השלילית הייתה חזקה לאורך שעות המסחר. מדד Stoxx600 יורד בכ-1.2%, הדאקס הגרמני והפוטסי הבריטי מאבדים יותר מ-1.1%, והמדד האיטלקי MIB נסוג בכ-1.5%. גם פה החששות הם אותם החששות הראלי של ה-AI שהצליח להרים גם את אירופה הוא גם זה שדוחף אותה כעת למטה.

בינתיים החוזים העתידיים במגמה שלילית מתונה. החוזים על הדאו יורדים סביב 0.4%, החוזים על ה-S&P נחלשים בכ-0.2%, והחוזים על הנאסד״ק יורדים בכ-0.2%. 

אנבידיה תפרסם מחר את דוחות הרבעון השלישי, ומה שהיה עד לא מזמן מקור להתלהבות הפך לגורם שמכניס מתח לשווקים. לאנבידיה יש משקל גבוה במדדים וכל פספוס בתוצאות או בתחזית קדימה יכול לגרום למימוש משמעותי בוול סטריט.

• מובילאיי קופצת 10%, סנדיסק מתקנת 1.3% ומה עושים החוזים?
• אנבידיה ו-AMD מתחזקות, ג'יי פי מורגן בשיא היסטורי ומה קורה בחוזים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ומבחינת המאקרו, התמונה גם מורכבת. נתוני התעסוקה לחודש ספטמבר יתפרסמו רק ביום חמישי בגלל השבתת הממשל, ולכן הם מקבלים כעת משקל עוד יותר גדול. לצד זה, נתוני תביעות האבטלה שמגיעים סוף-סוף ממשרד העבודה מצביעים על ריכוך נוסף בשוק התעסוקה - עלייה קלה במספר התביעות לדמי אבטלה בארה"ב מספר התביעות הראשוניות עמד בשבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר על 232 אלף, הרבה מעל הממוצע שראינו מאז סוף הרבעון השני. זה עדכון הראשון יש לציין מאז השבתת המוסדות הפדרלים ולכן החשיבות של זה היא גדולה. בנוסף, מספר התביעות המתמשכות טיפס ל-1.957 מיליון - קרוב מאוד לרמה הגבוהה ביותר מאז 2021 מה שגם משקף את ההאטה בקצב הגיוסים.

זה אולי לא מספרים של משבר, אבל אלו נתונים שמראים על האטה. יש פחות גיוסים, יותר פיטורים, ושוק העבודה פחות הדוק ממה שראינו בתחילת השנה. מצד אחד זה מאתגר את הכלכלה אבל מצד שני זה דווקא יכול להוריד לחץ אינפלציוני ולכן לשחק תפקיד משמעותי בהחלטות הריבית הקרובות של הפד ולגרום להאצת מסלול הורדות הריבית.

כל זה מגיע כשהשוק כבר מפחית את הציפיות להורדת ריבית בדצמבר, שהסבירות לכזאת ירדה מכ-90% לפני חודש לכ-40% בלבד כיום. תשואת אג"ח ה-10 שנים יורדת ל-4.11%, הדולר נחלש מעט, הזהב ממשיך לרדת, והביטקוין נע סביב 91 אלף דולר - ירידה שמתכתבת עם הבריחה מנכסים מסוכנים באופן יחסי.

• בגולדמן זאקס סבורים: מניית סופר מיקרו מתקשה להצדיק את התמחור
• העליות באנבידיה נגמרו? האנליסט שמזהיר: ענקית השבבים הפכה ל“השקעה משעממת”
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שזינקה 1,500% בשנה ולמה היא מוסיפה היום 23%

המניות הבולטות בוול סטריט

אנבידיה NVIDIA Corp. 0.47%   נחלשת בכ-1% במסחר המוקדם, אחרי ירידה של כמעט 2% אתמול. הלחץ סביב החברה גובר בימים האחרונים, במיוחד אחרי החשיפה שקרן ההשקעות של פיטר תיל מכרה את כל החזקותיה ביצרנית השבבים. אנבידיה, שנחשבת לשחקנית מרכזית בעולם הבינה המלאכותית, מתקרבת לדוחות הרבעון השלישי שיתפרסמו מחר אחרי הנעילה. בשבועות האחרונים היא מתקשה לשמור על יציבות, עם ירידות בשלוש מתוך חמשת ימי המסחר האחרונים ונסיגה של כמעט 8% מתחילת נובמבר, למרות שהיא עדיין מציגה עלייה מרשימה מתחילת השנה.

