יוחנן דנינו
צילום: יח"צ

טוגדר מבקשת לגייס 7.5 מיליון שקל במניות ואופציות בהנחה של 18%

התמורה מההנפקה תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה בארץ ובחו"ל. מתוך התמורה - עד 7% ישולם כעמלה ליועצים הכלכליים בסכום של עד 555 אלף שקל
ערן סוקול | (1)

המשקיעים בתל אביב מגיבים הבוקר (א') לדיווח של חברת הקנאביס הרפואי טוגדר 1.29% מיום חמישי לאחר נעילת המסחר בבורסה, לפיו יוצאת החברה לגיוס הון בהנפקה לציבור של 1.2 מיליון מניות ו-3 מיליון כתבי אופציה מכל אחת מהסדרות 8 ו-9 בהיקף מינימלי של 7.5 מיליון שקל ובדיסקאונט אפקטיבי של כ-18% לחבילה. מתוך התמורה - עד 7% ישולם כעמלה ליועצים הכלכליים בסכום של עד כ-555 אלף שקל. המניה נופלת כעת ב-7.4%.

בטוגדר מציינים כי התמורה מההנפקה תשמש למטרות שונות, בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למימון פעילותה העסקית של החברה בארץ ובחו"ל.

על פי הדיווח, ההנפקה תבוצע ב-30 אלף חבילות הכוללות 40 מניות ו-100 כתבי אופציה מכל סוג, לפי מחיר מינימום לחבילה של 250 שקלים. על פי מודל B&S, הערך הכלכלי של כתב אופציה מסדרה 8 הינו 90.11 אגורות והערך הכלכלי של כתב אופציה מסדרה 9 הינו 35.19 אגורות, המשקפים על פי שער הבסיס של המניה הבוקר שווי כלכלי של כ-304.58 שקלים ליחידה - דיסקאונט אפקטיבי של כ-18% לחבילה ביחס למחיר המינימום.

כתבי האופציה מסדרה 8 נמצאים עמוק בכסף ויהיו ניתנים למימוש עד ה-15 באוגוסט 2019 תמורת תוספת מימוש של 3.5 שקלים, נמוך בכ-28% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר, אשר עמד על 4.482 שקלים.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    המניה כבר 4 חודשים בנחיתת אונס (ל"ת)
    אריאל 16/06/2019 12:33
    הגב לתגובה זו
ניר דקל - מנהל ענף נדל"ן ישראל, כלל ביטוח ופיננסים. קרדיט: סיון פרגניר דקל - מנהל ענף נדל"ן ישראל, כלל ביטוח ופיננסים. קרדיט: סיון פרג

כלל ומכלול מימון משקיעות בקרן לקידום שוק הדיור להשכרה בישראל

הקרן, בהיקף של 400 מיליון שקל, תציע פתרון שיאפשר ליזמי נדל"ן להתגבר על חסמי המימון בהקמת הפרויקטים להשכרה ארוכת טווח; מדובר בקרן ראשונה מסוגה בישראל

תמיר חכמוף |

כלל ביטוח ופיננסים כלל עסקי ביטוח 4.12%   ומכלול מימון מכלול מימון 1.51%  ישקיעו בקרן, ראשונה מסוגה, שתעמיד מימון משלים ליזמים ולחברות נדל"ן למימון פרויקטים של דיור להשכרה ארוכת טווח.

קרן המימון, בהיקף של 400 מיליון שקל, הינה יוזמה של מכלול ושלושה שותפים אשר גם ינהלו אותה, רואי החשבון נודרי זיזוב וגיל ציק (בכירים לשעבר בקבוצת עופר השקעות) ועו"ד אריאל שימקביץ יזם בתחום הנדל"ן ובעל משרד עורכי-דין המתמחה בעסקאות נדל"ן מורכבות.  



שותפים ומנהלי הקרן, מימין לשמאל: רו"ח גיל ציק, רו"ח נודרי זיזוב, עו"ד אריאל שימקביץ. קרדיט לצלם: דורון לצטר

עם עליית הריבית בשנים האחרונות, יזמים וחברות נדל"ן חווים קושי לממן פרויקטים בשיעורי מימון להם הורגלו טרם עליית הריבית.

הפתרון שמציעה הקרן מספק את המענה הנדרש הן לצרכי היזם והן לצרכי הבנק המממן בתקופת ההקמה ובתקופת ההנבה. בהתאם, יתאפשר ליזמים להעמיד הון עצמי נמוך משמעותית מההון שנדרש כיום להעמיד לבנק המממן, לצרכי הקמת פרויקטים בייעוד להשכרה לטווח ארוך. 


אורי פז בעלים מייסד ומנכ''ל מכלול מימון קרדיט - מכלול

אורי פז, מנכ"ל קבוצת מכלול, התייחס ואמר: "על אף הביקושים הגבוהים למוצר, בעשור האחרון הוקמו אלפי יחידות דיור בלבד. הצפי הוא כי במהלך השנים הקרובות יוקמו עשרות אלפי יחידות דיור. קידומו של שוק דיור להשכרה בישראל מהווה אינטרס לאומי לטובת מתן מענה להיעדר היכולת של רבים לרכוש דירות. כמו כן, קיומו של שוק מוסדי מוסדר יאפשר למשקי הבית בישראל וודאות לשכור דירות לטווח ארוך, בתנאים קבועים וידועים מראש, כנהוג במדינות מערביות רבות".