יתכן וכמות המתחסנים נגד קורונה תעלה על הציפיות
כמעט מחצית מהמבוגרים בארה"ב אומרים כי הם מתכננים ללכת להתחסן נגד הקורונה, לפי סקר שביצעה קבוצת המחקר KFF, הביקוש צפוי להיות גבוה ממה שחשבו קודם לכן.
כנראה שלא כל מי שענה לסקר ואמר שהוא מתכוון לקבל את הזריקה בהכרח יעשה את זה, אבל תוצאות הסקר מהוות סימן חיובי עבור יצרניות החיסונים שדאגו לשמור על זהירות בתחזיות. גם מודרנה MODERNA וגם פייזר PFIZER נסוגו מהתחזיות שניתנו בתחילת השנה לפיהן כ-100 מיליון אמריקאים ילכו להתחסן ב-2023. בפייזר צופים כעת כי שיעור המתחסנים יעמוד על 24%, או בערך כ-80 מיליון מנות. במודרנה מצפים לבין 50 ל-100 מיליון חיסונים. לפי הסקר של KFF הביקוש צפוי להיות בקצה העליון של הטווח.
התחזיות לגבי שיעור המתחסנים ירדו במהלך הקיץ בעקבות חולשה בביקושים בזמן החורף באוסטרליה וההסכמה הגוברת בקרב המשקיעים כי לאמריקאים נמאס כבר לעמוד בתור לזריקות. הסימנים האחרונים מתחילים לסתור את ההנחה הזו. מספר המאושפזים בבתי החולים בארה"ב עלה במהלך יולי ואוגוסט והחזירו את תשומת הלב בעולם לנגיף. נראה כעת שהגידול באשפוזים מתחיל להשתטח, אך הביקוש לחיסון במהלך השבועות הראשונים לאחר שהגיע לציבור היה גבוה מההיצע הזמין וגרם לביטול פגישות של אנשים שרצו להתחסן.
לפי הסקר של KFF, כ-23% מהמבוגרים אמרו שהם "בהחלט יקבלו" את החיסון החדש, ו-23% נוספים אמרו שהם "כנראה יקבלו". זה מצביע על בערך כ-110 מיליון מבוגרים בארה"ב שסביר להניח שילכו לקבל את החיסון השנה. בערך רבע מהמבוגרים שקיבלו את החיסון בעבר אמרו שלא ילכו כלל לקבל את החיסון החדש. מתוך אלו שקיבלו את החיסון בעבר כ-37% אמרו שהם לא מתכננים להתחסן השנה. בנוסף, בקרב הילדים נראה שהביקוש נמוך. ב-KFF אומרים כי רוב ההורים אמרו שהם לא מתכוונים לחסן את ילדיהם בזריקה החדשה. מנתוני הסקר ניתן להבין כי הביקוש לחיסונים צפוי להיות גבוה מהתרחישים החמורים שצפו בעבר.
מניית מודרנה ירדה השנה ב-45% ומניית פייזר איבדה כ-38%, בין היתר בגלל ספקות לגבי הערך לטווח הארוך של חיסוני הקורונה שלהם. בנוסף, הממשלה הפסיקה את מדיניות עידן המגיפה שלה בה רכשה והפיצה את כל החיסונים נגד קורונה בארה"ב והעבירה את השקת החיסון החדש לשוק הפרטי שנחשב מסובך יותר.
- מודרנה נסוגה: ה-FDA מאותת על הקשחת תנאי האישור לחיסונים
- מי המניה הנמכרת בחסר ביותר ב-S&P 500?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי דיווחים בארה"ב יש גידול של 18% במספר חולי הקורונה בחודש האחרון ביחס לחודשים קודמים. הנגיף החדש של הקורונה מדבק ומתפשט ברחבי העולם, גם אצלנו, ועדיין - לא מדובר במספרים שקרובים לתופעת המגפה שהיתה כאן לפני שנתיים ושלוש שנים. היקף החיסונים גדל, ופייזר ומודרנה הבולטות מבין המפתחות ימכרו יותר משחשבו-העריכו לפני מספר חודשים, אבל הכל יחסי. ביחס לתחזית שהיתה לפני שנה, המכירות נמוכות באופן משמעותי. ההתגברות על הנגיף, לפי התחזיות הקודמות - לפני שנה-שנתיים, היתה אמורה להימשך פרק זמן ארוך יותר ועם כמות חיסונים גדולה יותר.
לפי נתונים שאספה מודרנה מניסויים קליניים שביצעה, זריקה של החיסון המעודכן של החברה הגדילה כמעט פי 9 את כמות הנוגדנים בבני האדם נגד הזן החדש. מודרנה פרסמה גם באוגוסט האחרון כי מניסויים שערכה עולה כי החיסון יעיל גם נגד זנים אחרים כמו EG.5 ו-FL.1.5.1 שמתחילים להופיע יותר ויותר בקרב אנשים בעולם. "אנו חושבים שאלו חדשות שאנשים ירצו לשמוע בזמן שהם מתכננים ללכת לקבל את חיסוני הבוסטר שלהם לסתיו הקרוב", אמרה ג'קלין מילר, ראש מחלקת מחלות זיהומיות במודרנה. עוד הוסיפה מילר כי הנתונים האחרונים צפויים גם להרגיע את הרגולטורים.
