מי שלא ברח בדצמבר מהקרנות - הרוויח
לאחר ביצועים גרועים של קרנות האג"ח הכלליות בדצמבר, חודש ינואר האיר פנים למשקיעים. בדיקת 20 הקרנות המובילות המנהלות למעלה מ-100 מיליון שקל מצביעה על תשואה ממוצעת של 1.64% עד כה בחודש ינואר.
חזרנו לבדוק מה עשו הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, מי שרשמו את התשואה השלילית הגבוהה ביותר בחודש דצמבר (מבין קרנות האג"ח עם החשיפה למניות).
מי שמובילה את התשואות בתקופה זו היא קרן אלטשולר שחם 25-75 עם תשואה של 2.14%, וזאת לאחר שסיכמה את 2018 עם תשואה שלילית של כ-3.7%. דמי הניהול של אלטשולר הם מבין הגבוהים בקרב הקרנות הנבדקות - 0.95%.
במקום השני, מגיחה מתחתית הטבלה ב-2018 היא קרן איביאי נוגה 25/75 שרשמה את התשואה השלילית הגבוהה ביותר של 6.81% בשנה החולפת וחוזרת כעת למקום השני בטבלה עם תשואה חיובית של 2.05% בינואר 2019.
- קרנות אג"ח כללי ללא מניות - המקום שבו נמדדים מנהלי קרנות האג"ח
- הרפורמה בקרנות הנאמנות: יימחקו יותר מ-150 קרנות אג"ח. האם התופעה תיעלם?
במקום ה-20 בטבלת התשואות של ינואר נמצאת קרן מיטב 30/70 עם התשואה של 1.36% ולאחר שסיכמה את 2018 עם התשואה השלילית מבין הנמוכות בשנה זו של 2.4%. היקף הנכסים שמנהלת הקרן הוא מבין הקטנים בקרב הקרנות שנבדקו ועומד על 127 מיליון שקל.
הטבלה המלאה לפניכם:
- 10.אני 09/02/2019 20:36הגב לתגובה זוכותרת מגוכחת. אני יצאתי והשוק עוד לא העלה את מה שהייתי יכול להפסיד . מינוס 3 + 2 שווה מינוס 1 לעומת פלוס 0.1 מה עדיף?
- 9.יועץ בבנק גדול 29/01/2019 09:16הגב לתגובה זומעניין שנתתם רשימה של 20 קרנות כאשר מספר 20 היא למעשה מספר 40 בקטגוריה וקרנות רבות וטובות יותר של בתים אחרים חסרות ברשימה הזאת........ריח יח"צ חזק נידף מהכתבה הזאת !!!
- 8.אפי 28/01/2019 20:05הגב לתגובה זורוצים שלא נצא ונספוג הפסדים העיקר שהם ירוויחו את אחוזי הניהול שלהם...
- 7.הכותרת מפגרת (ל"ת)מצאתי טעות בכתבה 28/01/2019 19:41הגב לתגובה זו
- 6.סוחר 28/01/2019 19:17הגב לתגובה זובמקום להפחית את החשיפה לשוק פתאום כולם יצאו למסע רכישות של איזה תיקון , חבל מאוד שעכשיו דווקא. בהצלחה.
- 5.יאיר 28/01/2019 17:20הגב לתגובה זוואומר,בנתיים הכל בסדר.לא נורא.
- 4.החודש עוד לא נגמר... (ל"ת)זה 28/01/2019 16:37הגב לתגובה זו
- 3.מי שיצא מהשווקים ב2007 מביט עליכם מלמעלה (ל"ת)עמי 28/01/2019 15:36הגב לתגובה זו
- סוסו 28/01/2019 16:11הגב לתגובה זורחוק מלהיות נכון
- עמי. 28/01/2019 18:19משייט בקריבים. קנה בית בזול ואין חובות. מה רע?
- 2.המערכת 28/01/2019 15:35הגב לתגובה זוהשקעה לאלף דור מניבה תשואת שוק!
- 1.אבל מי שברח באוקטובר הרוויח יותר (בינתיים) (ל"ת)עמי 28/01/2019 15:01הגב לתגובה זו