הום דיפו The Home Depot, Inc  יורדת בכ-2% במסחר המוקדם אחרי דוחות מאכזבים לרבעון השלישי. החברה הציגה רווח מתואם שלא עמד בציפיות האנליסטים, וגם נתוני מכירות החנויות הזהות איכזבו עם עלייה מתונה של 0.2% בלבד. מעבר לכך, הנהלת הקמעונאית הגדולה בתחום שיפור הבית חתכה את תחזית השנה והודיעה שמכירותיה יצמחו רק מעט, במקום תחזית קודמת לעלייה של 1%. המשקיעים מגיבים בחשש לאור האטה בצריכה ובשוק הדיור.

מניות הקריפטו פותחות את היום בלחץ. קוינבייס Coinbase 4%   נחלשת בכ-0.8%, בעוד פלטפורמת המסחר רובינהוד Robinhood 2.31%   יורדת בכ-1.3% והחברה המחזיקה ביטקוין מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc  יורדת בכ-0.8%. הירידות מגיעות בעקבות המשך היחלשות הביטקוין, שמאבד כ-4.5% ב-24 השעות האחרונות ונע סביב 91,300 דולר. תנודתיות גוברת בשוק הקריפטו ממשיכה להשפיע על המניות הקשורות אליו.

באידו Baidu.com, Inc  יורדת בכ-1.1% במסחר המוקדם. החברה אמנם הציגה רווח מתואם גבוה מהצפוי של 3.77 מיליארד יואן ברבעון השלישי, אך ההכנסות ירדו ב-7% ל-31.17 מיליארד יואן. הנתונים מצביעים על האטה בפעילות הליבה שלה בסין, ומסבירים את תגובת השוק הזהירה.

גוגל Alphabet 1.24%   לעומת זאת עולה בכ-0.4%. מניית ענקית הטכנולוגיה הייתה אתמול המובילה במדד S&P 500 עם זינוק של 3.1%, אחרי שדווח כי ברקשייר הת'אוויי רכשה 17.8 מיליון ממניות החברה ברבעון השלישי. החדשות הללו ממשיכות להרים את הסנטימנט סביב מניית החברה גם הבוקר.

דל Dell -0.67%   נסחרת בירידה של כ-0.8% במסחר המוקדם, אחרי צניחה חדה של יותר מ-8% אתמול שהפכה אותה לחלשה ביותר במדד S&P 500. הירידה מגיעה בעקבות הורדת המלצה של מורגן סטנלי, שהזהירה מעליית מחירי הזיכרונות-רכיב מרכזי במחשבים ובשרתים של דל-מה שעלול לפגוע בשולי הרווח של החברה. מניית דל נמצאת במומנטום שלילי במיוחד, אחרי ירידות בעשרה מתוך 11 ימי המסחר האחרונים.

מניית PDD -5.4%   האמריקאית, שמחזיקה בין היתר את Temu, יורדת בכ-2.5% אחרי פרסום דוחות לרבעון השלישי. ההכנסות אמנם עלו, אך קצב הצמיחה נחלש על רקע תחרות גוברת וחוסר ודאות חיצוני. בהנהלת החברה מציינים שהסביבה התחרותית ממשיכה להשתנות ושזה משפיע על קצב ההתרחבות.

מאוחר יותר היום יפורסמו הדוחות של מדטרוניק Medtronic Inc -0.55%   מגיעה עם ציפיות גבוהות סביב פעילות המכשור הרפואי שלה, קלרנה Klarna Group plc -1.9%   ממשיכה לעורר עניין בשוק האשראי הצרכני הדיגיטלי לקראת עדכון מספרים ראשון מאז תחילת גל הקיצוצים בענף, ואמר ספורטס Amer Sports 0.71%   נבין מה המצב בענפי הציוד המקצועי.