- 4.גלית 01/10/2023 06:58הגב לתגובה זובזה שהם מציגים תמונה שקרית לפיה כולם הולכים להתחסן ומי שמסרב הוא יוצא דופן.וכך מתחילים ליצור לחץ חברתי....אל תלכו שולל ואל תפחדו בפח
- 3.א.ץע 30/09/2023 20:59הגב לתגובה זוזאת תהיה לכם הצלחה מסחררת אם תצליחו להגיע ל 1% של מוזרקים ולא אני לא אומר מתחסנים אלא מוזרקים כי אף אחד לא התחסן מעולם אף אחד לא התחסן נגד הדבקה בקורונה איך אני יודע שיותר מ 6 מיליון מפגרים תמימים הזריקו לחינם 3-4 סבבים של זריקות ? כי גם הם ללא יוצא אפילו אחד מהכלל - כולם כולל כולם - נדבקו בקורונה גם אחרי הסבבים של הזריקות (חיסונים) ואחרי שעם שלם גילה שגם אחרי פעם אחת וגם אחרי פעמיים וגם אחריי 3 פעמים וגם אחרי 4 פעמים של "חיסונים" נגד קורונה בכל זאת חוטפים קורונה = הבינו כולם או כמעט כולם למעט אחוז זעום של אידיוטים מוחלטים חסרי תקנה - שזאת היתה הונאה אחת גדולה של שקר. מגיפה שלמה של שקרים. אף אחד למעט קבוצה שולית של היפוכנודרים מקצועיים לא תזריק שוב לכו דחפו אתם יודעים לאיפה את החרא שלכם מיצינו
- המגיב 30/09/2023 22:05הגב לתגובה זוומי שלא יזריק, יאלץ להשאר מאחורי סורג ובריח. בחסות התקשורת ו"בודקי האמת" הממשלתיים, הציבור, כמו שכבר הוכח בעבר, ישתף פעולה.
- 2.לעולם לא התחסן שוב...די מספיק (ל"ת)רפאל 29/09/2023 06:51הגב לתגובה זו
- 1.hj 29/09/2023 05:36הגב לתגובה זומפחד מהחיסון יותר ממקורונה - וגם משפעת לא אתחסן
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 0.77% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
וול סטריט שור (גרוק)בואינג זינקה 10%, אינטל 8.7% והמניה שטסה ב-23%
טאואר זינקה 4.8%,
וול סטריט מניית אינטל Intel Corp 8.65% זינקה ב-8.7% על רקע שורה של דיווחים והערכות חיוביות, בראשם: הערכות חדשות בשוק שלפיהן אפל עשויה לשקול שימוש בשירותי הייצור של אינטל עבור סדרות עתידיות של שבבי "M" - מהלך שעשוי להפוך להזדמנות אסטרטגית משמעותית עבור אינטל. הדיווחים אינם מלווים באישור רשמי, אך בשוק ההון רואים בכך אינדיקציה להתחזקות האמון ביכולות של אינטל בתחום הפאונדרי - ייצור שבבים עבור חברות חיצוניות. אם אכן תצא לפועל עסקה כזו, היא תוכל להעניק לאינטל חוזה רב-שנתי, גידול בהכנסות, ובמקביל לשדרג את התדמית שלה מול יצרניות אחרות. להרחבה - אינטל זינקה ב-9% - 120% מתחילת השנה; הפעם הסיבה היא אפל
מניית בואינג טסה מעל 10% - אחרי שנים של קשיים, בואינג מעריכה ש-2026 תביא התאוששות - גם במסירות של מטוסי 737 ו-787, גם ברווחיות וגם בתזרים המזומנים.מניית בואינג (The Boeing Co 10.15% ) מזנקת כעת ב-10% במסחר בוול סטריט, בעקבות דבריו של סמנכ"ל הכספים של החברה, ג'יי מאלה, שלפיהם החברה מצפה לשיפור משמעותי בפעילות העסקית בשנה הבאה. בין היתר, מאלה אמר בכנס של UBS כי מסירות מטוסי ה-737 וה-787 צפויות לעלות ב-2026, וכי החברה חוזה תזרים מזומנים חיובי של מיליארדי דולרים, ברמות "חד-ספרתיות נמוכות". זו תהיה התוצאה השנתית החיובית הראשונה בתזרים של בואינג מאז 2021 - תקופה שהתאפיינה בפגיעות תפעוליות קשות בעקבות בעיות בטיחות ודחיות במסירות.
שיפור בתזרים אחרי שנים של הפסדים
בואינג The Boeing Co 10.15% לא רשמה רווח שנתי מאז 2018, אך לפי מאלה, השיפור במסירות יהווה "מנוע מרכזי" לצמיחה בתזרים. עוד הוסיף כי אישור רגולטורי למטוס ה-737-10 - שנמצא בעיכוב של שנים - צפוי להגיע רק בסוף 2026.
- הנאסד"ק יורד בכ-0.36%; קיסרסטון מזנקת 23% וניו פורטרס 7%
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לדבריו, החברה מעריכה כי עד 2030 היא תיהנה מ"שיפור ניכר בשולי הרווח במזומן", בעיקר בזכות גידול בפרודוקטיביות. כלומר, לא רק שיותר מטוסים יסופקו, אלא שעלות הייצור ליחידה צפויה לרדת - מה שישפר את הרווחיות.
