סופו של חודש ספטמבר ממש מעבר לפינה כאשר יום המסחר האחרון שלו יהיה מחר (שישי). ספטמבר היה חודש של ירידות כאשר ה-S&P 500 איבד כבר 3.6% והנאסד"ק קרוב ל-7%. התשואות על האג"ח בארה"ב שעלו כבר מתבססות ברמתן כשהתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים כבר תניב תשואה של 4.6% - רמת שיא מאז שנת 2007 - וכרגע מאז הפתיחה עלתה בעוד 1%. הנפט יורד ב-1% אחרי שאתמול עלה והגיע למחיר של 93 דולר לחבית נפט גולמי. קמטק  קמטק (US) זינקה ב-6% - המניה זינקה השנה כבר ב-200%. סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר, מזהיר שקמטק הפכה להיות מ"המניה הכי זולה למניה הכי יקרה". היא במכפיל 25 כאשר התרחיש ברווחי שיא הוא מכפיל 10. והאם קמטק תיכנס למדד הדגל ת"א 35, וגם - האם אורבוטק, המתחרה הגדולה, הייתה מצליחה יותר אם הייתה נשארת עצמאית? בינתיים שוק הנדל"ן בארה"ב ממשיך להתקרר - אחרי שפורסם שמספר המכירות של בתים יד שניה בארה"ב נפל מתחת לצפי, כך גם עם הבתים החדשים. העליה בריבית שהובילה לשיא בריבית על המשכנתאות (מעל 7% בריבית ל-30 שנה, המסלול הפופולארי ביותר) גרמה לכך שהאמריקאים פשוט לא קונים בתים. שוק הנדל"ן בכל העולם במצב קשה כאשר המצב בשוק המשרדים גרוע במיוחד. אתמול פורסם ששוק המשרדים בלונדון נמצא בשפל של 30 שנה - 9% משטחי המשרדים בלונדון עומדים ריקים - ומהמצב בבירה הבריטית עוד טוב ביחס לארה"ב וסין ששיעורי המשרדים הריקים בהן עומדים על בין 20%-25%. שביתת איגוד עובדי תעשיי הרכב צפויה להתרחב מחר (שישי) אלא אם תושג התקדמות משמעותית במשא ומתן. האיגוד ציין שיודיע על מקומות נוספים שישבתו ויצטרפו ל-12% מהעובדים חברי האיגוד שכבר שובתים. האיגוד קיבל השבוע רוח גבית כאשר שני המועמדים הבולטים לנשיאות ארה"ב - הנשיא המכהן ג'ו ביידן וקודמו דונאלד טראמפ - הצטרפו לשובתים בהפגנות במישיגן.  בשני ימי המסחר הבודדים שנותרו החודש צפויים עוד שני דוחות מעניינים: נייק  NIKE  שתדווח הלילה קרניבל קרוז  CARNIVAL CORP  שתדווח ביום שישי  

S&P 500 0.17% נאסד"ק 0.19% דאו ג'ונס 0.02% BITCOIN 0.52%

מאקרו

יתכן וכמות המתחסנים נגד קורונה תעלה על הציפיות הביקוש אומנם צפוי להיות גבוה מהתחזיות החמורות, אך עדיין נמוך ביחס לעבר. בפייזר צופים כעת כי שיעור המתחסנים יעמוד על 24%, או בערך כ-80 מיליון מנות. במודרנה מצפים לבין 50 ל-100 מיליון חיסונים נורבגיה מבקשת מהאיחוד לקנוס את מטא על פגיעה בפרטיות החברה נקנסה ב-93 אלף דולר ליום למשך שלושה חודשים בנורבגיה וכעת הקנס עלול להתרחב למדינות האיחוד האירופי הרובוטים ישקמו את אירופה? הבנק המרכזי ייעזר ב-AI לטיפול באינפלציה אחרי שנים של הערכות לא מדויקות ועיכוב רציני בפעולות שיבלמו את העלייה באינפלציה באירופה - הבנק המרכזי יפנה לבינה המלאכותית בשביל לקבל עצות לשיקום כלכלת אירופה הכלכלה הקנדית מקרטעת: "יהיו שני רבעונים קשים" אחרי שקנדה האשימה את הודו בהתנקשות בגולה סיקי, מה שהוביל לעצירת הסכם סחר חדש בין המדינות, הפרלמנט הקנדי הדהים את העולם כשמחה כפיים לחייל SS ממלחמת העולם השנייה מתלהבים כשיש הייפ? תחסכו זאת מעצמכם - הדוגמה של ה-S&P 500 התנודות של מדד ה-S&P 500 גרמו לישראלים להסיט כספים למכשירים עוקבי מדד. הכסף הגדול נכנס רגע לפני הירידה; ה-S&P צריך להיות בכל תיק - אבל לא כל התיק ולא להסתער דווקא בעלייה שוק הנדל"ן הסיני הפך למשקולת: המסחר במניית אוורגרנד הופסק חברת הדגל של האימפריה הקורסת הודיעה כי אינה מסוגלת לשלם את הריבית על האג"ח בהיקף של כמעט 550 מיליון דולר. גם היזמית הגדולה קאנטרי גרדן בבעיות קשות וכבר חובותיה והשווקים המרכזיים שלה קורסים שביתת התסריטאים נגמרה - מה אומר ההסכם שנחתם? העסקה צפויה לשחרר מספר סרטים וסדרות שהחברות נאלצו להמתין עם שחרורם בעקבות השביתה. עם זאת, העסקה מסמנת גם מכה פוטנציאלית לרווחי החברות  

