המשקיעים לא מתלהבים - מה היה בכנס השנתי של מטא?
הכנס השנתי של מטא META PLATFORMS התרחש הערב. החברה הציגה מספר חידושים במוצרים הקיימים שלה כמו גם מוצרים חדשים. מנכ"ל החברה מארק צוקרברג ניסה להמחיש לקהל כיצד טכנולוגיות ה-AI והמטאוורס מעצבות מחדש את הדרך בה אנשים חווים את העולמות הפיזיים והדיגיטליים ובכך לגרום להם להתלהב מהמוצרים שהחברה שלו משיקה.
חלק מהפיצ'רים החדשים במוצרים הקיימים של מטא אותם השיקה הם עריכה ועיצוב מחדש של תמונות בעזרת AI, עוזר אישי חדש מבוסס AI (בדומה לסירי של אפל) ומספר תכונות חדשות מבוססות AI שיעזרו ליחידים ולעסקים לקדם את עצמם במרחב העסקי והוירטואלי.
אחת מגולות הכותרת אותן הציגה מטא היא משקפי המציאות הרבודה החדשים שלה - ה-Quest 3. המשקפת הקודמת, ה-Quest 2, הייתה מהמוצרים המצליחים יותר של מטא והמשקפת החדשה אמורה להוות המשך עם חידושים ושיפורים שונים. למשקפת החדשה יהיה כוח עיבוד גדול יותר והיא גם תספק רזולוציה גבוהה יותר ומרכזי שליטה חדשים. בנוסף, עם המכשיר המשתמש יקבל גישה לספריית משחקים ואפליצקיות עם למעלה מ-100 יישומים שונים הן במציאות רבודה ובמציאות מדומה.
בנוסף, החברה הודיעה על משקפיים חכמים בשיתוף עם מותג משקפי השמש המצליח Ray-Ban. החברה כבר הציגה מוצר משותף של שתי החברות ב-2021 והערב הציגה את המוצר המחודש הכולל שיפור של תכונות הליבה ותוספות של יכולות AI.
- "שנת 2025 היא נקודת המפנה של שוק הנדל"ן בארה"ב"- מנכ"ל בוליגו קפיטל
- לראשונה בישראל: תערוכה ביטחונית בהשתתפות חברות ומשלחות מהעולם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשקיעים של מטא לא גיבשו דעה בנוגע להודעות באירוע. מחיר המניה נע ביציבות סביב מחיר הפתיחה. מוקדם יותר החודש הכריז צוקרברג על שורה של שינויים צפויים באפליקציית המסרים הפופולארית ווטסאפ במטרה להפוך אותה לאחד מעמודי התווך המרכזיים של החברה. ווטסאפ תרחיב את שירותי התשלום בהודו ותאפשר לעסקים לבנות פלטפורמות קשרי לקוחות (CRM) בתוך האפליקציה.
מניית מטא נמצאת בתקופה טובה החל מנובמבר של השנה שעברה. ומאז עלתה המניה ביותר מ-260%. מה קרה? הסתבר ש-META פתחה את 2023 בשני רבעונים מצוינים, במיוחד השני, "תוצאות הרבעון השני והתחזיות לעתיד של META אל מול נתוני המקרו-כלכלה הלא ברורים, אינן פחות ממדהימות (Mind boggling)", נכתב בכתבה. המהפך של ענקית הרשתות החברתיות, במיין סטריט ובוול סטריט, מאוד מרשים. מה שהכי חשוב, מבחינת המשקיעים והאנליסטים, הוא שצוקרברג, שבמהלך 2022 יצר את ההרגשה שההנהלה מאבדת אמון, הצליח להחזיר לעצמו את האמון והצליח להפיג החששות הכבדים, שעלו אצל אנליסטים ומשקיעים, ביחס לתפקודו.
אינטל 18A (X)אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
מניית אינטל יורדת על רקע הערכות ששיתוף הפעולה בין השתיים בתהליך הייצור יופסק
מה גרם לאנבידיה לעצור את השת"פ בתהליך הייצור עם אינטל? אין הודעה רשמית, אבל בתקשורת האמריקאית מדווחים כי אנבידיה עצרה את התקדמות התוכניות לשימוש בתהליך היצור 18A של אינטל. מניית אינטל יורדת מעל 3% בעקבות הדיווח. החשש שתהליך הייצור הזה לא מצליח להתרומם. נזכיר שלאינטל יש בעיה קשה בגיוס לקוחות משמעותיים, והבעיה הזו למרות השקעת הממשל, אנבידיה וגופים נוספים לא נפתרה.
הדיווחים האלו מגיעים בזמן רגיש לאינטל, שמנסה לשכנע את השוק כי תוכנית המפעלים שלה, הכוללת ייצור שבבים ללקוחות חיצוניים, מתחילה להפוך מסיפור השקעות יקר לסיפור הכנסות. אבל זה יהיה תהליך ארוך. אינטל מפסידה בתחום הייצור כמה מיליארדים בשנה וזה לא צפוי להשתפר דרמטית בשנה הקרובה.
מה באמת קרה עם אנבידיה ו-18A?
הדיווח מציין שאנבידיה בחנה לאחרונה את האפשרות לייצר שבבים באמצעות תהליך היצור המתקדם 18A של אינטל, אך כעת לא ממשיכה קדימה. חשוב לציין שמדובר בשלב ניסיי ולא בחוזה מסחרי, אך העצירה מספיקה כדי להשפיע על המניה של אינטל ועל הערכות השוק, במיוחד לאחר שהשם אנבידיה בהקשר של 18A סיפק רוח גבית למניה בחודשים האחרונים.
עבור אינטל, בדיקה מצד שחקן גדול כמו אנבידיה היא סוג של חותמת איכות פוטנציאלית ליכולת להתחרות בשוק היצור המתקדם, שבו חברות כמו טאיוואן סמיקונדקטור וסמסונג שולטות כבר שנים. עצירת הבדיקה מעלה סימני שאלה בנוגע לקצב אימוץ, התאמה, ביצועים, זמינות ועלויות. משהו לא עובד טוב בתהליך הייצור הזה.
- אינטל עלתה יותר מ-80% - אך המבחן האמיתי עוד לפניה
- מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, קידם עסקאות שתרמו להונו האישי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תהליך 18A הוא חלק מרכזי בניסיון של אינטל לחזור לחזית הטכנולוגית בייצור שבבים ולהקים פעילות ייצור שבבים ללקוחות חיצוניים. יש פער בין בדיקת התאמה לבין התחייבות לייצור מסחרי בנפחים גדולים, כך שמלכתחילה הציפיות כנראה היו גבוהות מדי, אבל זה גם בגלל הלקוח - אנבידיה היא לקוח חלומות בגלל היקף היצור והדרישות הגבוהות, וצריך לזכור שלאנביידה יש אינטרס אחרי השת"פ במסגרתו גם השקיעה באינטל. העצירה של הפרויקט, הוא איתות ורמז לכך שהדרך של אינטל עוד ארוכה.
.jpg)