מניות במרכז

נייקי  NIKE תדווח הלילה אחרי המסחר והמניה מדשדשת - ירדה כמעט 40% מחודש מאי; בינתיים האנליסטים חלוקים ביניהם לגבי האם תדווח בהתאם לתחזיות; האם נייקי יכולה להפתיע? מיקרון  MICRON TECHNOLOGY ירדה ב-4.5% אחרי שפספסה את צפי האנליסטים ונמוכים בהרבה מהתקופה המקבילה. חברת השבבים דיווחה על הכנסות של 4 מיליארד דולר לעומת 6.6 מיליארד דולר בתקופה המקבילה.  פלוטון  PELOTON INTERACTIVE INC עלתה ב-6% אחרי שחתמה להסכם לחמש שנים עם חברת ביגוד הספורט לולולמון. פלוטון תהפוך לספקית הבלעדית של לולולמון לתוכן דיגיטלי מה שיהפוך את חברת ביגוד הספורט לשותפה הבכירה של פלוטון בתחום.  גיימסטופ  GAMESTOP CORP ירדה ב-1.8% אחרי שהודיעה על מינויו של ריאן כהן כמנכ"ל החברה. כהן הוא היה משקיע פרטי וידוע בקרב משקיעים קטנים והוא מונה לחבר דירקטוריון בגיימסטופ כבר ביוני האחרון. וורקדיי  WORKDAY INC ירדה ב-9%. החברה שמספקת מרחב עבודה דיגיטלי ושירותי ענן לחברות הודיעה בכנס המשקיעים השנתי שלה שהיא מורידה את צפי ההכנסות שלה ממנויים מ-20% מסך ההכנסות לבין 17%-19%. מניית אפל  APPLE בדרך לחודש הגרוע ביותר שלה השנה למרות התגובות החיוביות לאייפון החדש - מניית אפל יורדת. אתמול (רביעי) עם סגירת המסחר מניית אפל הגיעה למחיר הכי נמוך שלה מאז תחילת חודש מאי ארה"ב תובעת את איביי EBAY - מוכרת מוצרים מזיקים - בארצות הברית ממשיכים עם התביעות וכעת עוברים לאיביי שמואשמת בכך שמכרה מוצרים שפוגעים בסביבה המשקיעים לא מתלהבים - מה היה בכנס השנתי של מטא META PLATFORMS ? כנס Connect השנתי של מטא נערך הערב בסן פרנסיסקו בו מנכ"ל החברה מארק צוקרברג הציג את החידושים אחרונים של החברה בתחומי הבינה המלאכותית, המציאות המדומה, המעורבת והרבודה; בינתיים המשקיעים לא מתרשמים לכאן או לכאן ומחיר המניה יציב מיקרוסופט  MICROSOFT תצא כנראה המרוויחה מהערכת השווי של OpenAI, אבל צריך לזכור את הסיפור של אמזון ענקית הטכנולוגיה השקיעה מיליארדי דולרים בסטרטאפ הבינה המלאכותית ומחזיקה ב-49% ממנו, מה שעשוי להרוויח לה מיליארדי דולרים  

ישראליות בוול-סטריט

אייסקיור  אייסקיור מדיקל המשיכה לרדת ואיבדה 8% - אחרי שאיבדה כבר 47% החודש. החברה נתקלה בסירוב מצד ה-FDA בתהליכי האישורים שהגישה לטיפול לא פולשני בסרטן השד בעזרת הטכנולוגיה שלה. ארבה רובוטיקס  ארבה רובוטיקס  רשמה ירידה של 2.5%, זאת לאחר שעלתה ב-9% בפתיחה אחרי שפורסם שמספר השורטים עליה צנח משמעותית. נכון ל-15 בספטמבר, מספר המניות בשורט על ארבה עומד על 273 אלף מניות לעומת 494 אלף מניות רק שבועיים לפני כן בסוף אוגוסט - ירידה של 44.7%.  מספר קרנות גידור שיפרו את ההמלצות וההחזקות שלהן על ארבה בחודש האחרון ביניהן XTX Topco, AWM ו-קרדיט סוויס AG.